2024年中国物流机器人产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：尽管中国物流机器人行业的起步时间相对较短，作为一个新兴领域，它见证了机器人技术的飞速进步，为物流行业带来了日益丰富的智能化解决方案。随着电商与快递行业的蓬勃兴起，加之消费者对物流效率需求的不断提升，物流机器人市场的需求正呈现出持续增长的态势。

一、产业链

物流机器人上游为零部件，包括控制器、机械臂、传感器、伺服系统、减速器、末端执行器等；中游为物流机器人，包括AGV搬运机器人、分拣机器人、码垛机器人、AMR机器人、RGV穿梭车等；下游应用于汽车工业、家电制造、电商仓储物流、烟草制作、3C电子、食品饮料等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.控制器

（1）市场规模

智能控制器以其强大的功能和广泛的应用领域，成为现代工业生产、智能家居、智能交通等领域中不可或缺的核心部件之一。随着智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年中国智能控制器市场规模约3.43万亿元，五年内年均复合增长率达12.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能控制器市场规模将达3.87万亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

目前，我国智能控制器企业在工具市场的竞争格局较为分散。拓邦股份的市场份额最高，占比达13%。和而泰的市场份额占比为4%，位居第二。此外，我国领先的智能控制器厂商还包括贝仕达克、朗科智能、振邦智能等，市场份额占比分别为3%、2%、2%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.传感器

（1）市场规模

智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国传感器市场调查研究报告》显示，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合增长率为12.26%，2023年市场规模约为3324.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

在我国传感器企业中，大立科技是少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器；华工科技是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商，传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，具有较强的竞争优势。

资料来源：中商产业研究院整理

3.伺服电机

（1）市场规模

伺服电机又称执行电动机，是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置，伺服电机在自动化设备的组成中占有重要地位。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国伺服电机行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国伺服电机市场规模约195亿元，同比增长7.73%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国伺服电机市场规模将超200亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

我国伺服电机起步较晚，目前国内伺服电机市场仍由外资主导，外资品牌占比达65%。国产品牌汇川技术市场份额占比排名第一，市占率达15.9%。安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

数据来源：MIRDATABANK、中商产业研究院整理

4.谐波减速器

（1）市场规模

谐波减速机主要适用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，这种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大。中商产业研究院发布的《人形机器人系列专题之中国谐波减速器产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2022年我国谐波减速器市场规模约21亿元，2023年增至24.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达29.4亿元，2025年市场规模有望超过33亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

目前，我国谐波减速器市场竞争格局中，哈默纳科市场份额最大，占比38%，其次是绿的谐波市场份额为26%。我国国产品牌在市场占有率不断提升，国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等方面和海外品牌差距明显缩小。

数据来源：MIRDATABANK、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

在国家政策的支持以及人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术的快速发展下，物流机器人的智能化水平不断提升，物流机器人行业保持较快发展。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国物流机器人市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年物流机器人市场规模增至175亿元。中商产业研究院分析师预测，预计2024年市场规模将达195亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.销量

物流机器人市场的需求量不断增加，特别是在电商、快递、制造业等领域。这种需求的增长推动了物流机器人市场增长。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国物流机器人市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年我国物流机器人销量达11.5万台。中商产业研究院分析师预测，预计2024年销量将达13.6万台。

数据来源：中商产业研究院整理

3.AGV/AMR机器人

中国AGV市场近年来发展迅速。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国AGV移动机器人行业研究报告》显示，2023年中国移动机器人（AGV/AMR）销售数量12.5万台，同比增长34.41%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国移动机器人（AGV/AMR）销售数量将达到15.39万台。

数据来源：CMR产业联盟、中商产业研究院整理

4.投融资情况

随着物流机器人市场的不断发展，市场逐渐趋于成熟。物流机器人市场的竞争日益激烈，这使得投资者在选择投资项目时需要更加关注企业的技术实力、市场竞争力以及未来的发展前景。IT桔子数据显示，2023年中国物流机器人产业已披露投资事件数量达54起，融资金额达67.63亿元。2024年前三季度中国物流机器人产业已披露投资事件数量达28起，融资金额达97.03亿元。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，中国物流机器人相关上市企业主要分布在浙江省，共11家。广东省和上海市分别有8家和6家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.汽车工业

2024年9月，汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降1.9%和1.7%。2024年1-9月，汽车产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.电商仓储物流

近年来，我国电子商务呈现出模式业态持续迭代的特点。比如，电商直播间成为新型网络店铺，直播电商吸引更多商家将其作为营销引流的“标配”；短视频内容“种草”助力流量红利变现，形成“兴趣内容引导购买”的新电商消费模式。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子商务行业发展研究与投资前景分析报告》显示，2023年全国电子商务交易额46.83万亿元，比上年增长9.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电子商务交易额将达到50.43万亿元。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.3C电子

（1）手机

近年来，中国手机出货量一直呈现下降趋势，市场已经接近饱和，消费者对于手机的需求逐渐减弱。信通院数据显示，2024年8月，国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%。2024年1-8月，国内市场手机出货量1.95亿部，同比增长16.6%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

（2）平板电脑

随着应用场景的拓展和AI功能的推动，平板电脑市场或将开启新一轮换机和发展周期。IDC数据显示，2024年上半年中国平板电脑出货量达1433万台，同比增长约8.64%。其中，第二季度中国平板电脑市场出货量为720万台，同比增长7.0%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国物流机器人市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。