重返阿里核心，蒋凡归来早有伏笔

本文来源：时代周报 作者：林漫

话说天下大势，分久必合，合久必分。

2023年3月，时任阿里集团“一把手”的张勇启动了阿里“最重要的一次组织变革”，将阿里拆分成“1+6+N”结构。其中六个业务集团为：阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱。

3个月后，吴泳铭确认出任阿里巴巴控股集团CEO，9月吴泳铭强调“用户为先、AI驱动”成为阿里巴巴集团的两大战略重心。

时隔一年后，2024年11月21日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布内部邮件，宣布整合国内和海外电商，成立电商事业群。蒋凡也将回归，担任电商事业群CEO，向吴泳铭汇报。

而这其中极容易被漏掉的一个信息是，在2023年7月21日，阿里巴巴发布了2023年财报。财报显示，彼时，菜鸟集团CEO万霖、国际数字商业集团CEO蒋凡已成为阿里巴巴的合伙人。

正是这两个人，在一年后联袂打开阿里电商的新局面。

进退之间

国际数字商业从作为独立的集团板块诞生，到了再次藏身于新的电商事业群之中，只用了一年半的时间。

2021年底，张勇宣布将速卖通、阿里国际站、东南亚电商平台Lazada、土耳其电商平台Trendyol、南亚电商平台Daraz等都划入了“海外数字商业板块（GDC，Global Digital Commerce）”，由蒋凡统管。

之后2023年，阿里海外数字商业板块演变为阿里国际数字商业集团（AIDC，以下简称“阿里国际”），成为阿里六大业务板块之一。

这期间，阿里国际走过一段“狂飙”之路，日前公布的阿里截至2024年9月30日的财报显示，阿里国际当季营收316.72亿元，仅次于淘天集团的990亿元，高于云智能集团的296亿元和菜鸟集团的246亿元。

对比2021年底第四季度，当时对应的阿里国际商业板块营收为164.5亿元。

也就是过去两年多，阿里国际单季营收翻了一番。这期间蒋凡带领阿里国际超越云智能集团、菜鸟等一众兄弟，成为营收规模排名第二的板块。

增速方面也颇为可观，2024年第三季度，阿里国际以29%的收入增速遥遥领先，远高于淘天集团1%的增速和菜鸟8%、云智能7%的增速。

而这除了跟大环境相关，也跟阿里国际的策略息息相关。时代周报记者此前从内部人士了解到，跟SHEIN、TEMU、TIKTOK等平台不同，阿里的国际贸易起步较早，策略是不会ALL IN一个国家或地区，而是有差别地进入不同市场，且在不同市场采用不用策略。

比如在深耕东南亚Lazada在就已经今年7月EBITDA（息税折旧摊销前利润）转正，实现盈利。此前，Lazada泰国已在2022年盈利，成为最早盈利的国家。

据悉，Lazada CEO董铮在内部讲话中表示，此次的盈利证明了Lazada商业策略的有效，公司将在可持续运营模式下，持续增加对东南亚市场的投入。

区别于其他平台以小件包裹为主的模式，阿里国际依托菜鸟平台，错开竞争优势也会同时走大件商品，包括一些大型的机械和家居家具类产品，这在某种程度上让阿里国际建立了自己的壁垒。

与此同时，蒋凡带领的阿里国际也在在万霖带领的菜鸟助力下，不断吃到跨境的红利。

阿里最新的财报就提到，阿里国际强劲的表现由跨境业务增长带动，尤其是速卖通Choice业务，“速卖通和菜鸟跨境物流的协同效应进一步增加了速卖通的竞争力，平均履约时长环比显著缩短。”

深度科技研究院院长张孝荣认为，阿里在这个节点整合国内与海外电商，主要原因可能在于竞争压力变大，如今电商竞争白热化，拼多多、抖音电商发展势头迅猛。通过整合国内外电商，能集中资源提升竞争力，优化供应链与物流以降本增效，也便于统一调配资源，打造强势全球电商品牌与生态。

他对时代周报记者表示，“阿里目前的优势是已经形成全局性闭环，拥有知名品牌与海量用户及数据，可精准营销；技术实力强，如阿里云支撑业务，菜鸟物流保障配送；业务生态多元化，金融、云计算等与电商协同，如支付宝助力交易。但仍面对不少挑战挑战，比如受竞争冲击，份额缩水；面临监管政策承压较大；消费者需求多变，对商品品质、售后、社交电商等要求日益严苛，需不断创新应对。”

