又一机器人公司成功在香港上市，募资逾54亿港元

前言

地平线机器人成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

2024年10月24日，智驾独角兽北京地平线机器人技术研发有限公司的控股公司Horizon Robotics（以下简称“地平线机器人”）(09660.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

地平线机器人此次IPO，全球发售13.551066亿股，占发行完成后公司全部股份的10.40%，每股发售价上限定价3.99港元，募集资金总额约54.07亿港元，所得款项净额约51.42亿港元。

地平线机器人另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行约2.03亿股，额外募资最多8.11亿港元，最终募资额有望达62.18亿港元。 地平线机器人此次招股公开发售获33.83倍认购，国际发售获13.81倍认购。地平线机器人是次IPO招股引入4基石投资者，合共认购4.28亿股(约2.2亿美元，合约17.07亿港元)的发售股份，其中阿里巴巴(09988.HK)认购5000万美元、百度(09888.HK)认购5000万美元、达飞集团行政总裁Rodolphe Saadé家办认购990万美元、国资基金宁波甬宁高芯SP认购3000万美元。基石投资者认购股份占全球发售股份的31.56%，占发售完成后总股份的3.28%。

招股书显示，地平线机器人采用不同投票权架构(每股A类股份每股可投10票表决权)，其在上市后的股东架构中，A类股股东：余凯博士通过Everest Robotics Limited持股13.30%，拥有53.92%的投票权；黄畅博士通过String Theory Robotics Limited持股3.00%，拥有12.16%的投票权。

其他股东均为B类股股东包括：陶斐雯女士通过HOPE Robotics Holdings Inc持股1.30%；杨铭先生通过Walnut Robotics, Inc持股0.09%；雇员持股平台Pirates Gold、Pirates Silver、Pirates Bronze分别持股4.19%、5.72%、1.18%，合计持股11.09%；投资者包括上汽集团持股7.87%；五源资本持股4.97%；高瓴投资持股2.90；红衫持股2.12%；大众汽车集团持股2.07；其他包括英特尔、韩国SK海力士、云峰基金、宁德时代、比亚迪等上百位投资者合计持股40.88%；其他公众股东持股10.40%。

地平线机器人，成立于2015年，提供全面的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案组合，解决方案整合乐算法、专用的软件合和处理硬件(包括征程芯片)，包括主动安全高级辅助驾驶解决方案Horizon Mono、高速自动领航(NOA)解决方案Horizon Pilot、高阶自动驾驶解决方案Horizon SuperDrive。

地平线的软硬一体的解决方案已获得27家OEM(42个OEM品牌)采用，装备于超过285款车型。按销量计前十大中国OEM均为地平线的客户。截至2024年6月30日，地平线累计获得275款新车型定点。按2023年及2024年解决方案总装机量计算，地平线为中国第四大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商，市场份额分别为9.3%及15.4%。

地平线机器人(09660.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

高盛、摩根士丹利、中信建投国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；中信里昂为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；德意志银行、汇丰、招银国际、中国银河国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；交银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；建银国际、工银国际、富途证券、光银国际、星展亚洲、广发证券(香港)、国证国际证券、农银国际、中银国际、时富证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人；普华永道为其审计师；金杜、达维为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、佳利为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

地平线机器人招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1016/2024101600018_c.pdf

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文章来源：瑞恩资本Ryanben Capital‍‍‍‍‍‍

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