北京
民生证券近日发布电力设备及新能源周报：钠电商业化提速，光伏企业签订自律公约加速产能出清。
以下为研究报告摘要：
本周（20241202-20241206）板块行情
电力设备与新能源板块：本周上涨0.29%，涨跌幅排名第30，弱于上证指数。本周新能源汽车指数涨幅最大，太阳能指数涨幅最小。新能源汽车指数上涨4.44%，工控自动化上涨3.45%，储能指数上涨3.28%，核电指数上涨3.06%，风力发电指数上涨2.40%，锂电池指数上涨1.54%，太阳能指数下跌2.02%。
新能源车：钠电商业化提速，上下游积极互动进入良性循环
钠电池成为继锂电池之后的重要技术路线，在微型车、两轮车、启动电源、PHEV、商用车等场景具备市场应用机会。头部电池厂加速研制，带领行业向前迈进。比亚迪宣布推出一款名为“MC Cube-SIB ESS”产品，预计2025年第三季度在中国上市，每千瓦时的价格与磷酸铁锂电池相当。中上游材料厂商积极响应，近日中伟股份与振华新材联合斩获1000吨钠电材料订单，本次千吨级订单的主要产品是聚阴离子。同兴环保与西南大学成立联合研发团队，推出了多款聚阴离子正极材料和正极补钠剂，材料性能业内领先。双方联合成立合肥皓升新能源科技有限公司，投资建设年产20000吨钠离子电池关键材料生产基地。
新能源发电：企业签订自律公约缓解供给过剩，CPIA上调光伏装机预期
本周数十家光伏组件电池企业在中国光伏行业协会的组织下，正式签订了自律公约，意味着未来光伏电池组件将会形成自律，减少过剩产能的输出。行业自律叠加供给侧改革相关政策的陆续推出，有望加速光伏落后产能的出清，各环节的价格与盈利水平或将有所修复。根据SPE预测，2024-2025年全球光伏新增装机量为544/614GW，中远期来看2026-2028年新增装机量为687/773/876GW，到2030年光伏新增装机在各种电源形式中占比达到70%。国内方面，CPIA上调2024年国内新增光伏装机至230-260GW（此前为190-220GW）
电力设备及工控：南网发布数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架中标结果
2024年12月5日，南网发布数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标中标结果，总中标金额10.9亿元，按公司来看，南网科技中标金额2.51亿元，排名第一，许继电气中标金额6131万元，威胜控股/威胜信息中标金额3196万元，金智科技中标金额2631万元。
本周关注：宁德时代、科达利、中科电气、湖南裕能、东方电缆、天顺风能、阳光电源、中国西电、许继电气、明阳智能等。
风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。（民生证券 邓永康,王一如,李佳,朱碧野,李孝鹏,赵丹,林誉韬,席子屹,黎静,许浚哲,郝元斌）
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