分合之计

其实这次合并，某种程度上也暗喻了吴泳铭对电商未来应对之策。

在邮件中，吴泳铭提到，“中国和全球的电商业态都在进入新的时代，全球化的供应链能力、履约能力与消费者服务能力，将决定未来的竞争格局。”

在吴泳铭看来，这已经不是一个单打独斗的时代，决定未来的因素包括供应链能力、履约能力和消费者服务能力。

阿里在国内电商市场耕耘多年，其供应链能力几乎毋庸置疑。而阿里国际的成长某种意义上也是“站在巨人的肩膀上”。

2023年阿里国际站发布的“十大数字化外贸产业带”中就涵盖了义乌小商品、永康保温杯、威海渔具、汕头澄海玩具、佛山建材、广州汽车配件、长三角包装印刷等传统外贸产业带，也有深圳新能源、山东机械等新兴外贸产业带。

如今阿里国际借力菜鸟，履约能力有望进一步提升。今年9月9日，菜鸟就表示通过增资的方式收购跨境电商物流服务商递四方5.95%的股权，收购完成后持股50.95%的权益，实现控股。

服务方面，在过去一年，阿里的国内和海外电商也做了大量融合。

从今年8月开始，淘宝就在香港试点服饰包邮。10月1日起要把香港变成包邮区， 覆盖3C数码、家居收纳、运动娱乐、化妆护肤等热门品类。

之前香港用户线上购物的痛点之一包括邮费贵，退货难等。针对痛点，淘宝首先是降邮费，设定“99元包邮”的优惠，具体操作上，消费者只要购买带有“HK¥99包邮”标签的商品满99元，即可享包邮到香港自提点或自提柜服务，免付跨境到香港段的运费。

此外淘宝还推出跨境退货服务，用户只要购买了带有“支持香港退货”标签的商品，就可在香港菜鸟自提网点退回，商品将会退回给内地商家仓库。

据了解，这个项目背后正是国内的淘宝负责招商，海外电商负责物流和消费者运营，这也可能也是淘宝国内外电商合并前的一次练兵。

在此之前，淘宝还针对服饰类商家推出了“大服饰全球包邮计划”，向符合条件的商家收取相应的供应链管理服务费，用于实现境外买家跨境包邮，项目首期覆盖新加坡、马来西亚、韩国、中国香港、中国澳门、中国台湾等亚洲地区，具体包邮门槛从49到199不等。

而这个服务能力可能也不仅仅是针对消费者，也包括商家，吴泳铭在邮件中就强调要“激发多年沉淀的能力，服务好国内和全球消费者，同时帮助更多中小企业同步拓展国内及海外市场”。

而这其中，推动以AI为动力的生产力革命，完善AI基础设施和配套支撑体系就是阿里的手段之一。

此前就有淘宝跨境商家对时代周报记者表示，目前阿里的AI工具已经为商家赋能，特别是对进入小语种国家友好。

11 月 3 日，阿里国际就面向日本市场发布了全新的跨境电商应用“TAO”，上架超过300万种商品，涵盖服装配饰、室内家具、户外露营、宠物用品、烹饪器具及办公用品等多个品类。官方表示今后还计划进一步扩充商品的数量和类别。

在11月21日的邮件中，吴泳铭也提到，电商业务和AI科技是集团最关键的发展方向。AI方面，我们将持续加大投入，坚持开源开放，在toB和toC领域持续的投入AI的产品研发，把握住AI时代的机遇。

而过去两年，不少跨境电商平台依托国内制造能力、供应链和物流基础在海外搭建较为成熟的履约能力、用户运营能力。

张孝荣表示，国内外平台分开运营的优势在于可针对不同市场制定精准策略，如拼多多与TEMU能依国内外市场特性运营，且可减少内部因市场差异产生的协调成本。劣势是易造成资源分散，无法全球统筹优化，且品牌形象难在全球统一塑造。

而整合运营的优势在于能整合共享供应链、物流等资源，像阿里整合后可共用物流降成本，也利于打造全球统一且有影响力的品牌。劣势则是要面临不同市场的复杂情况，内部协调复杂，且因兼顾多市场策略灵活性受限。

后续阿里合并整合的风会不会吹到其他平台还要拭目以待。