百花潭投研内参09.02

【工作室观点】

8月最后一周，三大指数周K线收阳。这与我们此前一周的判断基本一致，指数止住日K跌势，市场风偏回升且赚钱效益倾向于科技成长和超跌赛道类板块。周四周五连续放量，从此前日均量的5000亿放大到6000亿、8800亿。周五创业板和深成指走势明显强于上证，下午盘中虽有回落，在羸弱已久的大A实属正常。银行板块连续三日回落达-7.23%，从盘面观察看资金已经是比较明显的倾斜到跷跷板的另外一侧，弱势存量博弈的市场环境下，只有此消彼长，没有携手共进。

攻守异势，九月可期，但筑底反弹不会一蹴而就，有波折才能筑底更扎实，所以操作上，要张弛有度，切忌半场开香槟、进退失据。

【热点事件】

一、商务部等5部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》

推动开展电动自行车以旧换新工作。此次实施方案要求各地要统筹用好加力支持消费品以旧换新相关资金，结合实际制定电动自行车以旧换新实施细则，明确补贴标准和方式。

①对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》的企业生产的合格电动自行车新车。

②电动自行车销售企业与生产企业、回收企业联合开展以旧换新，对消费者给予叠加优惠。对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。

电动自行车：爱玛科技、新日股份、八方股份、九号公司

铅酸蓄电池：骆驼股份、天能股份

二、国家市监总局宣布阿里整改完成

8月30日下午，国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。

阿里巴巴：君正集团、合肥城建、创业黑马

三、上周五国务院常务会议

研究推动保险业高质量发展的若干意见，要培育壮大保险资金等耐心资本；

部署落实大食物观相关工作，保障国家粮食安全、建设农业强国；

审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》；

审议通过《网络数据安全管理条例(草案)》。

保险：天茂集团、天利科技

粮食安全：神农种业、秋乐种业

网络安全：国华网安、任子行

四、8月共117款国产网络游戏获批

国家新闻出版署公布2024年8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批。其中包括中青宝旗下的《丛林秘宝》、《奇幻果园》、《生肖守护者》、《元游连连看》；三七互娱旗下的《斗破苍穹：萧炎传》；完美世界《让野人飞》等。

游戏：凯撒文化、中青宝、三七互娱、完美世界、星辉娱乐

五、工信部：大力发展人形机器人、6G、原子级制造等新领域新赛道

工信部部长金壮龙接受采访时表示，前瞻布局未来产业。重点围绕未来制造、未来信息、未来材料等方向，大力发展人形机器人、6G、原子级制造等新领域新赛道，建立未来产业投入增长机制，完善支持孵化与加速政策体系，发展壮大瞪羚企业、独角兽企业。支持有条件的地区先行先试，建设未来产业先导区。发挥产业投资基金作用，发展耐心资本。

原子级制造是个新概念。就是在原子尺度上去进行加工，形成具有原子级特定结构特征的器件产品。从实现形式上，可以是以原子级精度进行“去除”加工，也可以是以原子级精度进行“增材”制造。无论哪种方式，都要实现对大规模原子的逐一精确操控。原子级制造的应用前景广阔，是下一代超精密制造的重要发展方向。（第一直觉，原子级制造后面应该会走出一个新方向，目前没什么人挖掘，感觉是原子级别的超精密制造，具体跟随市场）

