2024年度新兴品牌TOP100大洗牌！商场招商方向又变了？

赢商大策划

12月18日，“2024赢商网大会暨『赢商网百强榜』研究成果发布”在上海举办。

由赢商网联合中城研究院发起的『赢商网百强榜』正式发布：包含、、品牌榜单（、新兴品牌榜），本篇为“2024年度中国领军品牌TOP100”。

流量结构固化、投资热情消退、消费理性观念强化，今年“可能是商业史上最卷的一年”。

宝剑锋从磨砺出，新兴品牌玩家从复杂多样的消费市场“抽丝剥茧”，以“细分领域专家”的姿态打破品类固有模型，催生新消费人群、新消费市场。

一批旧王者跌落神坛，另一批更全能新锐王牌崛起。《2024年度新兴品牌TOP100》深挖“尝试型”消费空间，做“那个最懂你的新兴品牌”。

本榜单测评维度主要包括：

1）成长力-考察新兴品牌所在品类赛道的发展潜力及品牌门店拓展能力

评估指标：细分品类门店规模及同比增速、品牌门店规模及同比增速、品牌未来1-3年拓展计划

2）承租力-评估新兴品牌在同品类中的租金贡献水平

评判指标：品牌门店已进驻城市等级、购物中心等级、入驻购物中心楼层

3）热力值-衡量新兴品牌受消费端及资本端的青睐程度

评判指标：品牌在主流搜索引擎/微博平台/主流C端消费平台的正向评论数及增速，以及品牌近2年融资情况等

最具“爆发力”

新兴品牌

打开《2024年度新兴品牌TOP100》，业态分布上，餐饮霸榜第一，上榜47个品牌，约占总榜数1/2。其中，茶咖、烘焙甜品、小吃小食所在的休闲餐饮赛道上榜品牌数21个，拿下餐饮半边山。

毫无意外，上榜品牌数第二多的细分业态是服饰，对应数字达到23个。多品类、多圈层、多场景，新锐服饰品牌们早已跳脱出红海竞争，独辟蹊径。

细看蝉联者与新晋者，今年榜单上，新晋品牌92个，相比2023年增加15个，赛道洗牌加速。餐饮、零售稳稳“扛大旗”，平分所有蝉联者；文体娱、生活服务“此起彼伏”。

//新晋者92个：冲出不少细分品类“王者”

新晋者中，餐饮品牌成员近半数，占比与2023年持平，达43家。客单价集体下滑趋势下，差异化定位的餐饮品牌，势头无出其右。

“2024花香鲜奶茶爆发期”，新秀爷爷不泡茶势不可挡。通过“东方香茶”差异化打造“武汉名片”。一方面，推出荔枝冰酿、空山栀子、武汉茉莉等高识别度产品；另一方面，营销活动紧密关联荆楚文化，做深“大本营”武汉营销（赞助音乐节、街头免费赠饮/花朵、线下寻宝）、快攻其他城市营销（邀请明星站台等）。如今，门店以一年翻10倍的速度增长，规模已超1200家。

咖啡“规模大战”中，猿辅导旗下的Grid Coffee，定位“本土首个全系单一产地咖啡”，瞄准“深度品鉴”的金字塔尖生意。只出经典精品、深耕商业1线城市、主攻高档商场、“克制”扩张（4年开出50家店），今年接连联名Gucci、Blue Note（爵士乐殿堂级品牌）、Miss Dior，成为“精品咖啡界备受瞩目的新星”。

国内稀缺的烤肉直营品牌安又胖韩式烤肉，4年时间门店版图从“烤肉之城”青岛扩大到全国一线、新一线城市核心商圈，160余家门店累计进店客流超1300万人次；定位由“正宗创意的韩式烤肉和韩国料理”向“韩式潮流文化的引领者”进化，实时营造“一口到首尔”的就餐氛围。

