泰联智信拟溢价近六成收购汉嘉设计近30%股权

汉嘉设计(300746)今日晚间公告，公司控股股东浙江城建集团股份有限公司与泰联智信签署了《股份转让协议》，泰联智信以协议转让方式受让城建集团持有的公司6772.1万股股份，占公司总股本的29.9998%。

若本次控制权收购事项实施完成，公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。

经过协商，标的股份转让对价总额为7.125亿元，转让价格为每股10.5211元。汉嘉设计停牌前股价为6.59元，以此计算，为了拿下控股权，泰联智信愿意支付溢价59.65%。

此前，城建集团及其一致行动人岑政平合计持有汉嘉设计总股本的52.26%。

本次股权转让，均以现金方式支付，款项全部来源于自有资金或自筹资金。其中自有资金主要来源于沈刚、程倬及其家庭的收入、经营分红、房产等积累所得。自筹资金主要来源于银行并购贷款等，目前收购方已与两家股份制商业银行达成合作意向，具体贷款条款以双方签订的贷款协议为准。

与此同时，汉嘉设计拟以支付现金方式，向苏州市伏泰信息科技股份有限公司的62名股东收购其合计持有的伏泰科技总股本的51%，合计对价5.81亿元。交易完成后，伏泰科技将成为汉嘉设计的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

根据杭州禄诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以2024年7月31日为评估基准日，伏泰科技采用收益法评估后股东全部权益价值为11.4亿元，对应每股评估价值为27.1106元。本次交易价格以此为准。

本次收购股权的交易对方泰联智信拟通过协议转让方式获得上市公司股份，将成为上市公司控股股东，构成上市公司关联方。沈刚、程倬为泰联智信的执行事务合伙人，将成为上市公司实际控制人，何尉君为沈刚配偶，因此沈刚、程倬、何尉君亦构成上市公司关联方。

也就是说，计划成为上市公司实控人同时，沈刚、程倬推动将旗下资产注入到上市公司。

公告显示，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。

汉嘉设计成立于1993年，2018年5月在深交所挂牌上市，主要从事市政公用及环境保护工程的设计、光伏氢能等新能源设计、燃气热力设计、城市规划和建筑及相关专业的工程设计，EPC总承包及全过程咨询等业务，深耕城市运行服务30余年。

本次汉嘉设计拟收购的伏泰科技，公司业务同样与城市运行服务有关，与汉嘉设计为上下游企业。其实控人为沈刚、程倬，泰联智信为沈刚、程倬共同投资的合伙企业，且程倬为泰联智信的执行事务合伙人。汉嘉设计表示，此举意在通过控股伏泰科技加强自身在科技领域的布局。

业内分析，作为一家在环保与公共事业领域拥有技术优势和“数据壁垒”的IT高科技企业，伏泰科技有望在国家政策支持下保持持续增长势头。此次，汉嘉设计收购伏泰科技或将充分发挥双方的协同效应，强化双方竞争优势。

伏泰科技成立于2007年，经历过多次股权转让、增资，于2015年2月整体变更为股份公司。伏泰科技于2015年6月16日在新三板挂牌。后经伏泰科技董事会、股东大会审议并提出申请，股票自2018年2月26日起终止挂牌。

伏泰科技是一家聚焦于城市运行管理服务智慧化和城市治理数字化领域的IT服务商，业务涉及市容环境、市政公用、城市运营、城市数据服务等领域，提供从咨询、规划、建设到运营全流程一体化的管理和服务，是一家综合性软件、 硬件及技术服务提供商。

未经审计财务数据显示，今年前7个月，伏泰科技营收4.83亿元，净利润4378万元。

伏泰科技曾寄望独立上市。2020年8月，中信证券报送了伏泰科技拟申请创业板上市的辅导备案申请报告。上市辅导在2021年6月终止，中信证券与伏泰科技终止上市辅导合作。

伏泰科技此后又委托国元证券担任其辅导机构冲刺创业板，在2021年8月30日完成辅导备案。该次辅导最新的进展是2024年7月，显示第12期辅导工作完成。