崔和：中国水产品格局变化与展望 丨2024中国水产品大会嘉宾报告

11月14日，由中国水产流通与加工协会主办的2024中国水产品大会在北京开幕。

中国水产流通与加工协会会长崔和在主论坛“形势洞察与产业前瞻”中作《中国水产品格局变化与展望》主题演讲，从水产品生产变化、市场变化、挑战与机遇方面进行了深度解读。

水产品生产变化

崔和介绍，30年来，全球水产养殖高速增长，成为食品领域增长最快的板块。近几年，全球捕捞、养殖生产以及水产品消费和贸易均已进入缓增阶段。水产品增量取决于水产养殖，水产养殖不仅解决了中国水产品短缺问题，还能大量输出到国际市场。1989年，我国水产品总量跃居世界第一，自此一路领先。在全球水产行业大环境变化的同时，我国水产养殖业也进入了新的发展阶段，绿色可持续的高质量发展成为未来趋势，进而在国际市场的竞争力也有所下降，这也决定了中国进口水产品数量增长的原因。近年来，受渔业资源衰退和生态环境治理等因素影响，我国捕捞产量逐年下降，近海养殖水域利用率已接近饱和，开拓新的水产品生产空间势在必行。而深远海养殖约有10%的增量空间，大力发展深远海养殖业，对于对优化水产养殖空间布局、促进海洋渔业转型升级、落实大食物观构建多元化食物供给体系具有重要意义。

崔和认为，2023年是我国水产养殖的拐点。一方面，水产饲料产量出现首次下降，并且由于全球鱼粉供应量有限，也限制了水产养殖量的增长。另一方面，由于水产品行情走弱，出现了压塘现象，养殖周期延长。此外，珠三角等地区的水面租金出现下降情况。这些现象意味着，水产养殖或正在从追求“量”的快速增长，迈入到更加重视提升“质”的阶段。未来，我国水产养殖走势受综合竞争力影响，一些品类处于萎缩状态，一些特有品种仍有增量；受消费多样性的影响，结构性的过剩、不足并存；另外，由于区域发展的不平衡，新疆、西藏等西部地区仍有发展水产养殖的动力。

水产品市场变化

崔和分析，国际水产品贸易，水产品进口需求主要取决于中国、美国、欧洲三大市场。近几年，受水产品消费呈下滑势头，叠加地缘政治冲突等因素对供应链产生冲击，导致物流成本大幅调整，水产品消费需求不足，全球水产捕捞与养殖、消费和贸易，都进入了缓增阶段。从2019-2024上半年的数据来看, 全球水产品出口复合增长率中，主要出口国仅中国为负值，其他国家均为正值；2024年，除加拿大外，其他国家水产品出口国均下降。

国内方面，受欧元、日元贬值，欧美等发达经济体通胀持续，消费者减少购买或改买相对廉价的其他动物蛋白等诸多原因，我国从全球最大的出口国演变成为最大的进口国。2024年前三季度，我国水产品出口量300.16万吨，出口额148.22亿美元；进口量518.33万吨，进口额169.34亿美元。2024年前三季度贸易逆差为21.12亿美元，2023年同期逆差28.91亿美元，同比收窄7.8亿美元。

从各品类分析来看，对虾品类，‌2023年中国进口对虾超过117万吨，成为全球第一个对虾进口量超过100万吨的国家。2024年前三季度进口量达72.9万吨，今年对虾进口量预计在100万吨左右。2019年以来，中国对虾出口量持续下降，2024年延续下跌势头。头足品类，2024年鱿鱼资源变动，捕捞量下降，原料紧张，价格居于高位；出口量大于进口量，近海和远洋捕捞的鱿鱼加工后出口国际市场，深受国际市场欢迎，我国出口鱿鱼优势明显。罗非鱼作为出口依赖型品种，内销价格较高。2023年年初，市场价格下滑，一些养殖场弃养罗非鱼，下半年加工厂原料紧张，国际价格上涨。一直到2024年原料依然价高，国外市场需求稳定，价格仍处高位。

崔和介绍，从中国水产流通与加工协会对国内45家水产品批发市场成交量的监测情况来看，批发市场交易的水产品以鲜活为主、冷冻为辅。2019年，45家大批发市场成交量为1103万吨，2023年成交量为903万吨，缩减200万吨。2023年水产品7116万吨，比2019年的6480万吨，产量多了636万吨。同期，进口量增长了50万吨，出口量减少了46万吨。由此可见，线上的交易增量非常明显。当前我国水产品流通面临着传统的批发市场、餐饮、商超等传统渠道都处于下降趋势，电商、团购、直播等新渠道保持上升势头。随着销售渠道和消费场景的不断变化，水产品上市，形态形式也需作出相应的调整，建立新的平衡点。

挑战与机遇

从水产品消费变化趋势来看，一是传统主要进口国家消费下降，中国比欧美市场进口增量多一些；二是地域政治冲突，对全球物流、能源的成本导致上扬；三是全球经济低迷，人们普遍消费降级，缩减衣食开支成为首选。四是中美贸易摩擦，全球供应链破坏。此外，美国今年针对厄瓜多尔、印度、印度尼西亚、越南等国家发起进口虾类产品征收反倾销税，导致市场格局变化。目前，水产品流通渠道正处于新旧业态持续竞争、线上线下渠道融合发展、新渠道优势凸显的演变阶段。

崔和提到，虽然在复杂的国际形势下，我国水产品仍需面对多样挑战，但也有很多积极因素并存。例如美元降息后，通胀得到控制，多国可以实施宽松的货币政策；我国自贸区建设可以优化供应链，利于进出口；产品创新等也为中餐出海带来机遇。而结合新一代年轻人的消费习惯，方便、快捷的加工水产品同样具有成长机会。随着我国城市化推进、老龄群体加大所带来的膳食营养优化，带给了优质蛋白的增长空间；借助便捷多样的水产加工品、完善的冷链物流、全球最高效率配送等有利因素也能进一步拉动水产品消费。