北京
平安证券近日发布计算机行业研究报告：华为全联接大会2024在上海举行，生态建设持续完善。
以下为研究报告摘要：
行业要闻及简评： 1） 华为全联接大会2024在上海举行， 生态建设持续完善。 9月19日-21日， 以“共赢行业智能化” 为主题的华为全联接大会2024在上海世博展览馆盛大举办。 华为鲲鹏昇腾原生创新及应用落地加速推进， 鸿蒙生态持续完善。 当前， 华为已经建立了涵盖芯片、 整机、 操作系统、 数据库等基础软硬件产品的较为完整的信创产品体系， 我们认为， 华为将是我国信创产业发展的重要推动力。 2） 我国信创产业推进有望提速。 9月18日， 福建省发改委公告《关于同意福建省司法厅戒毒管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函》 、 《关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函》 。9月12日， 中国电信发布桌面操作系统（2024年） 集中采购项目招标公告。 9月18日， 工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》 。 我们认为， 随着信创项目的持续落地， 我国信创产业推进有望提速。
重点公司公告： 1） 紫光股份发布关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告。 2） 长亮科技公告2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。 3） 天地数码公告杭州天地数码科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)。
一周行情回顾： 上周， 计算机行业指数上涨4.00%， 沪深300指数上涨1.32%， 前者跑赢后者2.68pct。 截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为31.8倍。 上周， 计算机行业359只A股成分股中， 311只股价上涨， 47只下跌， 1只持续停牌。
投资建议： 我国信创基础软硬件产品性能已实现从可用到好用， 信创工程市场空间巨大。 我们认为， 随着信创项目的持续落地，我国信创产业推进有望提速。 华为拥有较为完整的信创产品体系， 将是我国信创产业发展的重要推动力。 我们看好信创主题和华为产业链的投资机会， 推荐海光信息、 龙芯中科、 中科曙光、 神州数码、 金山办公、 太极股份、 顶点软件， 建议关注软通动力、 中国长城、 拓维信息、 润和软件、 卓易信息、 中国软件、 诚迈科技、 达梦数据、 海量数据、 福昕软件、 普联软件、 远光软件。
风险提示： 1） 供应链风险上升。 2） 政策支持力度不及预期。 3） 国产替代不及预期。（平安证券 闫磊,黄韦涵,王佳一）
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