上海
10月20日，A股科创板公司晶科能源公告称，公司计划通过发行全球存托凭证(GDR)的方式在德国法兰克福证券交易所挂牌上市。如本次募资成功，晶科能源将成为第一家通过GDR登陆德国资本市场的科创板公司。
晶科能源本次GDR发行价格按规定将不低于定价基准日前20个交易日A股收盘价均价的九折，募集资金总额不超过45亿元或等值外币。公告发出次日，晶科能源股价高开上行，盘中最高涨幅为7.95%，最终收涨4.09%，报8.90元/股。
资料显示，晶科能源创立于2006年，于2021年上市，公司光伏组件连续多年全球出货量第一名，N型TOPCon高效电池产能全球第一。今年上半年实现营业收入472.51亿，同比下降11.88%，净利润12.00亿，同比下降68.77%。
据了解，晶科能源是我国光伏企业出海的样本之一。2024年上半年，晶科能源海外销售占比达65%，海外营收占比超过70%，在头部光伏企业中排名领先。报告期内公司 N型 TOPCon 高效组件在组件销售中的占比超过 80%，向全球销售了约 43.8GW 光伏组件产品，其中 N 型组件约 35.9GW，销售规模处于全球领先水平。
晶科能源本次赴德上市主要有两方面考量。
一方面是募资用于美国1GW高效组件项目和山西二期14GW一体化生产基地建设。据了解，本次拟募资的45亿资金中，除12.6亿将用于补充流动资金或偿还银行借款外，其余资金都将投入两项生产基地建设。
若美国1GW高效组件募投项目建成，晶科能源在美组件产能总量将达到3GW规模；而山西二期14GW一体化募投项目则在去年5月官宣，是一项能有效降低人力、物流等成本的产能项目。晶科能源表示，若两大项目募资成功后完成修建，能巩固公司在高价市场的稳定出货，同时更从容地应对贸易政策的不确定性，从而实现更好的利润水平。
另一方面来看，此次上市地德国是欧洲最大的单一光伏市场，若顺利发行上市，有利于提升晶科能源在欧洲市场的知名度，助力公司海外业务发展。据悉，早在2024年4月，晶科能源就曾向德国最大的光伏电站之一—The Witznitz Solar Park交付了超过110万件新型N型组件，开展了相关业务合作。
值得一提的是，就在晶科能源发布出海公告上周，另一大光伏巨头阳光能源在10月14日也发布了出海计划，与晶科能源相同，阳光能源也计划通过境外发行全球存托凭证(GDR)赴法兰克福证券交易所上市，募资不超过48.78亿元人民币。
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