应用爆发治好了云厂商的增长焦虑

「每一个AI应用都是一颗星，都将成为改变世界的力量。」11月12日，百度创始人李彦宏在百度世界2004大会演讲。

©️懂财帝出品 · 作者｜嘉逸

AI应用爆发，疯狂“内卷”的云计算厂商，终于找到了新增长逻辑。

美国公司率先走出“谷底”。2024Q3，得益于AI技术的广泛应用，微软云Azure、亚马逊AWS、谷歌云继续保持强劲表现，营业收入分别达到241亿美元、274.52亿美元、113.53亿美元，增速分别为20%、19%、35%。

利润方面，AWS营业利润率创下历史新高，达到38.1%，营业利润达到104亿美元。谷歌云营业利润亦暴增6.2倍，达到19.5亿美元。

注：时间均为自然年。

在中国，调整中的云计算行业也显著回暖。

2024H1，受益于越来越多的科技公司开始“卷”AI应用，同时传统公司也纷纷借助AI重构移动互联网时代的应用，公有云市场规模逆势扩张，达到210.8亿美元（约合1518亿元人民币），同比增长10.89%。

其间，更令人惊喜的是，已经有AI技术实力雄厚、落地经验丰富的“选手”率先跑出。

百度正是“领头羊”，董事长兼CEO李彦宏透露，截至目前，百度智能云已拥有国内最大的大模型产业落地规模，一半以上的央企和大量民企正联合百度智能云进行AI创新。

IDC统计数据也显示，2024H1，百度智能云在“中国MaaS市场”和“中国AI大模型解决方案市场”中，市场份额分别为32.4%和17%，均位居第一。

01 ｜ AI+云：最好的「抗焦虑药物」

自2006年亚马逊推出云计算服务至今，18年来，云计算早已像水、电、媒一样，是公认的“基础设施”。但近几年，却为何面临着严重的增长焦虑？

笔者认为，一个重要原因是宏观经济剧变。回报率大幅下滑，生意越来越难做的环境下，企业大幅削减IT支出，导致云计算行业提前陷入“存量竞争”。

这直接加重了云厂商的生存压力。尤其是国内玩家，大多数创业公司都没有“自主造血能力”，只能依靠做大规模，来获取更多的外部融资。

与此同时，一些头部云厂商还想趁机提升市场份额，“跑马圈地”。

因此，他们疯狂“卷”价格、挖客户，有公司甚至打一折，或喊出“全网最低价”的口号。

这更是加剧了“内卷式”的恶性竞争。结果是，国内某头部玩家的营收增速曾连续6个季度下滑，一家在科创板上市的中小云厂商持续亏损，股价长期“破发”。

一直到去年5月，情况才有所转变。

彼时，百度在2023Q1财报中宣布，凭借AI爆发，百度智能云营收同比增长8%，并成功实现盈利。

2023Q3，美国也传来了好消息。尽管当季度，微软云Azure的营收同比增速仍在下滑，但已经有3%左右的增长由AI驱动。

到了四季度，AI的力量进一步显现。

2023Q4，微软云Azure、百度智能云营收增速均强势反弹。其中，百度智能云营收同比增长11%，达到57亿元，已连续四个季度实现盈利。

更值得注意的是，经过AI重构后，Office 365的付费用户已显著增长，百度搜索、百度问答的流量也显著增加。

这让政企客户意识到，AI时代，“上云”已经是一项必答题。并且在智能算法、AI大模型等技术的赋能下，云端数据是能“跑”起来的，能够形成“数据飞轮”，最终让自己突破“增长天花板”。

他们不再保守，纷纷跃入AI云浪潮。公开资料显示，过去一年来，百胜中国、山东港口、长安汽车、南方电网、智联招聘、考试宝、好未来、金山WPS等实体企业，以及北京海淀区、河北唐山等地方政府，已经开始“卷”AI业务模型或AI应用。

其中，已经有部分企业实现了降本增效。例如肯德基、必胜客的“爸爸”——中国最大的餐饮公司百胜中国，其基于百度文心大模型、百度千帆平台打造的AI智能客服系统，每天已能处理超过15万次客服沟通任务，问题解决率高达90%。

同时，AI还辅助人工客服快速总结沟通历史，整理归纳诉求，以及提供建议回复话术、一键发送等功能，直接提升一线员工产能效率10%。

此外，还有部分企业实现了爆发式增长。据悉，考试宝在接入百度文心ERNIE4.0 Turbo大模型后，试题解析效率提升超过98%，产品付费率增长超过100%，营收增长超过2.4倍。

