北京
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2024年8月20日，中国海关总署披露7月份生物燃料产品各品类细分进出口数据。一代酯基生物柴油出口量大幅增加，福建龙头生物柴油企业抢在反倾销临时关税兑现之前出清库存。单月真实出口创出近7万吨的惊人数量，但这或许也将是中国生物柴油行业最后的独舞。
数据来源：金联创
进口情况
具体数据显示，2024年7月以税则号38260000进口的生物柴油（主要为一代酯基生物柴油，包括UCOME、BGME等）总量为0.07万吨，环比增加0.03万吨或96.05%，同比减少2.75万吨或97.48%。2024年1-7月份该HS编码项下总计进口0.68万吨，同比减少-22.78万吨或97.11%。
出口情况
2024年7月，中国酯基生物柴油出口规模意外大增，增量主要贡献方为福建头部生物柴油企业。按原始数据统计，2024年7月以税则号38260000出口的生物柴油（主要为一代酯基生物柴油，包括UCOME、BGME等，特殊情况下会出现HVO及植物沥青产品）总量为10.13万吨，环比增加4.42万吨或77.40%，同比减少4.36万吨或26.44%。2024年1-7月份该编码下总计出口规模76.31万吨，同比减少-57.70万吨或43.06%。
观察本月细分数据，有四宗共计0.23万吨货物应为植物沥青或其他产品混入，主要的供应商为福建生物柴油工厂，主要接货方为韩国企业，浙江嘉澳疑似一宗老厂植物沥青库存以低价发售。调整后数据显示，2024年7月份中国生物柴油（不包含HVO）真实出口量为9.90万吨。
出口价格方面，2024年7月以38260000编码出口的生物柴油均价录得1049.23美元/吨，环比下跌116.14美元/吨或9.97%，同比下跌126.77美元/吨或11.71%。反倾销临时关税裁定，中国企业议价能力大幅削弱，出口售价显著下跌，观察到福建龙岩卓越两宗货物交易价差较大，难以判断是贸易术语的变化还是定价策略的变化。我们在此前的出口数据以及相关市场线索中了解到，卓越新能在今年上半年改变了销售模式，全部商品统一自主销售，交易协议价格由此前的FOB中国变更为CIF欧洲价格，这也是我们在一段时间内观察到福建地区生物柴油出口价格显著提升的原因，CIF交易合约抹平了中欧价差，保证了操作的灵活性，这也是福建企业能够在反倾销临时措施生效前迅速出清库存的关键原因，但是短期内空间）运输）及时间（资金周转）成本都相应提高。
数据来源：金联创
从出口目的地来看，荷兰方向吸纳7,94万吨，继续发挥欧洲入境货物集散枢纽作用。新加坡方向吸纳生物柴油数量重新回升至1万吨左右，马来西亚、中国香港分别吸纳了少量生物柴油产品，韩国方向应全部为植物沥青货物，德国进口约400吨货物。
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贸易方式来看，主要贸易方式仍为一般贸易，其次为来料加工贸易及进料加工贸易。
数据来源：金联创
从出口省份分布来看，福建地区龙头生物柴油企业抢滩出口7.07万吨，剔除植物沥青产品后实际出口量6.92万吨，在可预见的未来，这将是中国生物柴油产品出口的纪录高点。广西壮族自治区存在0.93万吨出口，但是目前广西境内唯一一家生物柴油工厂并未生产，该笔交易应为委托出口模式，其余各省或为库存低价发售或为生物船燃方向的疑似长约执行。
可以确定的是，在8月16日欧盟对华反倾销临时关税正式生效之后，中国生物柴油产业格局将被彻底重塑。根据目前掌握的线索，福建生物柴油工厂仍然保留部分产能正常运营，我们判断在反倾销关税生效之后仍可能看到部分货物销往欧洲市场，福建企业试图通过进一步压缩成本尽量冲抵关税征缴影响降低损失，以期维持必要的生产经营活动，为其产业转移和装置升级争取时间，福建单位租赁的新加坡工厂扩建计划正在实施，2025年将形成20万吨/年的一代生物柴油产能，无独有偶，我们已经获悉另有国内生物柴油企业正在就马来西亚设厂开展调研，河南有生物柴油企业的印尼合资工厂也可能在当地激进的高掺混目标中受益。除福建工厂之外，中国境内目前或仅余广州、佛山等数个生物柴油工厂维持运营，产品主要流入化工品市场。另外湖北、四川、河北、惠州等地部分一代生物柴油企业已经完成设备改造进行原料加工处理及贸易操作，我们也观察到个别一代生物柴油工厂也筹备建设异构化装置切入生物航煤领域，然而更多生物柴油工厂仍在翘首等待国内应用场景的落地，艰难寻觅一线生机。
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