北京
瑞财经 吴文婷 近日，据深交所披露，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”）首发获通过。
黄山谷捷是一家专业从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售的国家高新技术企业，系车规级功率半导体模块散热基板行业的企业。
据招股书，2021年-2023年，黄山谷捷实现营业收入分别为2.55亿元、5.37亿元、7.59亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3427.86万元、9947.19万元、1.57亿元。
值得注意的是，报告期内，黄山谷捷进行了分红。2021年-2022年，分红金额分别为1928.17万元、1500万元，合计3428.17万元。
而本次IPO，黄山谷捷拟募集资金5.02亿元，其中1亿元计划用于补充现金流，占公司拟募资总额约20%。
早前，问询函显示，黄山谷捷产品主要应用于新能源汽车领域，2023年以来新能源汽车领域市场竞争加剧，多数车企面临较大的价格竞争压力，受此影响，公司主要产品铜针式散热基板价格有所下滑。
黄山谷捷预计2024年1季度及上半年收入及利润规模同比有所下滑，主要受海外新能源汽车政策调整、产品单价下滑和铜价持续上涨等因素影响。公开数据显示，截至2024年5月末，铜价已处于历史最高位，公司与主要客户约定了调价机制但存在滞后性。
深交所要求黄山谷捷，说明2024年上半年国内及全球新能源汽车政策调整情况及具体销量、公司产品产销量及销售单价、公司对主要客户的供应份额变动情况，并结合境内外车规级功率半导体市场竞争格局、公司主要竞争对手进入情况等，量化分析2024年上半年收入下滑的主要原因，与客户生产经营情况是否匹配，公司与客户合作是否可持续，主要产品是否存在市场空间受限的风险。
对此，黄山谷捷表示，基于已实现的经营情况，结合市场供需情况以及公司自身的经营情况等，公司预计2024年实现营收为6.93亿元至7.62亿元，同比变动幅度为-8.69至0.4%；归属于母公司股东的净利润为1.22亿元至1.33亿元，同比变动幅度为-15.44%至-22.43%。
据其指出，2024年以来，受国外新能源汽车政策放缓、新能源汽车价格战向上游传导以及铜价上涨的影响，公司业绩收入有所下滑，但中长期内全球新能源汽车市场仍具有较大的增长潜力，公司市场空间较大;公司市场占有率高、行业地位较为突出，与全球各大车规级功率半导体厂商都保持长期且紧密的合作，市场优势竞争地位未受影响;同时，公司新客户拓展顺利，主要产品不存在市场空间受限的风险，未来业绩不存在持续下滑风险。
相关公司：黄山谷捷
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