作为背后的“科技推手”，AI云厂商也挖掘到了新的商业增量，“增长焦虑”大大缓解了。

以百度智能云为例。2024Q1，其营业收入为47亿元，同比增长12%，营收增速环比上季度增加1个百分点。

2024Q2，百度智能云继续向上生长，营收达到51亿元，同比增长14%，营收增速环比上季度再增加2个百分点，AI收入占比提升至9%，高于上季度的6.9%。

02 ｜ 所有行业都要用AI「重构」一遍

就像十年前的移动互联网一样，今天的AI也将激起新一轮生产力革命。

据麦肯锡预测，到2030年，仅生成式AI一项技术，就将为全球带来约8万亿美元的经济增量。

中国该如何抓住AI时代的发展红利？

当前的共识是，AI应用将率先在B端爆发，企业作为“主阵地”，应该用AI把所有行业重做一遍。AI云厂商作为底层基础设施，要跳出“零和博弈”思维，全力支持AI落地应用。

然而，这并不容易。尤其是云厂商，不仅要有硬核的AI和云计算技术实力，还要有强大的场景落地能力。

纵观国内市场，百度智能云已连续五年蝉联中国AI公有云市场第一，发展经验值得参考借鉴。

先来看技术。创建至今，百度一直坚持“卷创新”，坚持“马拉松式”的高研发投入。仅过去十年，百度的研发费用就超过1600亿元，是全球创新投入最多的科技公司之一。

十年磨一剑，如今，百度是全球为数不多的、进行全栈布局的AI公司。百度智能云已经构建起了企业应用大模型的全栈能力，从模型本身、基础设施到上述更细分的AI应用一应俱全。

以算力为例，它是AI落地的“重要引擎”，主要由GPU芯片驱动。

而这两年，国产GPU芯片强势崛起，这本是好事，有利于实现自主可控。但由于各家GPU厂商都有自己的开发框架、算子库等，反而导致智算中心之间无法互联互通，出现了“算力孤岛”。

针对这一难题，百度智能云在今年9月推出了“百舸AI异构计算平台4.0”。

它直接打破了算力壁垒，兼容昆仑芯、昇腾、海光DCU、英伟达、英特尔等国内外主流AI芯片，支持同一智算集群中混合使用同一厂商不同代际芯片、不同厂商芯片

它在万卡规模集群上，还能有效降低故障发生频次，大幅减少故障处置时间，使万卡有效训练时长高达99.5%。与之对比，部分AI云平台的有效训练时长仅为70-80%。这意味着，百舸4.0至少能为客户节约20%以上的大模型训练成本。

邮储银行有着亲身体会。其在“百度百舸”的帮助下，完成了不同型号GPU资源的部署和上线，实现了GPU、CPU算力的规划重组，有力保障了300多个大小模型和6000多次训练任务。其研发效率也大幅提升，以往迭代一次模型至少需要一个半月，如今，半天就能完成。

再来看场景落地能力。百度深知，单靠自己，不可能覆盖千行百业，最优选择是开放技术和工具，与客户一起探索、实践。

去年3月，百度发布对标ChatGPT背后模型的文心一言时，同步推出了企业级大模型生产平台“百度智能云千帆大模型平台”，主要作用就是帮企业客户精调、部署大模型应用。

截至目前，千帆平台已经帮助客户精调了3.3万个模型、开发了77万个企业应用、文心大模型日均调用量超过15亿次。

今年，随着AI应用进入爆发周期，百度智能云应时应势，继续向下一个“爆发点”智能体（Agent）进击。

在10月12日的百度世界大会上，千帆平台正式发布“工作流Agent”功能，将帮助企业快速开发出面向复杂对话场景的AI应用，大幅提升经营效率。

以保险行业为例。长期以来，车险续保工作繁重，涉及诸多子流程和繁杂的文档。而同时，独当一面的优秀销售人员极为稀缺，培养周期往往要长达一、两年的时间，成本很高。

针对这一痛点，百度智能云联合太平洋保险基于工作流Agent开发出了金牌销售数字员工，最快仅需一个小时，它就能上线工作。并且，类似的工作流Agent还能快速集成到百度搜索、微信公众号、企业官网等业务系统中，便利触达用户。

在视频中我们看到，智能体不仅能精准识别客户的情绪，还为客户定制了个性化的续保方案，甚至还能解答客户的“超纲话题”，并将对话拉回到车险续保的情景，综合能力完全不输人类的金牌销售。

