ASML：我们再也回不到华为芯片订单满天飞的时代了

华为曾跻身全球半导体企业十强行列，其年度芯片半导体进口量稳居全球前五，为台积电、高通、英特尔等企业带来了可观的收入。

但现在情况完全不同了，即便是全球光刻机领域的佼佼者ASML也不禁感叹，中国市场的重要性不言而喻，但那个由华为芯片订单支撑的时代已然一去不复返。

ASML作为全球唯一能够生产EUV光刻机的厂商，其市场地位本应稳固无忧，全球认证的光环让其订单无忧。

然而，现实却给了ASML一记重击。2023年第三季度，其新增光刻机订单量锐减一半，不仅下调了2024年的营收预期，还降低了利润预期。这一切的根源，在于出货限制导致华为等中国企业的芯片订单大幅减少。

华为曾是台积电的第二大客户，但四年间，台积电始终未能获得向华为出货的许可，先进工艺产能严重过剩，直接影响了EUV光刻机的销量。

数据显示，华为曾是台积电7nm工艺的最大客户，5nm订单的份额也仅次于苹果。如果台积电能够自由出货，华为无疑会为其贡献大量的5/3nm芯片订单。

现在政策越来越紧，台积电不光被查可能违规出货，连和华为相关的8个许可都被撤了。

ASML也深受其害，其先进的EUV光刻机无法自由出货至中国市场，尽管ASML多次强调中国市场的重要性，但限制出货的政策并未松动，反而更加严格，连主流的DUV光刻机也受到了限制。

DUV光刻机主要用于生产14nm等先进工艺芯片，也可用于生产7nm/5nm芯片。但由于多种型号的设备被限制出货，ASML的新增光刻机订单量持续减少。

与此同时，中国国产芯片制造技术取得了显著突破，华为等中国企业已经实现了七成芯片的自给自足，并发布了更先进的麒麟芯片。

预计今年中国进口芯片总量将减少1000亿美元，跌至2500亿美元，而出口芯片量则大幅增长19.8%。

此外，中国在N+1、N+2等工艺以及5nm工艺方面也有了新进展，芯片封装技术也达到了4nm小芯片技术的水平，并在国际市场上获得了大量订单。

因此，华为等中国企业的芯片订单自然更倾向于在国内生产制造，不再外流。所以ASML才会说，再也回不到那个华为芯片订单满天飞的时代了。

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