广东
作 者丨李域
编 辑丨姜诗蔷
南方财经全媒体集团联合21世纪经济报道将推出国内首个买方投顾项目“21世纪金牌投顾”。项目旨在聚焦基金投顾优秀案例和专业有温度的买方投顾团队，从“媒体+智库+数据”三大链条，深度透视投顾业务的发展模式和趋势，助力财富管理行业高质量发展。
本项目设置“基金投顾优秀案例”以及“ 21世纪金牌投顾”征集活动。
活动依托南方财经全媒体集团强大的资源优势和专业力量，全面调研并征集优秀买方投顾案例，确保活动的公信力和专业性。活动还以其严谨的征集标准和权威的专家阵容，确保发布优秀案例的标杆性和公信力。
征集标准由具备中国基金业协会会员资格的基金评价机构上海证券提供专业支持，依据市场认可的标准进行全面审核，确保了整个参评过程的公正与合规。基金投顾优秀案例征集从参评对象的业务架构、团队建设、投资者行为改善和客户服务水平等多维度进行综合评定，21世纪金牌投顾则根据“三分投、七分顾”特色评价体系确保结果的客观与公正。
此外，深圳证券交易所、广州投资顾问学院等单位也作为指导单位参与，进一步提升了活动的影响力与公信力。
“三分投、七分顾”特色评价体系
在坚持投融资改革协同推进、持续深化投资端改革的大方向下，金融机构助力居民财富增长，深入推进买方投顾模式转型成为关键。长期来看，“投资”与“顾问”一体两面，相辅相成才是行业健康发展的保障，需要在探索中找寻投资服务和顾问服务的平衡点。
21世纪金牌投顾征集在“顾问”考察方面，将由参评证券公司财富管理总部、具备基金投顾牌照的第三方独立销售机构等综合推荐，并经21世纪经济报道审核确认后产生给出整体评价（占评价结果70%）。
合格的“投”也是买方投顾业务开展的基础。专业化、可持续的投资能力是投顾机构的专业体现，只有切实的让投资者获得合理的收益，才能获取其信任，为投顾业务的持续发展保驾护航，基于此，评价围绕产品特征，稳定、清晰的风险收益预期和业绩展开，给出整体评价（占评价结果30%）。
推出《基金投顾发展白皮书（2024）》
依托21世纪资本研究院的专业智库力量形成《基金投顾发展白皮书（2024）》。该白皮书将总结基金投顾行业的现状与发展趋势，详细分析各类投顾机构的实践经验，揭示行业发展的挑战与机遇，并提出前瞻性的政策建议。该报告将为金融机构、投资者及行业专家提供权威的研究成果，帮助推动基金投顾业务的持续发展。
同时活动将通过专题论坛和闭门研讨会等形式落地南财国际论坛。活动将邀请国内外知名的金融专家、行业领袖、投顾机构代表及投资者，共同探讨基金投顾业务的最新发展动向与未来趋势。论坛旨在展示优秀的基金投顾案例，分享经验、激发行业创新，并推动国内投顾业务的高质量发展。
全媒体传播：矩阵覆盖、内容优化与热点持续推动项目影响力
本次活动将充分利用南方财经全媒体集团的全媒体矩阵，实现跨平台、全方位的传播，确保项目影响力的最大化传播与深度影响，触及广泛的目标受众。
依托南方财经全媒体集团的全媒体采编能力，实现内容的“一次采集、多种生成、多元传播”。21财经APP的升级增加图文、视频、音频等多媒体内容的生成，为用户提供更多优质的财经资讯。同时，项目还将通过短视频、直播等形式，进一步提升用户的参与度与互动体验，确保项目传播的广泛性与深度。
同时推出一系列深度专题报道、独家访谈、数据分析等高质量内容，通过《21世纪经济报道》的专栏文章，以及21财经APP的视频直播、长图文、文字报道，帮助受众更好地理解基金投顾行业的发展现状及未来趋势。专题栏目将贯穿项目始终，从案例征集、评价到颁奖进行全程报道，形成广泛的行业影响。
报名、专家评价、发布三大阶段
项目内容分为三大阶段：第一，机构报名阶段；第二，入围名单与专家评价；第三，投顾报告发布、专题论坛与闭门研讨会展示与分享优秀案例和21世纪金牌投顾团队。
报名时间：即日起至11月15日
参与名单与权威评价：11月下旬
南方财经国际论坛·21世纪金牌投顾：12月
报名邮箱：luzm@21jingji.com
附件1: 21世纪金牌投顾案例申报手册
附件2: 21世纪金牌投顾案例征集表格
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