上海
金选·核心观点
报告摘要
AI搜索助力AI聊天应用活跃度继续提升，ChatGPT活跃度续创新高，作为竞品的Perplexity活跃度也在持续增长。我们认为搜索功能作为对大模型知识库的补充，能大幅提升AI聊天应用的效果，提高AI应用的渗透率。腾讯开源最新的389B MoE模型混元 Large以及混元 3D 生成大模型Hunyuan3D-1.0，标志着国内又一家互联网在大模型领域拥抱开源。Meta发布URAvatar，一个三维人像数字人项目，通过手机即可建立3D人像模型，并且实时跟踪面部表情，在XR中有丰富的应用，会提升用户在元宇宙中的沉浸感。
三季度，全球智能手机销量达到约3.15亿台，同比增长3.54%，前三季度累计销量达约9.07亿部，同比增长7.95%。备端侧处理能力的AI手机销量不断上升，销量达到约5530万，占比达到智能手机总销量的17.58%，相比上个季度提升五个百分点。我们认为随着各大厂商持续推出更高性能的具备本地AI能力的智能手机，同时消费者对于旗舰机的接受程度也在不断提升，AI手机渗透率将会继续提升。
24年三季度全球AI笔电销量达到约1400万台，同比增长105%，AI笔电渗透率达到了约30%，相比二季度提升了约5个百分点。我们认为目前X86笔电市场竞争将会更为激烈一些，英特尔和AMD产品在性能、续航、适配性、生态方面各分秋色。而在X86台式机领域，由于功耗的重要性大幅降低，AMD的CPU性能更为出色使得用户更偏向于采用AMD CPU的个人台式机或者工作站电脑。在ARM领域，苹果的优势更为明显。高通X Elite目前性能与苹果M1、M2芯片类似，而苹果在24年夏天已经推出M4系列芯片，两家公司目前ARM架构SoC差距较大。
风险提示
芯片制程发展与良率不及预期；中美科技领域政策恶化；智能手机销量不及预期。
制作：应用服务部
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