全球芯片公司，涌向这个国家

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进入位于马来西亚槟城岛的英特尔先进 PG8 代工厂的员工必须采取严格的安全预防措施。但这并不意味着他们才是处于危险之中的人。

首先，工作人员穿上蓝色鞋套，然后戴上发网、塑料头罩、面罩、兔子服、乳胶手套和护目镜。最后，将塑料靴子套在已经套好的鞋子上，并在穿鞋者的袜子里塞上一条特殊的带子，让鞋子“接地”。因为不仅仅是一根散落的头发或皮屑会给英特尔最新的人工智能 (AI) 半导体芯片带来致命威胁，即使是毫无防备的小指产生的静电冲击也能达到 10,000 伏，烧毁芯片的精密电路。

“静电会毁掉一台设备，”英特尔槟城装配测试制造总监 Phynthamilkumaran Siea Dass 一边说，一边带领 TIME 穿过互锁门，进入 PG8 的洁净室。“我们真的不想毁掉一台设备。”

它的细致工作体现了如今槟城精密工程的精湛技艺。槟城是马来西亚半岛西海岸的一个热带岛屿，几个世纪以来，槟榔树一直随处可见。直到 18 世纪末，英国殖民者到来，槟城才变成了一个繁荣的贸易站。如今，槟城已成为推动人工智能革命的半导体芯片生产中心，与韩国和硅谷相媲美。

作为这一举措的一部分，英特尔将在槟城投资 70 亿美元建设新设施，其中包括一个代号为“鹈鹕”的先进封装工厂，该工厂将用于变革性的“3D”半导体，即将于明年初投入使用，该半导体将芯片堆叠在一起以提高性能。随着半导体芯片本身的飞速发展，部署所需的后端工作也变得越来越复杂。如今，英特尔利用其槟城工厂和附近居林高科技园区的姊妹工厂组装和测试数十种产品，包括其 Core、Xeon 和最新的支持 AI 的 Meteor Lake 芯片。

英特尔执行副总裁兼首席全球运营官 Keyvan Esfarjani 表示：“马来西亚是英特尔供应链中非常关键的位置，我们不仅负责制造、组装和测试产品，还负责设计。”

而且不仅仅是英特尔；包括美光、AMS Osram 和 Ferrotec 在内的芯片制造商和供应商都在马来西亚大举投资，因为这些公司希望将供应链打造为“中国+1”多元化。与此同时，中国同行也在这里开设工厂，部分原因是为了避开美国的关税和出口管制，将马来西亚等后端中心推向价值 5200 亿美元的全球半导体行业的前列。

7 月份，外国投资者向马来西亚债券投入了 13 亿美元，创下一年来最大的月度流入量。8 月 8 日，德国半导体巨头英飞凌科技公司在居林开设了全球最大的 200 毫米碳化硅电源制造厂，这是一项 77 亿美元扩建计划的一部分。仅槟城一地就吸引了 128 亿美元的外国直接投资 (FDI)，超过了 2013 年至 2020 年的总和，这些公司看中了槟城坚实的基础设施、数十年的工程专业知识以及 15 年税收减免等优惠。

槟城首席部长曹观友在乔治城的办公室里告诉《时代》杂志：“中国、美国和欧洲的公司都在这里聚集。我们欢迎所有投资，并且保持中立，不偏袒任何一方。”

然而，地缘政治问题仍在暗中酝酿，许多人怀疑马来西亚这样的国家还能玩弄两面派多久，一些行业团体担心美国可能会开始限制中国本土企业在马来西亚生产的产品和设备。这是一个微妙的平衡；虽然美国是马来西亚最大的外商直接投资来源，但中国已连续 15 年成为其最大的贸易伙伴。总理安瓦尔·易卜拉欣一直强烈批评华盛顿在加沙危机中支持以色列，最近的一项调查发现，75.1% 的马来西亚人认为，如果被迫在两个超级大国之间做出选择，马来西亚应该与中国结盟。

