全球彩电代工市场恐洗牌：三季度第二名已经“易主”

近日，奥维睿沃(AVC Revo）发布了2024年三季度全球TV代工数据。今年前三季度全球TV代工累计出货83.1M，同比增长6.1%，24Q3出货达31.1M，同比增长6.7%，增长率再次提升。

从数据上看，三季度全球彩电代工业务延续上半年的“增势”，继续呈现出“量面齐增”的态势。三季度之所以继续保持增长的“动力”主要是：当季受北美渠道改革提升备货需求、产能提升下代工厂不断拓展客户订单等因素叠加影响。

同时，三季度全球彩电代工市场持续走高，为带给行业格局“新的变化”。特别是在TOP3排序上出现新的“情况”。

根据奥维睿沃方面的数据，三季度全球彩电代工TOP3名次分别为：MOKA（茂佳）、MTC（兆驰）、Changhong OEM（长虹）。

其中，排名第一者继续是MOKA（茂佳）在三季度出货量为4.8M，同比增长16.2。三季度虽然自有品牌和LGE等大客户订单有所下降，但越南工厂量产后，海外产能不断提升，加之小米、三星订单的开拓，茂佳出货仍保持较高的增长速度，9月出货更是超1.8M，远高于其他代工企业。

排名第二者为MTC（兆驰）：其三季度出货4.4M，同比增长49.8%，市场出货再攀新高。北美渠道改革后，黑五备货需求也逐渐提升，作为北美市场主要的代工企业，MTC在北美备货需求提升的加持下，出货曾在7、8月一度超过茂佳，位居月度出货第一。

第三名则是Changhong OEM（长虹）：其在三季度全球代工出货3.2M，同比下降1.4%。三季度小米订单代工尺寸发生变化，大尺寸订单逐渐萎缩，是长虹三季度下降的主要原因，而海外市场因体育赛事热度消退，订单也不可避免的出现回落。

一位行业人士向《视听圈》表示，三季度全球彩电代工TOP3最大的“变化”，就是MTC（兆驰）和长虹两者的“代工排名”换位，兆驰“取代”长虹成为全球代工“第二”，而长虹排名滑落到第三。

三季度两者出现“换位”的主要原因是，兆驰股份电视ODM业务在北美彩电市场形成了强大的“统治力”。

据悉，目前，亚马逊、ROKU等新兴彩电品牌正随着市场规模的增长提高ODM订单量，为兆驰股份的进一步成长提供了充足的动力。

另一方面，在传统品牌方面，沃尔玛收购Vizio一案带动兆驰股份于2024年3月顺利进入Vizio供应链，成为首个同时为Vizio与ONN提供服务的ODM厂。数据显示，Walmart(ONN)、BBY(Insignia)、Vizio占据了美国近60%的ODM市场份额，而兆驰股份是其中主要ODM厂之一。

同时，MTC（兆驰）还有一个杀手锏“助攻”，就是从产能的角度而言，越南工厂作为兆驰股份首个海外工厂，承担着区域制造和海外供应的重任，让兆驰股份在维护北美现有客户的同时，又能积极抢抓南美及东南亚地区市场机遇。这是兆驰股份主动开拓客户池的重要举措，为兆驰股份的发展提供了新动能。

与此同时，与MTC（兆驰）在三季度全球代工业务由于在北美市场全面发力而达到49.8%的同比增长不同，长虹在三季度全球代工业务却有了一个点左右“负增长”。两者一正一反的落差，从而形成了三季度排名的“换位”。MTC（兆驰）三季度上位，进一步证明了一个事实，“得北美市场”者或将在全球彩电市场的争夺战中占据有利身位。

另据奥维睿沃的分析，长虹电视代工业务在三季度出现“震荡”，主要原因是小米订单代工尺寸发生变化，大尺寸订单逐渐萎缩。此信息或将预示着两层信息。其一，长虹和小米电视“代工业务”发生一定的“调整”，从而影响了长虹代工出货量；其二也在透视，小米电视终端产品线正在进行调整。

点评：代工市场的特殊性在于，深受区域市场繁荣情况，个别客户业务线情况的影响。行业动辄几个百分点的量能波动是常态。在这样的规律下，代工厂商，如何进一步拓展自己的业务线，尤其是链长，是关键竞争点。例如，兆驰、惠科，都将mini/micro LED创新背光作为重要支撑点，进行投入。这或是未来，进一步影响彩电代工业质量性成长的关键。