第二证券：这一板块大幅吸金!

9月10日，华为、苹果两大手机品牌的新机型一起发布，A股通讯设备板块获资金大幅流入。

在9月10日的新品发布会上，苹果推出了最新的iPhone 16系列，而华为则发布了新品Mate XT特殊大师。两大科技巨子几乎一起发布新品，灵敏成为商场焦点。

此次新品发布恰逢全球智能手机商场添加放缓之际，各方高度重视新产品的商场表现及对产业链的潜在影响。业内人士认为，消费电子产业链、AI运用终端、折叠屏方向等细分领域或能直接获益。

新机型重磅上线，相关板块受提振

北京时间9月10日清晨，苹果举办了发布会，新机型iPhone 16系列露脸。9月10日下午，华为也举办了发布会，官宣了新品Mate XT特殊大师，这是华为全球首款量产的三折叠屏手机。

详细来看，iPhone 16系列将标配新的A18系列芯片，晋级8GB内存，一起将配置全新人工智能体系“Apple Intelligence”。新机有望经过这一体系改进其语音帮手“Siri”，从相机相册、日历备忘录到浏览器，几乎苹果体系中所有原生运用都将被AI赋能。而华为公布的首款三折叠屏手机Mate XT特殊大师采用了“内折+外折+双铰链”的规划，完成安稳的三次折叠，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形状的全新趋势。

Wind数据闪现，新品发布后，通讯设备板块全体表现活泼，相关企业受新品发布的提振，股价大幅上涨。到收盘，有8.9亿元资金净流入通讯设备板块，大富科技、汇源通讯、剑桥科技等个股涨停，初灵信息等表现不俗；华为产业链上，常山北明、网达软件、法本信息等个股涨停，拓维信息等个股跟涨。

细化到概念上，不少个股都是午后遽然涨停。其间，大富科技、法本信息等个股完成了“20cm”涨停，联创电子因为之前为华为Mate 20供给3D sensing光学镜头，在事情发酵期间现已接连三日涨停。操作上，广发证券建议以事情影响性质为主，重视和华为协作紧密的上市公司以及阶梯放量显着的种类。

依据最新的基金半年报数据，多只公募产品现已提前对相关个股进行了战略性持仓。商场人士认为，这是对新机型带动的消费需求的活泼预期反映。

例如，富国基金、南边基金、国泰基金等安排是大富科技的重要安排投资者，万家基金的乔亮、西部利得基金的盛丰衍等出名基金司理均有产品持仓大富科技；法本信息的安排投资者则包括博道基金、招商基金、万家基金等，博道基金的杨梦、招商基金的王平、景顺长城基金的黎海威等出名基金司理都有产品持有法本信息的股份。

安排看好产业链后市走向

多家券商对苹果和华为新机型的发布持活泼态度，认为这将为消费电子商场注入新的添加动力。尤其是在5G逐渐普及的布景下，商场对新机型的需求将进一步进步，然后推进整个产业链的展开。

在人工智能的浪潮中，苹果经过本次战略行动，强化了其在人工智能领域的竞争力，并引领了消费智能终端的展开潮流，而苹果体系与生态的加强也将加快消费电子换机潮的节奏。一起，人工智能（AI）功用将带来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的晋级，为产业链内其他要害企业带来全新机会。

而关于华为而言，三折叠手机有望敞开折叠屏手机形状演进的全新浪潮，引领新一轮硬件立异，打开全新生长空间。不仅如此，三折叠设备还将进步大都运用场景在折叠机上的适配性，从而转化更多的传统手机用户及Pad用户，进一步打开折叠机商场的天花板。在此基础上，深耕折叠机材料和零部件的相关企业有望在三折叠设备的展开中充沛获益。

其时，主流智能手机厂商基本完成了折叠屏产品线的布局与迭代，折叠屏手机工作逐渐进入安稳添加期。未来，AI大模型与折叠屏手机的深度融合，叠加价格下探进一步影响换新自愿，折叠屏手机全体浸透率有望快速添加。

沪上一家公募的科技组研究员向券商我国记者表明，苹果和华为新机型的发布将对上下游产业链产生多方面的影响。上游的芯片制造商、闪现屏供货商及其他要害零部件生产商，以及下游的分销商和零售商都有望从新品的商场需求中获益。此外，新机型的立异功用和技术晋级也将带动相关技术和产品的研发及出售添加。

在该人士看来，消费电子产业链、AI运用终端、折叠屏方向等细分领域或能直接获益于此次新品发布，特别是在智能手机商场进一步向高端化展开的趋势下，这些领域的企业将招引更多投资者的重视。不过，他也表明，虽然前景广大，投资者仍需慎重考虑商场需求改变、新品出售表现不及预期，以及全球供应链不安稳等潜在风险。