57 亿、智算集成服务 TOP 5：华为、H3C、百度、中国电信、中国电子云

2024 年 12 月 16 日，IDC 发布的《中国智算服务市场（2024上半年）跟踪》报告显示：2024 上半年中国智算服务整体市场同比增长 79.6%，市场规模达到 146.1 亿元人民币。

其中，智算集成服务市场同比增长 168.4%，市场规模达 57.0 亿元人民币。

GenAI IaaS 市场同比增长 203.6%，市场规模达 52.0 亿元人民币；

Other AI IaaS市场同比缩减 13.7%，市场规模达 37.1 亿元人民币。

IDC 所定义的智算服务是指以 GPU、FPGA、ASIC 等 AI 专用算力为主的基础设施服务，主要包括智算集成服务、智算基础设施即服务（AI Infrastructure as a service, 简称 AI IaaS）。

（1）智算集成服务主要是指厂商在帮助客户建设私有智算基础设施过程中提供的咨询、集成、开发、运维等专业和管理服务。

（2）AI IaaS 是指供应商以租赁形式为客户提供一站式智能算力服务，并由供应商提供后续的运营及运维保障。其中 AI IaaS 市场又分为面向生成式 AI 的 GenAI IaaS 和 Other AI IaaS（如传统渲染、仿真、视联网推理等业务场景）两个细分市场。

2024 上半年智算集成服务市场逐渐迎来爆发，市场格局继续维持一超多强特征，头部以及中腰部玩家凭借技术优势扩大市场份额。

其中，华为智算集成服务为客户提供算力集成解决方案，覆盖数据中心 Facility 集成、IT 基础设施集成等，包括咨询规划、集成部署及辅助运营的全周期服务。此外，针对 AI 开发门槛高、模型迁移开发能力不足等通用挑战，华为为客户推出 AI 计算使能、AI 计算优化等专业服务，助力“建好、管好、用好”算力集群。

本期 H3C 重点推动傲飞算力平台落地，为政企、智算中心集群提供多元异构算力支持，满足最终用户不同 AI 负载和业务场景需求。

百度继续依托芯片、算力、软件等基础设施以及产业链优势，参与西北等多个地区智算中心项目建设。

中国电信凭借“息壤”算力网络平台、算网/机房资源以及相关算力模型开发经验，本期在私有化智算集群项目中有所建树，排名上升至第四。

中国电子云围绕 CECSTACK 一体化算力平台，在北京、石家庄、武汉等地完成多个智算项目交付，同时在商业客户和高校市场实现突破，目前算力规模已超过 3300 P。