在英飞凌发布会间隙，安瓦尔向《时代》杂志表示，马来西亚希望从贸易战中获益，但又不想被卷入其中。“有人说我们可能有点偏袒对方，”他说。“我认为不是，我们保持着非常独立的外交政策，并继续与 [各方] 接触。但要驾驭这一点并不容易；人们对与我们或与他们站在一起非常紧张。”

1972 年，全球营收最高的芯片制造商英特尔选择在槟城建立其第一家海外生产工厂。这座工厂被称为 A1，建在一片远离电网的稻田里，以至于英特尔未来的传奇 CEO、《时代》杂志1997 年年度人物安迪·格罗夫在早期的一次现场检查中被困在了沼泽里，不得不由当地工作人员拖出来。

半个多世纪后，英特尔在槟城和居林的工厂拥有约 15,000 名员工，他们在工业机器的轰鸣声和恒温办公室的嗡嗡声中工作。在闪闪发光的洁净室内，晶圆被精确地切成单个芯片，安装在树脂基板上，注入环氧树脂填充物，覆盖金属板，进行热处理，并进行缺陷测试。英特尔泥泞的本土起源的唯一遗迹是格罗夫的名言——“只有偏执狂才能生存”，这句话刻在楼梯间的墙上。

这句话完美地体现了当今工业时代的精神。疫情和科技战的爆发颠覆了全球贸易，引发了“友岸外包”或“近岸外包”的热潮——不再优先考虑成本，而是与政治上更一致、地理位置更接近的国家合作——表面上是为了增强供应链的弹性。在这方面，半导体至关重要——一辆典型的汽车包含 1,000 多个芯片——随着人工智能的最新进展，半导体的重要性将进一步加深。

鉴于当今的地缘政治环境，“哪个非中国客户会接受以中国为基础的供应计划？”安森美公司首席执行官 Hassane El-Khoury 说道。安森美是一家总部位于亚利桑那州的功率半导体制造商，市值 310 亿美元，业务遍及印度、马来西亚和越南等十多个国家。如今，安森美的目标是通过同一家公司内两个完全不同的供应链提供其产品，他补充道，“从客户的角度来看，这非常非常有利”。

然而，目前台湾生产了 90% 以上的最先进半导体节点，这引起了极大的担忧。作为回应，2022 年美国《芯片与科学法案》向半导体制造商拨款 390 亿美元，以补贴美国代工厂的开设，其中仅英特尔、台积电、三星和美光就分得了近 280 亿美元。

“半导体生态系统至关重要，如果你淘汰掉一个参与者，整个生态系统就会陷入瘫痪，”《无晶圆厂：半导体行业的转型》一书的合著者丹尼尔·内尼 (Daniel Nenni) 表示。“因此，我们能够建立的任何类型的重复或冗余始终是一件好事。”

东南亚也出现了大量投资，近几个月来，全球顶级科技公司已宣布投资超过 700 亿美元。马来西亚已成为云和人工智能数据中心的中心，亚马逊网络服务公司 (Amazon Web Services) 最近承诺投资 60 亿美元，英伟达 (Nvidia) 投资 43 亿美元，微软 (Microsoft) 投资 22 亿美元，字节跳动 (Bytedance) 投资 21 亿美元，谷歌 (Google) 投资 20 亿美元。

此外，“chiplet”——性能和设计各异的微处理器融合在一起形成定制芯片——的兴起提高了后端半导体工作的复杂性和重要性。如今，从汽车到冰箱，人工智能功能已融入到各种产品中，对先进芯片的需求激增。然而，人工智能芯片价格极其昂贵，对于更普通的功能来说，功能过于强大，因此将小型先进芯片与更老旧的基本节点封装在一起，在功能和成本方面都大有裨益。哈佛商学院教授 Willy Shih 表示：“先进封装正变得越来越重要，很多行动都集中在这一领域。”

