从川普要扮黑白脸说起

今天川普刚刚任命了霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）为新的商务部长并直接负责美国贸易代表办公室。

这哥们本身和中国就有密切的商业合作，这哥们在北京有一家合资公司，专门帮助中国企业去美国上市。

你看，川普的任命越来越有意思了。

起初任命卢比奥为国务卿、海格赛斯为国防部长，很多人觉得他要和中国硬刚到底；现在又任命和中国有密切关系的卢特尼克为商务部长，看上去是不是有点让人摸不着头脑？

卢特尼克和马斯克属于知华派，并且在中国有着切实的利益；而卢比奥和海格赛斯为坚定的反华派。他们之间如何互动值得我们玩味。

而川普为何有如此大差别的任命，在初哥看来一方面是为了向中国极限施压，另一方面是保留对话渠道，就是很经典的黑白脸的战术。

卢比奥和海格赛斯扮演随时可能操起大棒对中国硬干的黑脸角色，而马斯克和卢特尼克则扮演在一旁拉着卢比奥和海格赛斯的白脸，对中国说：你看我们都还帮你拉着，你就妥协一些吧！

从川普的任命看来，第二个任期他的政治手腕也越来越成熟了。也正是这样的任命，让我们能看出川普并不是想一味和中国蛮干，而是更有技巧。

这样的部署让我们知道了川普并不是想真的和中国发生热战，而是通过一拉一打的方式从中国获取更多的利益。

再来看看今天另外两则新闻，就是第一川普要对墨西哥和加拿大加征25%关税，第二就是川普要在原有基础上对中国再多加增10%关税。

关于这两则新闻，初哥是这么想的：

1.之所以同时对加拿大和墨西哥加征25%关税，是怕中国厂商的产品去这两国洗产地，再通过USMCA（美墨加三国协定）零关税或低关税输入美国。

2.但是中国厂商能洗产地的地方很多，包括东盟、南亚、南美，只要劳动力价格相对较低，都可以仅增加低廉的成本洗产地再出口到美国，难道美国对这些所有的国家都要加关税？

3.无论美国加多少关税，大部分都是被国内消费者承担，中国的生产商会承担一小部分，但总体上来说生意还是可以做的，无非就是增加点成本、少赚一点。

4.对于美国消费者来说，会经历一波输入性通胀的洗礼，到时美国经济能不能撑得住就是另外的话题了。

5.只有中国有这么大的工业产能生产供给全世界的从各种日用消费品到中高端工业产品的各种商品，美国不向中国厂商买，能向谁去买？完全排除中国供应链，美国只有被其它国家厂商狠宰的份。

6.川普一直幻想制造业回流，但高昂的劳工成本、不稳定的电网和缺乏原材料加工能力，这三点注定制造业回流美国只是镜花水月。

7.真要制造业回流，美国的汽车产业链得先雄起。因为汽车产业链可以说是国际上价值最高、带动产业最广泛、雇佣劳动力最多的产业链。但美国汽车产业链现在面临着第一制造成本高企，第二落后于时代，第三工会制约等诸多不利因素，如果汽车产业发展不起来，美国根本没有资格谈制造业回流。

8.美国如果只要高端制造业回流，但是高端制造业的前景就是机器人和黑灯工厂的全自动化生产模式，根本吸纳不了很多的底层就业。哪怕回流成功，结局也是贫富分化更加严重（中国有中央统筹的转移支付可以避免这个问题，美国有么？） 从而造成美国社会更加分裂。

9.中国的绿色能源有巨大成本优势，西北的太阳能和风电，西南地区的水电，甚至电价成本能做到0.3元/度。我经常往这些地方跑，如果你对这些绿色能源的规模没有概念，可以看一下我拍的下面三张图。

第一张是在河西走廊的祁连山山麓的太阳能电场，连绵好几公里的那种。

第二张是青海格尔木的太阳能+风能电场，在去格尔木的G109国道上能看到连绵好几十公里的新能源电场。

第三张是雅鲁藏布江上的水电站，这样的水电站在西藏、云南、四川等水力资源遍布的地方还有很多。雅鲁藏布江林芝段即将要开发的高落差水电站，发电量将是三峡的三倍多。

理解没？中国发展绿色能源，可以极大降低发电成本，从而极大降低工业生产成本。

举个例子，比如铝是很多工业生产中必不可缺少的材料，比如在汽车产业、建筑业、高端工业生产领域占的比重越来越多，而且在新能源汽车产业中越来越有取代钢材的趋势。

而电解铝是生产铝材的最主要方式。电解铝需要大量的电能，而在水电、风电、太阳能遍地的西部地区，很多地方的发电成本甚至可以低到0.3元/千瓦时。

而生产一吨电解铝，大概需要13500千瓦时的电力。2020年时，我国电解铝工业年用电量就达到了5000亿千瓦时。

这种发电成本优势是巨大的，所以中国是世界上最重要的铝材生产国（钢产量就不提了，这个大家都知道），生产的铝材占世界总量的66%（第二是俄罗斯、第三是印度）。而且绿色能源可以说是取之不尽用之不竭，越往后会越来越给我们带来巨大的优势。

而且最重要的是，电解铝的副产品是一种特别重要的稀土：镓。而氮化镓是目前半导体功率元器件的最前沿。

小到我们用的高功率充电器、大到相控阵雷达用的发射组件，氮化镓都是目前最好的原材料。镓在军事和民用科技都有广泛的用途，这也是为什么我国要对镓的出口实行管制的最主要原因

而镓的大量制备只能通过电解铝进行，如果你没有那么大的电解铝产能，是无法制备出足够的镓元素。这也是为什么中国能垄断和管制镓出口的最主要原因——因为我们有大量便宜制备电解铝、同时制备镓的方法。

所以，从一个我们最常见的铝材，就能看出中国在能源成本上拥有多么大的优势，而这个优势反应到工业体系中则会被放大：从最常见的铝，到最重要的稀土元素之一镓，我们拥有的优势是全方位的。

再来说一下美国的电网。美国电网不像中国国家电网，是由3000多家私人电力公司运营的，这些公司各自为政，缺乏统一的标准和规划。

因为是私人运营而极端追求成本控制，所以大部分电网存在设施老旧、缺乏维护的问题。大多数输电线路和变压器已有半个世纪的历史，无法应对即将出现的电力需求激增‌。

70%的美国输电线路超过25年历史，这使它们更容易因为缺乏维护而在极端天气出现停电、网络攻击和引发野火。

极端天气和电力设施老化导致美国多次出现大面积停电事件。比如今年2月到4月，受到极端恶劣暴雪天气影响，美国多个州发生大规模停电，部分地区停电时间甚至超过24小时，导致美国人的日常生活受到极大影响。

回到美国制造业回流的问题上，哪怕川普的黑白脸策略能够让一些企业去美国设厂，如何解决这些工业生产中面临的全方位问题呢？

没有相对低廉的劳动力成本、没有便宜不污染环境且可再生的能源、没有稳定可靠的电网，美国有什么资本能够吸引制造业回流呢？

哪怕是在美国的逼迫下制造业回流美国，也会因为高昂的生产成本、不稳定的生产环境而造成产品竞争力低下，到时如果硬要美国人民使用这些工厂生产的成本，那美国的通胀真不知道要高到哪儿去了！

尽管川普上台肯定会给我们制造很多麻烦，而且我们的生产和出口肯定也会受到一定的冲击，但我相信现代工业能够健康发展的基石是改变不了的。

只要我们能够不断完善我们的生产环境、提高我们的生产水平和劳工收入、降低我们的生产成本，就一定能够在贸易战中立于不败之地。

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