接盘大动作！国资豪掷28.53亿元！

【导读】接盘大动作！四川国资拟再掏28.53亿元包揽定增

中国基金报记者 赵新亮

入主宏达股份后，四川国资拟再掏28.53亿元包揽定增。

9月18日晚间，宏达股份发布公告称，拟向控股股东蜀道集团发行6.1亿股股份，发行价格4.68元/股，募资总额28.53亿元，用于偿还债务和补充流动资金。

就在数日前，宏达股份易主刚刚落地——通过参与上市公司股东方（宏达集团、宏达实业）重整，蜀道集团成为宏达股份的控股股东，四川国资实现入主。

在投行人士看来，四川国资在入主后再度豪掷28.53亿元，实为不得不为之，宏达股份债务压顶，亟需资金还债。

刚刚入主

根据方案，蜀道集团拟斥资28.53亿元，包揽宏达股份此次定增全部6.1亿股股份。交易完成后，蜀道集团持有公司股份比例将提升至43.38%。

宏达股份的实控人之位，四川国资才刚刚拿到。

9月5日晚间，宏达股份发布公告称，原登记在宏达实业证券账户中4.86亿股宏达股份股票过户至蜀道集团的证券账户，占公司总股本的23.93%。

此次股权过户导致宏达股份控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东由宏达实业变更为蜀道集团，实际控制人由刘沧龙变更为四川省国资委。

蜀道集团入主宏达股份，源自其此前参与宏达集团、宏达实业的破产重整。

2023年12月25日，什邡法院裁定宏达集团、宏达实业实质合并破产重整。

今年 3 月 13 日，管理人发布公告，公开招募和遴选重整投资人。5月24日，蜀道集团被确认为宏达集团、宏达实业重整投资人。

5月27日，宏达集团、宏达实业、管理人与蜀道集团正式签署重整投资协议。7月19日，什邡法院裁定批准《重整计划》，并终止宏达集团、宏达实业重整程序。

根据《重整计划》，蜀道集团将承接宏达实业所持上市公司5.36亿股股票，占上市公司总股本的26.39%。

这一交易最终9月5日完成主要部分过户，四川国资至此拿到公司实控权。

亟需还债

拿到了宏达股份实控权，对四川国资来说仅是刚刚开始。

2003 年至2009 年，宏达股份先后通过增资、股权转让的方式取得原控股子公司金鼎锌业60%的股权。

后因合同纠纷，金鼎锌业四家股东起诉上市公司及宏达集团。

2018年12月24日，最高人民法院对该金鼎锌业合同纠纷案做出终审判决。宏达股份原持有金鼎锌业 60%股权无效，且扣除已经支付的增资款4.96亿元后，公司需于判决生效之日起十五日内向金鼎锌业返还2003年至2012年获得的利润10.74亿元。金鼎锌业自2018年1月1日起不再纳入公司合并报表范围。

截至2024年6月末，宏达股份仍有部分款项尚未支付。受此影响，公司部分股权资产被查封。

宏达股份表示，截至2024年6月末，公司因金鼎锌业合同纠纷案尚有应付金鼎锌业返还利润款本金4.23亿元及延迟履行金2.09亿元，且存在短期借款7.1亿元，合并口径的资产负债率为82.78%，公司资产负债率水平较高。

对于此次定增，宏达股份表示，部分募集资金拟用于偿还债务，包括偿还金鼎锌业返还利润款本金及延迟履行金、短期借款。

公司表示，鉴于公司在短期内难以通过自身盈利解决债务问题，蜀道集团拟通过认购公司向特定对象发行股票的方式为公司注资、纾困，这有利于解决公司债务问题，提高公司抗风险能力，促进公司持续健康发展。

编辑：黄梅

审核：木鱼

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