2024年是安又胖品牌力飞跃的一年，品牌形象升级、门店更迭至6.0版本、新开超50家直营店、专注k-pop文化与韩国地域性饮食特色，活力杠杠。

零售业态中，新晋者数量增加，占比从82%升至89%，高能新秀多为热门赛道黑马。

“平替经济”下，服装大佬“打开市场”、新锐玩家“打下价格”，行业蛋糕进一步做大。顶着“中国版lululemon”头衔的JU ACTIVE，以同类产品1/2甚至1/3的价格迅速打开局面，创立仅半年“连跳多级”——门店由0家扩至近40家、标杆商场“新门面”→出海迪拜、沙特，定位升为聚焦瑜伽、跑训、轻户外、城市出行“运动美学专家”；“国产优衣库”MAXNEW马恩，凭借几乎1:1复刻优衣库的外立面，但价格更低、质量更好的产品，活成“打工人的白月光”。

国内香氛赛道冲向500亿级，国际香氛个护品牌积极补位高端市场。年销17亿欧元/主打“疗愈”概念的荷兰宝藏品牌RITUALS、欧莱雅耗资176亿拿下的澳洲顶级品牌Aesop、首个尝试“人机共创”的美妆品牌PRADA BEAUTY，今年加速布局中高端商场，后两者更是新开10家门店。

再看文体娱、儿童亲子业态，新上榜者数量同比上升，生活服务几乎持平，高能新秀多为小众黑马。

新中式穿搭话题度飙升，风口吹到童装身上。三年前就布局童装国风赛道的原创儿童品牌YUAN KIDS，率先收割这波红利，连续两年“年均百家新店”，规模剑指400家，一举跃升为“东方华裳领创品牌”。

零食折扣店进入“中场战事”，“量贩零食第一股”好想来通过降低加盟门槛、合并旗下5大零食量贩品牌扩大品牌势能，加速冲刺“万店规模”；主打近两年爆火的极简护肤理念、创新性开拓男性市场的洗脸吧赛道，市场规模极速膨胀，诞生多个连锁品牌，如本次上榜的元气兽·洗脸吧、洗脸熊。

“24小时自助”成体育运动关键词，不仅推动台球馆翻红，一年内跑出小铁自助台球、友约共享台球、熊猫球社等多个“黑马”，还让主打“自助商业健身房”模式的24/7fitness在一众“闭店跑路党”中逆袭而出。

千亿规模的影像行业，细分赛道再出黑马。专注于照片创意的新锐品牌——PHOTOMI，敏锐洞察到当代人的情感需求点，并率先通过提供集证件照拍摄、照片定制、文创周边于一体的影像服务，把大众情绪与关键时刻建联。以“把生活变成作品”为愿景，传递生活温度，获得一众明星的青睐。

//蝉联者8个：精准卡位，保持长红

对比2023年，仅8个品牌蝉联登榜《2024年度新兴品牌TOP100》，较去年大幅下降65%。其中，self-portrait、湘辣辣连续三年上榜。

闯过震荡周期，它们在品质融合性价比方面，表现尤为突出。

入华四年，英国时装品牌self-portrait凭“堪比奢侈品的高制衣水准，低于奢牌起码十倍的价格”、“适用所有场合”的胶囊衣柜属性，成中产新宠。4年营收翻了近10倍，以70余家门店规模成歌力思集团现金牛。

出道四年，柠檬向右“以慢制胜”，靠着“柠檬+”持续刷新现制柠檬茶口味创新“天花板”、国内唯一一家全托管柠檬茶品牌，百家门店成功插旗上海各大标杆商场。近200家门店，一个月创收超5000万元。

“小规模，却掀起大话题”。来自法国的潮牌13de marzo，通过可拆卸佩戴的立体玩偶赋予服装温暖治愈的属性，联名一系列热门IP，在年轻人中频频掀起“穿着小熊打卡世界”的热潮；重新定义少女杂货的番茄口袋，化身“线下小红书”，集“番茄美学”、原创选品、签绘、艺术展、市集于一身，进店转化率超30%。

//失意者86个：日料、茶餐厅褪去光环，本土香氛声势暂缓

潮起潮落，柠季手打柠檬茶、星零界、TOP TOY、库迪咖啡等6个品牌从新兴榜跃上了领军榜，86个品牌遗憾落榜。

典型失意品类本土香氛、日式料理、茶餐厅、西式简餐、泰国菜，消费者价格敏感度提升，创新乏力者褪去光环，被“打入冷宫”。

国内香氛市场渗透率、普及率仍较低，处于发展阶段。广阔的消费前景下，一方面吸引Aesop、PRADA BEAUTY等超头部品牌重仓；另一方面，正处于培育期的本土香氛虽在线上“大杀四方”，但在线下门店这一重要渠道的布局却放缓，尚需更多沉淀。

