北京
11月15日，联合资信公布评级报告，陕西延长石油(集团)有限责任公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)(品种二)获“AAA”评级。
本期债项设置品种一和品种二，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规模合计不超过30亿元（含30亿元）。品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，公司有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债项设置续期选择权、递延支付利息权、票面利率调整机制、公司赎回选择权。本期债项采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债项的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于公司普通债务。本期债项募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务本息。
联合资信评级报告认为，公司作为中国具有石油和天然气勘探开采资质的四家大型集团公司之一，在行业地位、产业结构及经营规模等方面具备优势。同时，作为陕西省龙头企业之一，公司对陕西省经济发展贡献大，为政府重点扶持企业。近年来，公司原油产量、加工量保持增长，油气探明储量增加。公司经营业绩受油气价格波动影响，2021－2023年，整体经营业绩持续提升，公司主业盈利及获现能力较强，经营活动产生现金持续大额净流入。随着公司在建项目的持续投入，其负债规模持续扩大，考虑到所有者权益中有较大规模的永续债券，公司实际债务负担重。综合考虑到公司所处行业存在较高的进入壁垒以及很强的财务弹性等因素，公司有望通过持续经营增强其偿债保障，整体偿债能力强于指标值表现。
本文源自：金融界
作者：债券君
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