中秋假期后的首个交易日，便马不停蹄地迎来了打新工作。
周三（9月18日），铜冠矿建将赴北交所开启申购，发行价为4.33元/股，保荐机构为天风证券。
申购信息方面，铜冠矿建申购代码920019，网上发行3547万股，发行市盈率14.92倍，对应行业市盈率19.12倍；顶格申购所需市值933.4万元。
公开资料显示，铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业，致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。
铜冠矿建介绍，公司赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目曾荣获2020年中国建设工程鲁班奖(境外工程)，赞比亚康克拉铜矿项目曾荣获国家优质工程银质奖，多项工程被评为省部级优质工程。公司承建的辽宁思山岭铁矿1号回风井(井深1458.5米，直径8.5米)是位居国内行业前列的“双超”矿井，山东朱郭李家副井(井深1337米，直径12.4米)则是目前全球金属矿山中直径最大的超深竖井之一。铜冠矿建在赞比亚、刚果(金)、津巴布韦、土耳其、哈萨克斯坦、蒙古、厄瓜多尔等多个“一带一路”合作国家开展业务。
财务数据方面，2021年、2022年及2023年（简称“报告期”）公司营业收入分别为10.24亿元、11.64亿元、11.64亿元；同期归母净利润分别为4792.44万元、7195万元、6620万元。
报告期内毛利率分别为14.93%、13.48%、12.46%，有所下滑，主要是矿山工程建设毛利率下滑所致。招股书中称，一方面因为部分毛利率较高的项目产生的收入占比降低；另一方面，2021 年个别项目办理完毕竣工决算，相应增加了收入。
此外，铜冠矿建预计2024年全年营业收入12.9亿元至13.9亿元规模，净利润6800万至8100万元规模。
辣椒财经记者查阅其招股书发现，其行使超额配售选择权前，公司本次公开发行股票不超过5066.67万股，占发行后总股本比例不超过25%，预计募集资金总额2.19亿元。
另外，公司授予了天风证券760万股超额配售选择权。募集资金主要用于矿山工程施工和采矿设备购置项目、补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目，以及矿山工程新技术研发中心建设项目。
据开源证券数据，我国有色金属采选矿业企业总营收从2020年开始逐渐恢复，2023年全国有色金属采选矿业企业固定资产投资增速高达42.7%，增速连续三年增长。同时，国家及有关部门纷纷出台多项政策支持企业“走出去”，2021年我国在矿业领域完成投资金额达880亿美元。
开源证券研报提出，铜冠矿建在“双超”矿山开发服务领域长期占据国内领先地位。目前已建成千米级竖井28条。其中，辽宁思山岭铁矿1号回风井是位居国内行业前列的“双超”矿井，山东朱郭李家副井则是目前全球金属矿山中直径最大的超深竖井之一。公司通过与国内大型央企、国企客户深度合作后获取境外优质矿业资源，有望充分受益下游行业需求增长，建议关注。
潇湘晨报·辣椒财经记者郝咏琪
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