山葵家、赤坂亭等曾红极一时的日料老牌一夜关停，日式料理“躺着赚钱”的时代似乎结束了。日本核污水风波加速了消费者对日料祛魅，“国产”食材、预制料理包让其“高高在上”的形象崩塌，本土化、精细化运营成趋势。

“70元套餐，仅有一小份叉烧饭+例汤”、“永远的黯然销魂饭、小熊冻柠茶”，背离高性价比/强刚需初衷、产品同质化的茶餐厅逐渐式微。今年，东发道接连退出南京、沈阳、济南、福州等多个城市；新扎师兄冰室则调整菜单，新增广式热炒、啫啫煲等热门菜品。

基于悦己型消费持续崛起、回归低价好物心智，大众消费包容度不断上升，初露锋芒的新兴品牌由此获得更多施展的舞台，从国内外大牌激战的夹缝中快速生长。

而强势的品类，总能刺激最强烈的市场需求，自然会吸引众多新品牌成员加入，甚至是吸引到亲缘品类中的强势品牌进行竞争互动。

年度最具“爆发力”

品类

品类不会莫名生成，也不会无序变化。它们的改变，反映着时代洪流中消费者心智的变化，以及商品所能提供的利益集合。

贴近普罗大众日常生活，与“吃”“穿”相关的品类是新兴品牌高产地。因为消费者的需求，总是随着宏观大势、微观小利而变，它们需要的是反映“当下生活方式的商品”。

问题来了，回望2024，究竟什么是当下的生活方式？

//茶咖、烘焙新势力：一种“物超所值”的质价感

依旧低迷的经济大环境中，消费者在寻找一种“物超所值”的质价感，回归的珍珠奶茶，卖点不是“粉冲的廉价”，而是古法的红糖/黑糖制作工艺；大热的烘焙新秀，挑起的不是低价战，卷的是脑洞、创意与手法。

牧白手作、煲珠公、陈文鼎，走红的密码主打一个古早真实的切、剥、熬、煮等操作工艺，是匠心精神的具象化。裕莲茶楼“蛋挞+奶茶/咖啡”复合茶饮、fufuland生乳舒芙蕾原创者、塔挞一年卖出100万支的创意制挞……在早已是红海的茶咖、烘焙圈，它们成为年度红人，靠的是比其他品牌更细腻的需求洞察、更好玩的产品表达。

//地方特色餐饮新势力：味蕾的刺激代替着远行的脚步

低头奋斗的现代人，把对“诗与远方”的向往，投射在了各类地方特色餐饮上。韩式烤肉、云贵酸汤火锅、云贵川融合菜、粤式啫啫煲/牛杂煲、上海本帮面……是2024餐饮圈的“顶流”黑马，主打一个“不出城，过嘴瘾”，用味蕾的刺激代替着远行的脚步。

常年霸榜大众点评人气榜前三大的安又胖韩国烤肉，历时一年完成品牌全面升级，在k-pop文化中找到属于本土化的韩式烤肉品牌的潮流表达。而人均60+的沈阳烧烤界的顶流北丐先生·野馄饨烧烤，一种工业废墟风中飘着的烟火江湖“丐”味，传递“肆意洒脱”的生活之态。

烤肉、烧烤总带有异国、北方的想象，而以酸、辣、麻、鲜出圈的云贵川料理，则会瞬间将食客们拉至西南高原地带。滇牛云南酸菜牛肉火锅、王奋斗贵州酸汤牛肉火锅、山野板扎·云贵川Bistro、芸山季，云贵特有食材带来味蕾大开的酸爽鲜美，叠加着西南少数民族风情装饰，总会让都市人产生跃入云贵的错觉。

