广东
1、互联网、AI
主要逻辑：教育部发文推动中小学AI教育，关注AI教育投资机会
日前，教育部办公厅发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，其中包括：构建系统化课程体系、实施常态化教学与评价、开发普适化教学资源、建设泛在化教学环境、推动规模化教师供给和组织多样化交流活动，并指出2030年前在中小学基本普及人工智能教育。
国金证券：AI教育应用在技术可及性与商业可及性上均具备较高落地潜力。在《如何实现AGI：大模型现状及发展路径展望》报告中提到，本轮AI科技革命在应用端率先落地的场景应当符合以“生成”需求为主且可以替代人工；或者以“分析”需求为主且容错率较高的标准。AI教育场景无论是利用AI工具辅助教学任务（数字人教学、课后作业生成、错题本生成、智能作业批改等），还是利用AI手段评价教学成果（AIGC课堂质量报告、AI体育考试、AI英语口语考试），都符合上述标准。
AI+教学：建设AI教学环境，AI教育的基础是AI+教育。文件指出“建设泛在化教学环境”，要依托学校现有的数字化教学环境和设施设备，按人工智能教学要求升级优化，为学生提供人工智能体验、学习、探究、实践的空间。
AI+评教：AI课程纳入教育评估体系，有望催化AI教学评价业务。文件指出“加强评价引领”，各地教育行政部门要将中小学人工智能教育开展情况纳入教育质量评估体系，定期对学校的人工智能教育工作进行考核评价。
投资建议：教育部发文推动中小学AI教育，指出2030年前在中小学基本普及人工智能教育。从技术可及性与商业可及性的角度而言，教育是AI应用较好落地的场景之一。推荐关注科大讯飞、竞业达等AI教育标的。
2、汽车、通用设备
主要逻辑：车企纷纷跨界角逐“人形机器人”赛道
近日，小鹏汽车发布全新AI人形机器人Iron，长安汽车宣布入局人形机器人领域。车企纷纷跨界角逐“人形机器人”赛道。
万联证券：车企纷纷切入人形机器人领域，已成为人形机器人行业中的重要势力。汽车与人形机器人在软硬件端的技术上具有较高的相似性，这些技术在汽车产业中已经得到了广泛应用和发展；同时，车企在硬件供应链上与人形机器人领域存在大量重叠。此外，车间工厂也是人形机器人应用的重要场景，车企在人形机器人的制造与应用上自带先发优势。目前，汽车行业经过多年发展已经拥有完善的供应链体系和强大的生产能力，车企能够利用现有的规模生产优势和供应链资源降低成本，加快人形机器人的商业化步伐。
投资建议：2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。目前，成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一，建议关注受益于行业未来大规模应用的产业链潜在核心标的和已经或有望进入特斯拉人形机器人供应链的公司。
来源：中国证券报·中证网
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