再以汽车行业为例。百度智能云帮助比亚迪打造出了官方智能体，它类似于官网，能简短的介绍比亚迪品牌，但更牛的是，它还能精准理解客户的真实需求，比如向客户推荐“性能均衡”的车型。

当客户想比较几款车型的性能，它也能拉出一个表格，直观展示各项数据。如果客户想去线下试驾，它还可以直接调用地图，为客户提供导航服务。

这大幅提升了营销效率，比亚迪官方智能体上线后，销售线索转化率提升了119%。

而上述案例只是AI落地应用的缩影。今年上半年，百度智能云继续获得政企客户青睐，中标的大模型项目数量最多、中标金额总数最高、覆盖行业最多，再次夺魁。

截至目前，百度智能云的大模型产业落地规模位居国内第一，广泛覆盖了政务、金融、制造、能源、互联网、教育、医疗、手机、汽车等经济支柱型行业。

尤其在汽车领域，百度智能云已经覆盖了中国市场TOP 15的销量品牌、Top 10的新能源车企，在主流车企中渗透率已达到95%。

可以说，百度智能云正与中国经济产业同频共振。而未来，它甚至有可能成为AI时代的“基础设施”，有望覆盖B端和C端，并孕育出海量的AI应用和一些Super APP。

03 ｜ 百度智能云的「取舍」

尽管AI应用正百花齐放，但和移动互联网时代的APP相比，用户规模、商业化规模仍差了好几个数量级。

一个重要原因是，很多人对科技巨头都心存疑虑。

即便百度智能云早在2015年就提出了开放战略，今年又对外开放了行业落地的能力和工具，但创业者们还是担心：像百度这样的大公司既有技术，又能落地，很可能会吃掉所有的AI红利。

针对质疑，李彦宏认为“逻辑上不成立”，他坦言，“生成式AI是如此大的机会，对整个社会可能都会产生重构，所以没有一家公司能够把所有机会全占住。”

百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖近日在接受采访时也明确，“大模型通用能力那么强，在各行各业场景里的渗透那么宽，百度自己做，是绝对做不过来的。”

同时，沈抖也划清了“竞争边界”。他透露，百度会在部分场景做一些典型应用，打一些标杆案例，积累经验。但在更多、更细分的行业场景中，百度将与合作伙伴一起来完成大模型交付的“最后100米”。

截至今年9月，百度智能云已“牵手”超过100家核心合作伙伴，并联合了超过1万家生态伙伴，在医疗、工业、环保等十余个行业，共同推进AI场景创新与落地实践。

但李彦宏并未满足于此。中国仍有很多企业、海量场景没能实现数智化转型，截至去年末，A股上市公司中，AIGC的渗透率还不到20%。在超过一半的一级行业中，渗透率不到10%。

为此，百度世界大会上，李彦宏发布了两项赋能应用的AI技术：检索增强的文生图技术（iRAG）和无代码工具“秒哒”。

据介绍，文心iRAG能有效解决大模型在图片生成上的幻觉问题，去除AI图片的“机器味儿”。

“秒哒”是一款只需要说说话就能构建出应用的工具，它涵盖无代码编程、多智能体协作、多工具调用等特点，能让每个人都拥有程序员的能力，能打造出数百万“超级有用”的应用。

除此之外，李彦宏还基于大模型的100大产业应用，涵盖制造、能源、交通、政务、金融、汽车、教育、互联网等众多行业。

他表示，“这也代表了我们的认知和态度。百度不是要推出一个‘超级应用’，而是要不断地帮助更多人、更多企业打造出数百万‘超级有用’的应用。”百度希望与更多合作伙伴和客户一起推动智能产业生态的建设，共同来加速国家“人工智能+”行动计划的落地。

很显然，这是一种多方共赢的、可持续的商业模式。它和当前云计算市场中的“拼命卷死同业”的非理性商业环境，形成了鲜明对比。

换言之，百度智能云的创新实践，也给“内卷”、焦虑的行业，提供了新的发展思路。

当然，或许会有同业有自己的理解和判断。这很正常，中国AI云计算产业才刚刚崛起，无论是生态体系的搭建完善，还是客户的数智化转型意识，都还需要很长时间去培育。

另外，参考美国微软云Azure和亚马逊AWS的发展经验来看，未来的中国市场足够大，能同时容得下多种发展路线。至于最终，谁能胜出，客户和市场会给出答案。

但至少现在，百度智能云已先胜一筹。

说明：数据源于公开披露，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。

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