老美欲加大代工限制，国产7nm工艺和AI芯片行业迎来发展良机

真是“狼子野心”啊，他们终于将手伸向了7nm工艺和GPU芯片。

近日，多家媒体报道称，美国商务部要求台积电暂停向大陆AI芯片企业供应7nm及以下制程工艺的代工，对此，台积电表示不予置评。与此同时，三星也被波及其中，开始核查客户的投片资质。虽然未正面回复，两家晶圆厂的表态，或许已经可以说明一些问题了。

不过也有消息称，并非之前传闻中的，会彻底切断7nm代工，只是配合调查。但也有分析认为，接下来很有可能还是要禁止，只是具体范围和时间还不清楚。

但是不管怎样，此举一旦成行，势必会对台积电和三星产生一定影响，甚至对全球半导体产业链产生振动。

例如，根据相关的统计数据，2023全年、2024年前三季度，大陆客户对台积电的贡献比例约为11-13%。因为早有限制的原因，大陆客户无法获得5nm及一以下的先进工艺代工，所以这次如果再限制7nm，实际上是扩大的限制范围，必然会影响台积电的业绩，预计会损失5-8%左右。

虽然看似占比不多，但财务表现肯定会受到波及，并且还有潜在的、更加深层次的影响。

另外，三星也已经开始行动，根据媒体的报道，三星关闭了部分工厂4nm、5nm、7nm产线30%的产能，并计划年底前可能会进一步扩大到50%。

同时，三星在3nm工艺上，遇到了很大的困难。其一代3GAE的良品率只有50-60%，二代3GAP则更差，良品率只有20%。这与三星设定的，良品率为70%的最低标准相差甚远。

所以提前减少产能，可能也是未雨绸缪之策。

那么老美此举的目的也显而易见，就是为了限制我国人工智能行业的发展，AI的基础是算力，算力是由AI芯片提供的，所以假如限制最终落地，那么从短期内来看，大陆企业如果想要继续获得台积电、三星的代工，可能就要降低制造工艺了，这样单个AI芯片的算力能力就会下降，其市场竞争力也会降低。产品的市场表现不好，企业的业绩也会受到牵连。并且，有投资人士表示，几家AI芯片企业上市的计划可能会被打乱。所以，企业的发展也会受到影响。

同时，我们的算力规模和发展速度，也会降速，进而阻碍中国AI芯片行业和人工智能行业的进一步发展。

当然了，凡事都有两面性，相对而言，限制的手段也是有利必有弊。

因为中国是一个巨大的需求市场，人工智能也在高速发展，面对这样的红海，国内芯片企业不可能放弃，将会寻找新的代工渠道，从而导致半导体产业链的重组。也会催生国产半导体产业的快速发展，技术突破、人才培养都会迎来巨大的发展良机。

那么，遭遇新的封锁和限制，阵痛肯定会有，但我相信不论是AI芯片行业，还是人工智能行业，上上下下肯定早就预料到了会有这样的局面，也都会提前做好准备，把影响降至最低。

同时，考虑到9000S、910C的量产应用，国产半导体产业链已经有了实质性的突破，虽然可能还无法达到5nm以下的极致工艺，但整体水平已经有了长足进步，生产出来的各类芯片已经可以满足日常所需。

所以，不管什么方法，老美也不可能锁死中国AI的发展。

而剩下的，就交给时间吧，因为国产半导体达到先进工艺水平，这回真的不远了。