招商证券研报指出,航展现场中直股份(600038.SH)落地更多应急直升机民用订单。2024年11月12日,在第十五届中国国际航空航天博览会开幕之际,中国航空工业集团举办低空经济无人机和eVTOL产品新闻发布会,并举办民机销售和项目合作集中签约,公司进一步落地应急等直升机民用订单,间接全资子公司天直:合计14架;全资子公司昌飞:合计30架。考虑到公司重组完成,并合理估计总装资产带来的利润增厚预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为7.16/9.05/9.82 亿元,对应估值45、36、33 倍,维持“强烈推荐”评级。
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