马云内网再次发声，整改后阿里边做AI边冲榜？

过去一个月互联网巨头阿里巴巴，连续经历了几个重要时刻。

首先是8月30日，国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴完成三年整改，阿里巴巴也回应媒体：“（整改）是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入。”整改通过的消息公布后，阿里巴巴的股价在纳斯达克一度涨了近3%。

两周后的9月10日，阿里巴巴迎来了25周年成立的日子，淘天举办了一场音乐节，还请到了胡彦斌上台演唱。此刻阿里的焦点人物马云却选择低调在内网发声：“阿里之所以是阿里，那是因为我们有理想主义精神，我们相信未来，我们相信市场。”

整改完成又迎来25周年大庆，阿里无疑是进入了一个新发展时期。有消息称，就在9月，阿里在上海徐汇滨江投资了20亿的新上海总部也正式对外营业了，早年间阿里曾经在上海淮海路租过场地，最后黯然退场，这次重返上海滩，入驻了一座4万平方米，地上11层，地下3层的新总部，颇有点王者归来的味道。

在阿里巴巴的内部信里马云提到最多的是“骄傲”和“理想”。但阿里在整改的三年里，经历了公司市值被拼多多超越，直播电商、AI和出海业务的风起云涌，如今想要重新起航的阿里巴巴，还留有哪些骄傲和新的理想呢？

和解腾讯，想追回逝去的三年

2020年11月，阿里市值最高一度达到8351亿美元，准备冲击万亿美元市值大关。如今阿里市值1898亿美元，距离高点已跌去6000多亿美元。有媒体计算，因为2021年4月，市场监管总局给阿里开出一张高达182.28亿元的天价罚单。阿里跌去的市值约等于今天的京东+拼多多+美团+网易+小米。有媒体断言，中国电商的阿里时代已经结束。

无独有偶，2020年起，美国政府也先后对谷歌以及英伟达进行所谓的反垄断调查。在任何一个国家，垄断都会造成这个经济体系没有效率的竞争。整个经济体系会造成衰落的现象，这是经济学里一个很重要的结论，各国的经验也无不证实这个推论。

中国近三十年的经济发展奉行着摸着石头过河的策略，是先摸着石头探索再来处理具体问题。所以阿里巴巴完成了3年整改，其实也是过河盖桥的重要部分，其中最重要就是支付渠道上的取消强制二选一。

与美国对谷歌在搜索和广告定价领域一家独大的反垄断调查不同，中国的电商和社交领域，始终存在阿里和腾讯两强相互厮杀的现象。十年时间里，两家巨头还投资和扶持自己生态体系内的企业，形成了庞大的“阿里系”和“腾讯系”。面对整改的要求，2021年起，阿里系投资的饿了么、优酷、大麦等APP开始接入微信支付。2024年，闲鱼也上线了微信小程序，支持微信支付。

阿里和腾讯的握手合作，主要当然是应对整改的需要，但更重要的是，面对拼多多和字节跳动的新型电商的冲击，两大巨头的江湖地位显然都不如原来稳固了。

据爆料，阿里的某电商业务人士在内网坦言：“两大巨头再不合作，抖音和多多要取代了。”2024年第二季度，阿里的收入还有4%的增长，但淘天的收入同比下滑已经超过1%。过去的三年，阿里从整改开始和腾讯和解，对互联网生态来说不仅是一个最优选择，也是两大互联网头部企业开始联手对付外部压力的一种手段。

最近两年，直播电商和绝对低价成了电商行业的新趋势。今年初，淘宝天猫一度宣布淡化绝对低价策略，重回按GMV分配的体系，虽然这种的策略对整体销量基本没有促进作用，但多少也显示了淘宝作为传统电商想要展现和低价电商不同运营策略的决心。

押注AI，收复失地仍需时间

“没有支付，我们创建支付；没有物流，我们参与物流；没有互联网支撑技术，我们投入云；信用不值钱，我们让信用变得无价。”在回顾阿里25年历史的时候，马云这一连串的排比句显示了阿里始终走在中国互联网发展前端的骄傲。

但在阿里的整改的三年时间里，除了拼多多这样的低价折扣电商蓬勃发展之外，以抖音、快手为代表的短视频平台，凭借直播电商、短视频等新业态得以迅速发展，成长为传统电商平台强有力的竞争者。进入2023年，小红书电商也实现了快速发展，未来发展实力也不容小觑。