而来自广府的沙胆彪炭炉牛杂煲、啫火啫啫煲，镬气、焦香气瞬间调动万千味蕾，沉淀的粤式古法制作工艺，以及门店装修的怀旧复古风，机器食客心中柔和的情愫与想往。

//本土服饰新势力：年轻人“独立主义”时代表达

如果说上班族们的第一大精神疗愈来自美食，那么，能够瞬间击中95/00后年轻群体的心灵的，则是那些有着“独立主义”精神的潮牌、设计师品牌们。时尚、街头、复古、休闲，是品牌们的口号、主张，亦是青年们的时代表达。

《2024年度新兴品牌TOP100》新上榜的a blueberry、F426、BASEMENT FG、AIMEEWQ、NothommeBLUE蓝岐，皆为本土潮牌，多发家于服饰产业链成熟的广州、杭州，且相对平价，在多数年轻人消费力射程范围内。“平价+个性”，是它们的流量密码。

a blueberry出生于杭城的“Z世代”快时尚女装品牌，45天一个设计周期，坊间戏称“1000块可买两大袋”；F426自2017年创立至今一直提倡着「无风格穿搭」理念，锁定目标客群需求，紧跟市场趋势“流动”，让其线下走稳，今年五一8城首店齐开，线下扩张加速；BASEMENT FG面向95/00后年轻受众，来自乐华的练习生 “一日店长”是品牌宣传的一大特色。

潮牌之外，本土运动、户外品牌的冒头，是当代年轻人积极心态、精神面貌的另一呈现。成立半年，开店近40家，JU ACTIVE押中瑜伽赛道，依托30年供应链体系，强调“高质价比”的价值感；山系户外品牌代表Nothomme BLuE蓝岐，融合美式复古元素，聚焦一般户外场景使用，走更平民路线，“在售产品中价格最高的滑雪三件套产品也只有2000元”。

//次元新势力：“情感寄托+社交货币”的双重定义

分层的年轻人，一波涌向了潮牌，一波奔入了“谷子圈”，当然其中不乏部分跨圈者。服饰是个性的表达，而IP手办及周边不仅代表着年轻人的梦想和追求，更是他们情感寄托的载体，以及特别的社交方式。

一方面，手办作为一种艺术品，精美外观、高还原度，使其成为了艺术品收藏者追捧的对象。且手办多为动漫、游戏等作品中角色的具象化，于粉丝而言是他们与喜爱角色之间的情感纽带可，满足他们对作品的情感需求。

另一方面，随着手办市场日渐成熟，一些稀有、限量版的手办成为了收藏家们追逐的目标，具有较高的升值潜力。于收藏家来说，是一种投资和保值的手段。

大势之下，近几年二次元市场跑出了多个新兴品牌，且在2024年拓店狂奔。去年创立的谷谷逛谷GuGuGuGu，门店超40家，打造了IP集合店铺品牌【GuGu Home】（谷子+咖啡+互动体验）一站式IP集结地【GuGu HotSpot影院店】2个店型。

墟弥Goods门店近20家，进驻了武汉X118、上海新世界城、长沙黄兴广场、重庆时代天街、南京水游城、广州动漫星城、杭州湖滨银泰in77等二次元氛围浓厚的潮流地标商场。

而大牌明星人手一个的PopSockets（泡泡骚），以其创新的设计、实用的功能以及出色的用户体验在2024年的中国活成3C圈顶流，是年轻人新快乐源泉。大卖的商品不已不限于气囊手机支架，还有手机壳、钱包、充电器等。

不难发现，当我们聚焦2024年度新兴品牌最具爆发力的品类时，总能找到这些品类中上榜品牌们与消费者更积极、互动的表达内容与方式，它们皆呈现出一种符号化发展特征，让消费者可视、可听、可闻、可口耳相传。

这才是商业世界生生不息的法则之一。

联合出品丨赢商网&中城研究院

撰文丨付庆荣 徐娜

数据支持丨赢商大数据

榜单测评丨唐泽强 何小丽

品牌图片来源丨品牌官方渠道

聚新势，开新局。12月18日，由赢商网主办的

“2024赢商网大会暨赢商网百强榜研究成果发布”

活动成功举办！ 大会对年度行业发展成果 进行回顾与总结，

同时对未来趋势展开 深入分析与前瞻性预测。

现在就跟着视频一起来回顾本次大会的盛况吧！