广东
港华智慧能源于2024年12月4日在深圳证券交易所成功发行“零碳智慧1期绿色资产支持专项计划(碳中和)”，发行规模5.15亿元，优先级票面利率2.3%，是首单港资公司在境内成功发行类REITs，也是全市场首单工商业分布式光伏及储能类REITs。项目取得了卓越的发行成绩：
一 低发行价格体现市场认可
自今年9月以来，受境内宏观经济政策及全球利率环境影响，境内债券市场价格出现较大波动。工作组全力以赴，实现发行利率2.30%，贴近区间下限。
二 高认购倍数彰显市场关注
簿记获得全场2.5倍认购，高于同期同类产品平均认购倍数。
三 高质量投资者积极参与
高质量投资者积极参与本次发行获得大型国有银行、头部股份制银行、龙头券商、信托和基金公司的积极认购，路演转化率超过90%。部分投资人也将成为公司长期合作伙伴。
四 监管机构大力支持
尽管面临交易结构复杂、底层资产极度分散等挑战，工作组与深交所紧密沟通，用时28个交易日即获得发行批复。
五 按时保质完成全部关键工作
本项目于2024年2月启动，8月董事会获批，9月申报，10月获无异议函，11月完成簿记，12月产品正式设立。历时9个多月，重大时间节点无一延迟。
近年，中央大力支持香港融入国家发展新战略、把握国家发展新机遇。港华智慧能源携手深圳证券交易所、各投资机构、各中介机构，深入贯彻绿色金融大文章、共同推动新质生产力发展。
本次发行是港华智慧能源通过品质管理实现创新融资的重要举措，亦是公司在境内开展资本运作迈出的重要一步。同时，本次是50亿储架内的首期发行，其募集资金亦将持续投向可再生能源领域。未来，公司将立足主业，持续为国家“双碳”目标及粤港澳大湾区高质量发展提供新动能，为推进中国式现代化作出新贡献。
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