就和当年的阿里抓住电商的风口一样，如今以短视频直播和小红书为代表的内容电商首先通过算法来推送和感知“什么是消费者感兴趣的内容”，再进一步推荐关联商品，最终吸引消费者下单。把传统电商的“人找货”购物逻辑改成了“货找人”，不仅改变了消费习惯，也推进了整个电商的更新换代。阿里为代表的货架电商，显然成了一种传统形式。三年过去，阿里的骄傲还在，但市场已经变了。

无论是阿里、腾讯，还是抖音、小红书，面临的都是用户规模见顶，流量红利不再，存量竞争的中国电商新常态。既要面对行业竞争对手的价格和表现形式的“内卷”，阿里这样的大厂，继续从技术驱动上找出路，或许也是解决问题的出路。

今年上半年，淘天投入上新了多款AI工具，比如在淘宝千牛平台上线免费的商家AI工具Quick管家等等。在商家端已经上线了文案、运营、数据分析、营销策略等智能服务，在用户端一些虚拟试衣间等场景功能也开始上线。今年的巴黎奥运会阿里云也有了额外的展示机会。

在8月15日的阿里巴巴第二季度财报电话会议上，分析师们有超过三分之一的问题围绕AI展开提问。阿里巴巴集团CEO吴泳铭的回答是：“阿里的AI投资回报率非常可观，大部分算力在产品上架之后就产生收入。”

不过，AI电商的本质还是电商。对商家来说电商的核心是“降本增效”，对消费者来说核心则是“降价”。不少AI电商在用户端的一个实在功能还是自动比价。长远来看，淘天不随大流坚持低价策略的，再多的AI产品能的吸引大概率不会是普通用户。

在这里，淘宝重回第一

淘宝已于9月11日在新加坡推出了APP英文界面，结果仅用了一天时间，这个中国购物软件的排名就从购物的第五名上升到了第一名，引起了外国媒体广泛关注。

阿里巴巴的官方表示，为了“凸显了淘宝致力于为其新加坡用户服务的奉献精神”，淘宝新加坡版还使用了AI翻译的功能。“增强了非中国用户的可访问性，消除了他们对手动翻译的需求。同时这一产品的服务还覆盖了邻国马来西亚。

新加坡和马来西亚的淘宝用户可以购买电子产品、鞋子到厨房用具，且运费也不高。新加坡版的淘宝还把价格从人民币转换为新加坡元。有海外媒体评价，虽然不少AI翻译还不太通顺，更改了货币显示选项，但价格并未从人民币转换为新加坡元。但总体还是给习惯看中文的新加坡用户眼前一亮的感觉。

整改三年中，出海寻求新的增量也是阿里业务增长的一大新方向。过去阿里巴巴还寻求通过和全球速卖通（AliExpress）等平台扩大其海外电子商务业务。

早在去年，新加坡淘宝用户就已经制作了有关如何从淘宝购买服装、家具和生活用品的攻略。有意思的是这些视频正是发布在竞争对手TikTok的平台上。

新加坡作为中国企业出海的首选地，这几年已经先后吸引了腾讯、字节跳动、爱奇艺等头部大厂的入驻，2023年1月，也有传出阿里在谋划在新加坡新建全球总部。然而，相比已经出海的TikTok，阿里过去几年做的更多是传统的供应链和物流出海，此番淘宝在新加坡上线，时机卡在监管结束之后，或许也预示了这家头部大厂酝酿着大举进军海外市场的计划。不过无论是时机和产品形态，阿里和字节跳动相比都已经不具优势，要想在快厮杀成一片红海的海外市场拥有一席之地，阿里需要的不仅仅是技术创新，更多还是要有一些新的玩法。

过去的三年里，阿里电商的市占率也从2017年的72.1%降至如今的49.2%，阿里一家独大的时代毫无疑问已经过去，未来电商的存量竞争仍需突破，阿里的云计算领域也面临各种新的竞争。

从多元化扩张到聚焦核心，阿里前途未卜，但也许正如马云在内部信里提到：没有一家公司能在任何领域永远保持第一，而且只有竞争才能让自己更强大。

参考资料

1、阿里不认命，新熵

2、中国电商三十年，阿里的时代结束了吗？港股研究社

3、阿里，上海总部开业了，投资界