受益“鸿蒙+欧拉”国产替代加速，怡亚通“大科技”战略行稳致远

日前，华为全连接大会2024在上海召开。大会以“共赢行业智能化”为主题，各方行业人士围绕数智化新技术展开充分探讨。大会上，怡亚通（002183.SZ）子公司卓怡恒通带来“基于鲲鹏模组的工控产品案例”分享。

据介绍，卓怡恒通基于现有客户群、产品解决方案和应用场景，自主开发了基于鲲鹏模组的高性能国产工控产品，提供面向工业控制的解决方案。该方案兼容多种操作系统和开源软件，同时利用鲲鹏模组内置的安全特性，为数据保护和安全启动提供强大保障。

多年来，怡亚通在大科技领域的精耕细作，持续结出硕果。公司孵化培育的科技子公司卓优云智、卓怡恒通等已与华为建立起稳定合作关系。在华为鸿蒙、欧拉等操作系统及生态建设国产替代弯道超车加速实现之下，在其中参与提供解决方案的怡亚通有望深度受益，“大科技”战略持续行稳致远。

华为操作系统“弯道超车”加速，卓优科技深度受益

作为“中国供应链第一股”，怡亚通经过多年布局，已构建出“供应链+产业链+孵化器”的全新商业模式。这套组合拳使怡亚通升级成为“整合型数字化综合商社”，覆盖国民经济主要产业的上中下游全链条。在孵化器战略上，怡亚通聚焦的三大赛道之一的“大科技”布局日臻完善，公司形成业务平台卓优科技，并致力于培植“科创群”，培育出多个极具前景的科创企业，大力推动国产替代技术创新。

据介绍，业务平台卓优科技下卓优云智等4家公司，具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运行监控等一系列全面功能，覆盖数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域，致力于提供先进的产品和解决方案，构建专业、安全、可靠的国产算力解决方案平台，以满足客户不断增长的需求。

目前，卓优科技已与华为等业界伙伴建立起长期合作关系，华为鸿蒙、欧拉操作系统中均有卓优科技的解决方案参与，并集中在应用层面开发。10月8日，华为HarmonyOS NEXT（以下简称“纯血鸿蒙”）正式开启公测。从6月21日发布且不再兼容安卓应用至今，“纯血鸿蒙”让外界看到中国操作系统弯道超车的速度。同时，华为主导开发的一款面向数字基础设施的开源操作系统“欧拉”也引起市场关注，10月9日，华为欧拉板块早盘最高涨幅达4.12%。

值得一提的是，“欧拉+鸿蒙”生态建设和国产替代进程将为怡亚通带来全新的市场机会。公司旗下专注算力建设与运维的子公司卓优云智，2017年起就与华为进行业务合作，目前已成为华为ICT、ISV解决方案等方向的合作伙伴，还是华为钻石经销商、华为CSP存储五钻服务供应商、华为CSP数通五钻服务供应商、华为云stack 5钻服务商。

今年8月，华为中国政企用户峰会在成都召开，带来公司在政务服务领域的创新案例与经验分享。卓优云智依托华为的IMOC平台，成功实现了对政务客户数据中心、主干网络、应用系统及外场设备的全面管理与数据采集。

据相关负责人介绍，未来，卓优云智将与华为继续深化合作，进一步扩展IMOC在政府行业的应用场景，以适应不断变化的行业需求，降低交付成本，提升系统的易用性和适用性，为客户提供全面的运维服务。

存储芯片迎来双重机遇，加速探索AI算力行业存储解决方案

除在算力建设与信创计算机方面进行布局，作为怡亚通“大科技”战略下的重要组成部分，公司旗下的半导体集群兼具NAND和DRAM两方面实力，产品主要应用于算力中心、数据中心、智能汽车、智能电网、安防监控和工业物联网等关键场景。目前，公司业务已覆盖中国、日本、东南亚等国家和地区。

随着人工智能、物联网、云计算等技术创新领域快速发展，集成电路作为现代化体系中兼具战略性、基础性和先导性的产业，其供应链自主可控至关重要。

我国集成电路发展相对较晚，目前存储芯片国产化率较低，对海外进口依赖较大。与成熟的国际市场相比，我国存储芯片市场的集中度较低，国内主要企业在技术创新和市场拓展方面面临较大挑战。在此背景下，我国一系列政策强化集成电路行业市场化和产业化引导政策陆续出台，旨在加强重点领域核心技术短板重点突破和集中攻关，推动行业标准化、健康化、创新化发展。

另一方面，技术进步与市场需求推动之下，半导体行业在2024年复苏趋势显著。世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布报告称，2024年全球半导体市场将强劲增长，预计同比增长13.1%，估值达到5883亿美元。这一增长的重要驱动因素即为内存行业，2024年，内存行业有望在飙升至1300亿美元左右，增长40%以上。

在政策与市场需求双重机遇之下，怡亚通顺应趋势，发展半导体存储等相关业务。据介绍，怡亚通半导体业务现涵盖半导体模组销售，半导体存储产品的分销和代理服务。在半导体模组方面，公司专注于设计和销售各类半导体模组，如集成电路、传感器模组等；在分销及代理方面，公司扮演中间商角色。

同时，以供应链产业链见长的怡亚通，致力于促进半导体产业链的跨领域多元整合，为行业生态系统的发展作出积极贡献。以半导体存储为战略切入点，怡亚通整合半导体产业链上下游资源，提高生产效率、降低成本，加快产品上市速度。同时，公司还通过投资并购扩大产品线，拓展技术外延，以满足不同客户群体的需求，进一步扩大市场份额，实现对半导体行业的更广泛布局和战略发展，提升整体业务盈利能力。

例如，怡亚通参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司，是基于国产系列处理器技术及专业国产平台产品解决方案的提供商。其围绕国产CPU，为客户提供自主安全可控产品的解决方案，和国产化通用产品、行业解决方案以及工业物联网三大板块的服务。2023年10月，怡亚通战略入股深圳星火半导体科技有限公司，以加强在车规级半导体领域的布局。

为满足新战略、新市场趋势、新客户需求，怡亚通成立半导体事业部，公司专注于研发创新的存储解决方案。在消费级存储领域，怡亚通为个人用户和家庭提供高性能、高容量的存储产品，包括固态硬盘（SSD）、内存条、移动固态硬盘（PSSD）、移动硬盘（HDD）、存储卡类产品等，被广泛应用于个人电脑、智能手机、数码相机等消费电子设备中。在渠道存储产品服务领域，怡亚通为渠道客户提供各类存储装机产品的定制化服务，产品包括固态硬盘（SSD）模组、Dram模组、microSD、SD 等，广泛用于台式机、笔记本电脑、无人机、运动相机等领域。

通过持续研发投入和客户定制服务，怡亚通在消费级和渠道类存储服务领域不断提升自身竞争力，同时加大在企业级、数据中心、车载、嵌入式存储服务领域的研发力度，为客户提供更加全面、可靠的存储解决方案，助力客户在各个应用场景下取得行业领先地位。

值得一提的是，怡亚通多领域整合运营能力核心优势，为其在半导体领域长远发展带来广阔商业空间，尤其是半导体与AI算力领域，产业链形成共振。公司拥有全面的算力中心建设能力和运维支持，在上游与超聚变、曙光、美超微等厂家合作，整合半导体产业链服务能力，保障供应链安全。未来，怡亚通将以半导体存储器件为中心，围绕半导体存储业务优势，尝试探索为AI算力行业提供存储产品和解决方案，助力国产信创和AI算力发展。