人形机器人：鸣志电器、中大力德、斯菱股份、丰立智能

6G：武汉凡谷、阿莱德、本川智能、世嘉科技

原子级制造：胜利精密、东山精密、领益智造、格林精密

原子级制造（北交所）：荣亿精密、吉冈精密、易实精密、远航精密、丰光精密

六、上周热点：华为概念

折叠屏：科森科技、日久光电（9月10日有场发布会）

智能穿戴：奋达科技（9月搭载玄玑感知系统的智能穿戴新品）

华为充电：宝馨科技（9月3日珠峰超充站发布会）

华为海思：深圳华强、好上好（9月9日海思全联接大会）

【大事提醒】

1、今日共有1只新股申购，为创业板的慧翰股份（301600）。

2、港交所：将于9月2日推出每周恒生科技指数期权。

3、2024空天信息产业国际生态大会将于9月2日至4日在重庆举办。

4、第三届EESA储能展将于9月2日至4日在上海举办。

5、PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版将从9月2日正式发售。

【昨日行情回顾】

1、公告涨停

莫高股份：8月29日公告筹划获取皓天科技51%股权

通化金马：8月30日公告口服药品琥珀八氢氨吖啶片上市申请获受理

维 信 诺：8月30日公告拟投资550亿元建设合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目

新 乳 业：8月30日公告上半年净利润2.96亿元，同比增长25.26%；二季度环比增长130%

深 科 技：8月30日公告上半年净利润3.60亿元，同比增长21.38%；二季度环比增长95%

返利科技：8月30日公告上半年净利润336.46万元，同比扭亏

宏和科技：8月30日公告上半年净利润81.75万元，同比扭亏

伯 特 利：8月30日公告上半年净利润4.57亿元，同比增长28.65%

壹 石 通：8月30日公告上半年净利润582万元，同比下降50.19%；二季度环比扭亏

共创草坪：8月30日公告上半年净利润2.83亿元，同比增长25.08%

2、消费电子

5板（折叠屏）：科森科技

2板（折叠屏）：日久光电、华升股份、凯盛科技、领益智造

1板（折叠屏）：东山精密

3板（智能穿戴）：奋达科技

2板（智能穿戴）：胜利精密

1板（智能穿戴）：智新电子

事件1：荣耀、三星、小米、华为等主流智能手机厂商相继推出折叠屏新品。

事件2：8月28日，华为首个穿戴设备技术品牌“玄玑感知系统”正式发布，搭载全新超感知模组。

事件3：媒体报道今年国产Top3以内发布的旗舰手机大概率使用到钛合金边框。

3、华为概念

3板（充电）：宝馨科技

1板（海思）：东方中科、好上好、力源信息、深圳华强

1板（5G）：武汉凡谷、阿莱德

事件1：华为29日发布业绩，2024年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。

事件2：9月3日，华为珠峰超充站发布会。

事件3：9月9日，首届华为海思全联接大会。

事件4：9月10日，华为5G核心网峰会。

4、保险

1板：天茂集团、天利科技

事件：保险公司披露的半年报利润改善，太保、国寿和新华的归母净利润分别同比37.1%、27.6%（同口径）和11.1%。

5、光刻机

1板：国风新材、国林科技、东方嘉盛、福晶科技、英唐智控、双乐股份

事件：光刻机和荷兰。（周五被删文章，不知道跟这个有没有关联，还是其他原因）

6、房地产和消费

1板（地产）：天地源、金地集团、三六五网

1板（装修）：东易日盛、三棵树、广联达

1板（消费）：大连友谊、中央商场

事件：外媒报道房地产抵押贷款再融资，用于刺激消费。

7、游戏

1板：凯撒文化、星辉娱乐

事件：乙女游戏是一种以女性为主要受众的游戏类型，截止到2024年6月30日，《恋与深空》流水已经达到15.9亿元，是乙游中流水最多的游戏。

【全球市场】

美国PCE数据强化美联储9月小幅降息预期，纳指反弹超1%，道指新高，标普逼近纪录高位。特斯拉涨近4%，英伟达反弹1.5%、财报周跌近8%，英特尔涨9.5%创近两年最大日涨幅，AI“妖股”超微8月跌38%、创史上最大月跌。中概股指涨超1%，拼多多涨近3%、财报周累计跌31%。泛欧股指创历史新高，连涨四周。

美债连涨四个月创三年最长连涨，十年期美债收益率创两周新高，8月仍降超10个基点。美国PCE后，美元指数加速涨至逾一周高位，本周创三个半月最大周涨幅，但8月美元惨跌、创九个月最大月跌。

原油连跌两月，美油回落超3%至一周低位，8月跌超5%。黄金盘中回落超1%，期金跌落纪录高位，但连涨两个月。伦铜三连跌至一周低位，止步四周连涨，伦锌8月涨超8%。

【今日预警】