四川
摘要：消纳！
光伏新能源方向，最近消息有点频繁，跟一些职业朋友们聊光伏的时候，大家观点还是不一，存在很大的分歧。
今天就跟大家说说光伏。
回顾一下光伏最近做的一些事情。
首先是协会出面组织光伏企业开会，让大家别扩展，别内卷了，这属于建议行为。
然后立法，就是光伏报价出了一个最低价，低于那个价格就是违法，这是再递进。
当然光有法，还是可能有人不听的，毕竟企业还是要生存呀。
接着就五家领头企业同时发布涨价，虽然涨的不多，但好歹也是保价格了。
这个过程看起来有点类似房地产，先是出了三大红线，给企业降杠杆，然后稳定房价出了最低指导价格，最后是放开价格，Z府出面购买进行消化.....
虽然不一定相同，但有些相似，逻辑上是相同的，所以当下谈光伏行业拐点，有点不现实，当下光伏还是产量过剩阶段，涨价能否推动消耗？
那么消纳还是还得靠Z府加大投资，或者是产能出海。
所以盘后相应刺激的利好就来了。
当然这个利好，不太可能马上就落地，对于行业扭转同样需要时间，类似房地产，各种刺激不能马上扭转其状况，但不影响其阶段性情绪的炒作。
股市炒作的不就是预期么，有消息刺激，然后相应的推进没有超预期，那么炒作兑现结束。
至于出海，当下也存在很大的分歧。
分歧点在于老美大选哪个会胜出，比如川普胜出，其是偏好传统能源，并不喜欢新能源。
只要把油价打下去，那么全球是不是暂时还会偏好传统能源呢，这个时候就不要谈传统能源有限，毕竟大家考虑的是当下阶段性机会。
另外川普还是贸易战的能手，其可能会加大关税，对于出海同样面临不小的挑战。
如果是哈里斯胜出，其可能更偏好新能源，那么新能源的发展可能会进一步推进，会加大全球新能源的需求，也有利于国内产能消耗，当然怎么消耗，这是企业考虑的事情。
所以对于光伏、新能源方向的阶段性机会可能需要等老美大选落地之后再去看。
另外，光伏、新能源行情起源于2021年，当时是为了应对全球气候变化，提出了碳中和，不过这些年疫情加俄乌以及老美收割欧洲下，很多欧洲国家早也不再提这个了。
而从盘面上来看2021年也是机构介入最深的时刻，里面的套牢盘很重，经过3年的下跌，或许会有些资金离场，但想要彻底去解放之前的套牢盘，需要有很大的Z策预期和增量。
逻辑上做超跌补涨反弹可以，但要想走出很强的主升浪，目前还是很难。
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