京基金融国际(01468)拟432万瑞士法郎收购Youngtimers AG股份

智通财经APP讯，京基金融国际(01468)发布公告，于2024年9月24日，该公司(作为买方)与卖方IndexAtlas AG订立该协议，该公司有条件同意购买而卖方有条件同意出售待售股份(目标公司Youngtimers AG股本中每股面值0.42瑞士法郎的600万股已缴足股款无记名股份)，代价为432万瑞士法郎(相当于约3967万港元)，须透过按发行价每股代价股份0.423港元发行及配发9378.69万股代价股份而结付。

假设公司已发行股本于本公告日期至完成期间并无变动，将以缴足股款形式配发及发行9378.69万股新股份的代价股份，将占截至本公告日期公司已发行股本约8.54%，并占经配发及发行代价股份扩大后公司已发行股本约7.86%。

假设私人配售已如期完成，且除配售股份外，目标公司已发行股本于本公告日期至完成期间将不会有任何变动，则待售股份占目标公司于本公告日期已发行股本约9.68%;及目标公司经配发及发行配售股份扩大后已发行股本约8.33%。

公司预期透过建议收购事项实现待售股份资本增值，并利用目标公司的资源及网络创造业务协同效应。有见及此，董事于订立该协议前已对以下因素进行全面评估。

目标公司专门提供金融及投资服务，包括私募股权投资及中小型市值上市股票。董事已仔细研究目标公司发表的业务计划，其中概述其资产管理业务的拓展。根据目标公司于2024年7月15日刊发的公告(该公告)，目标公司董事会已批准收购以卢森堡作为居籍的C Capital Acquisition Corp(C Capital)的全部股权(该交易)。该交易须待目标公司股东于2024年9月的股东特别大会上批准方可作实。该公告另外披露，C Capital由香港一位知名企业家共同创立，彼投资在全球范围甚有潜力的高增长亚洲公司，例如Shein、蔚来(NIO)、小鹏(XPeng)、啦啦快送(Lalamove)、商汤科技(Sensetime)、思灵机器人(Agile Robots)和Casetify。就此次合作而言，目标公司旨在重点投资于私募股权及中小型市值上市股票，尤其觑准东亚市场，并有选择地投资于欧洲市场。基于目标公司披露的该等资料及其与C Capital的合作意向，董事预期目标公司具良好的业务增长潜力，并可透过待售股份为本公司带来可观回报;

除上述业务计划外，本公司尚在积极探索与目标公司的潜在合作机会。主要目标是建立策略合作伙伴关系，在全球范围内拓展资产管理服务。这种合作将侧重于市场拓展、业务开发、产品创新、技术整合、风险管理、培训和思想领导力。此外，本公司亦有意利用该战略合作伙伴关系，支持并探索拓展本集团业务的机会，包括发展及/或投资绿色能源业务及/或ESG相关业务领域。主要目标是把握业务协同效益、提升营运效率及探索未来项目机会，从而实现股东回报最大化及支持双方的可持续发展;

董事已全面审阅目标公司的股价表现，并观察到代价(即每股目标公司股份0.72瑞士法郎)较目标公司自本公告日期起过去3个月(即2024年6月23日至2024年9月24日)于瑞士证券交易所所报平均股份收市价约每股0.763瑞士法郎折让约5.64%。根据该全面审阅，董事认为代价乃按公平合理基准厘定;及

目标公司是一家在瑞士上市颇具声望的企业。董事认为建议收购事项为本公司提供机会扩大股东及资本基础，从而促进本集团业务的未来增长及发展。