当然，马来西亚面临着激烈的竞争，因为许多国家都在争相成为跨国公司“中国+1”战略中的“加一”，尤其是印度、越南、泰国和墨西哥。每个国家都有其优点和缺点。墨西哥靠近美国，因此受到专注于美国消费者的公司的青睐。印度提供了数十亿美元的补贴，但由于劳动力相对缺乏技能、繁琐的官僚程序和未经测试的基础设施而受到阻碍。越南和泰国近几个月分别迎来了苹果和微软的巨额投资，但缺乏现成的人才供应或现有的技术生态系统。而这正是马来西亚的优势所在——马来西亚已经是全球第六大半导体出口国，占美国芯片总产量的 23%。

贝恩咨询公司半导体专家彼得·汉伯里 (Peter Hanbury) 表示：“他们专门在槟城开发了一个非常了不起的半导体生态系统。它拥有各种不同的半导体公司、制造商、工具供应商和组装测试。”

然而，马来西亚非常清楚，它不能满足于其竞争优势。今年 5 月，总理安瓦尔公布了一项分三阶段实施、耗资 53 亿美元的国家半导体战略，其中包括培训 60,000 名新工程师。马来西亚美国商会首席执行官 Siobhan Das 表示：“马来西亚意识到，你不能再只提供免费土地和本地工人了。关键在于投入这些工作的人员素质。”

虽然国际公司的目标是增强供应链的弹性，但马来西亚及其竞争对手的动力是转向更高价值的活动，例如晶圆制造和集成电路 (IC) 设计。他们不只是吸引外国公司，还希望利用这些投资和专业知识来培育国内冠军企业。马来西亚投资、贸易和工业部长 Zafrul Abdul Aziz 告诉《时代》杂志：“我们在 IC 设计和晶圆制造方面做得还不够，因为这是增值的地方。”“我们做了 20%——但 80% 是我们没做的，因为实际上设计只占增值过程的一半。”

半导体设计并非胆小者能做到。毕竟，就连日本和韩国，去年也没有公司跻身全球收入排名前十的 IC 设计公司。虽然富裕的新加坡是博通、Ceres 和联发科等国际公司的设计中心，但它仍然缺乏值得关注的本土设计行业。扎夫鲁知道，要发挥设计潜力，就需要放宽外国人才的移民政策，以增强当地劳动力的能力。他还敦促财政部屈服于要求，匹配其他国家提供的补贴——即使这意味着要挪用数十亿美元的资金，而这些资金原本可以用来帮助当地的中小企业或其他社会项目。曾担任财政部长的扎夫鲁表示：“如果我们从零开始，我可以理解 [反对意见]。但我们并没有落后那么多。如果你看看溢出效应，这是合理的。”

Zafrul 指出，马来西亚已经从半导体组装和测试中心转变为半导体设备出口国。本土公司ViTrox由两名前惠普马来西亚员工于 2000 年创立，目前向中国和美国等十多个国家销售组装和测试设备。但人才的获取和保留是关键。作为新数据中心投资的一部分，微软公布了人工智能卓越中心计划，为 20 万名马来西亚年轻人提供教育和培训。随着越来越多的公司聚集在这里，对最优秀工程师的竞争只会加剧。

英特尔代工制造和供应链副总裁 AK Chong 表示：“‘人才争夺战’不仅在马来西亚，实际上在整个地区都是如此。我们不仅面临来自本地的激烈竞争，也面临来自外部的激烈竞争。”

这个问题是潘健平 (KS Pua) 深有体会。潘健平是 USB 闪存盘的发明者，出生于马来西亚，2000 年在台湾毕业后，在台湾创立了价值 33 亿美元的闪存先驱群联电子股份有限公司。潘健平的美国客户目前要求群联电子从台湾转移供应，而他对印度或越南的优势也心存疑虑，因此潘健平表示自己“别无选择”，只能返回马来西亚。不过，他表示必须培训自己的员工，并为他们提供新公司马来西亚 AI 存储 (Mai Storage) 的股权，以防止他们被立即挖走。“马来西亚在设计方面存在很大问题，”他表示，“很难招聘设计师，尤其是 IC 设计师，因为他们没有这个行业，大学也不培养这种人才。”

然而，如今，即使是补贴、人才和成熟的科技生态系统也不足以确保外国直接投资。外国公司也高度重视投资的环境、社会和治理 (ESG) 指标。尽管马来西亚政治稳定，宪法是世俗的，但这个拥有 3500 万人口的穆斯林占多数的国家仍保留着多种压迫性法律，这违背了几乎所有跨国公司对包容和打击歧视的承诺。（尽管达斯坚称“我们在这方面从未真正遇到过问题”，因为投资者“尊重这个国家的形象”。）

更紧迫的是环境问题，因为半导体行业耗电量和水量巨大，而且大量高耗能的人工智能数据中心即将涌入。部分得益于蓬勃发展的外国直接投资，马来西亚预计到 2050 年（即该国计划实现碳中和的同年）其能源消耗将翻一番，但截至 2020 年，该国的能源结构为 42% 的天然气、27% 的石油、26% 的煤炭和仅 4% 的可再生能源。扎夫鲁表示，一个已经在实施的解决方案是能源市场的自由化，允许企业直接从私人可再生能源供应商那里购买清洁能源。首先，Nvidia 价值数十亿美元的新数据中心将与当地企业集团 YTL Power International 合作，后者已被委托提供一个 500 兆瓦的现场太阳能设施。

对能源供应的关注已经引起了转变。虽然迄今为止大多数高科技投资都集中在较为发达的马来西亚半岛，但能源问题正促使企业将目光投向马来西亚东部的沙巴和砂拉越两个省份，这两个省份紧邻婆罗洲北部边缘，拥有丰富的水力发电。砂拉越的能源结构目前为 70% 的绿色能源，有望在五年内达到 100%，该省正在与附近的新加坡谈判出售清洁电力。尽管相对欠发达，但令人羡慕的绿色能源结构推动砂拉越在今年第一季度的 FDI 排名中位居马来西亚 13 个州中的第四位。

然而，随着各国和各地区争夺“友岸外包”热潮，问题仍然存在：这种弹性到底有多大，代价又是什么？毕竟，即使后端测试和组装在全球各地分散，最先进的节点仍然集中在台湾。美国商务部长吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，她的目标是在 2020 年前将 20% 的先进节点生产带回国内。但由于苹果一家就占台积电总收入的四分之一左右，即使在最好的情况下，美国公司也需要在未来几十年依赖台湾进口。

还有许多其他瓶颈。最关键的是，只有荷兰公司 ASML 能够生产最先进的晶圆厂所依赖的先进光刻机。尽管中国的侵略行为促使人们努力将半导体芯片从台湾转移，但几乎世界上所有的内存芯片（数字设备的另一个重要组件）都是在韩国生产的，而韩国一直受到朝鲜导弹的威胁。“没有内存，就没有逻辑或芯片，”Nenni 说。“而且韩国比中国不稳定得多。”

即使是小芯片的蓬勃发展，虽然在经济上是明智的，但对于弹性来说也不一定有好处。汉伯里指出，最近Nvidia GPU 的短缺不是由于台积电晶圆短缺，而是由于先进封装所需的专用工具短缺。汉伯里说，将多个芯片拼凑在一起也意味着“有更多的单点故障”。因为如果这五个小芯片螺栓中的一个没有出现，就会出现问题。

归根结底，除非出现重大意外情况，现有供应链本质上已经是最具成本效益的解决方案，而“友岸化”运动是由政治而非商业推动的。但这不应该也不会阻止马来西亚等国家尽其所能利用这一趋势来获得优势。

“我们必须加快步伐，”安瓦尔说。“并专注于吸引投资、培训和获得熟练工人。”

https://time.com/7015000/ai-semiconductor-chips-malaysia-anwar/

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