【行业深度】洞察2024：中国白色家电行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：美的集团(000333.SZ);海尔智家(600690.SH);格力电器(000651.SZ);四川长虹(600839.SH);海信家电(000921.SZ);TCL智家(002668.SZ);澳柯玛(600336.SH);惠而浦(600983.SH);老板电器(002508.SZ);华帝股份(002035.SZ);小米集团(01810.HK)

本文核心数据：白色家电企业竞争格局，白色家电市场集中度

1、中国白色家电行业竞争派系

根据中国家用电器研究院《2022-2023年度中国家用电器行业品牌评价结果》，其中空调类上榜品牌有格力、美的、海尔、海信等;冰箱类上榜品牌有海尔、美的、美的、西门子等;洗衣机类上榜品牌有海尔、小天鹅、美的、西门子等;洗碗机类上榜品牌有西门子、美的、方太、老板、海尔。

2、中国白色家电行业区域竞争分析

从企查猫以“白色家电”为关键词进行精确搜索，得到白色家电企业区域分布。产业布局方面，中国白色家电产业正向东南沿海地区聚集，主要集中在广东、浙江、江苏、山东、安徽等地。相比之下，我国白色家电产业在中部及西部地区布局相对较少，白色家电产业发展水平偏低。

注：企查猫数据截止到2024年7月17日

从代表性企业分布情况来看，美的集团、格力电器、海信家电、TCL、创维集团等白色家电行业领先企业均位于广东，广东省白色家电行业发展在全国处于优势地位。三花智控、盾安环境、老板电器、宁波方太等企业均位于浙江省，具有较强的产业链协作能力。小天鹅、东方电器、江苏雷利等企业均位于江苏省，同样具备一定的产业链协同发展优势。

3、中国白色家电行业市场份额

——冰箱市场份额

从中国冰箱线上市场TOP10品牌市场份额来看，2023年，海尔线上零售额占比最高，达到了34.6%;其次为美的，占比为12.4%;随后为容声，占比为8.0%。从中国冰箱线下市场TOP10品牌市场份额来看，2023年，海尔在中国冰箱线下市场中零售额占比最大，达到了39.1%;其次为容声，市场份额占比为12.4%;随后为美的，市场份额占比为9.8%。

——空调市场份额

从中国空调线上市场TOP10品牌市场份额来看，2023年，美的与格力线上零售额占比最高，分布达到了28.1%;其次为海尔，占比为11.6%。从中国空调线下市场TOP10品牌市场份额来看，2023年，美的在中国空调线下市场中零售额占比最大，达到了34.6%;其次为格力，市场份额占比为32.4%;再次为海尔，市场份额占比为14.4%。

——洗衣机市场份额

从中国洗衣机线上市场TOP10品牌市场份额来看，2023年，海尔洗衣机线上零售额占比最高，达到了39.8%;其次为小天鹅，占比为28.5%;再次为美的，占比为9.1%。从中国洗衣机线下市场TOP10品牌市场份额来看，2023年，海尔在中国洗衣机线下市场中零售额占比最大，达到了37.7%;其次为小天鹅，市场份额占比为20.0%;再次为松下，市场份额占比为10.5%。

4、中国白色家电行业市场集中度

——线上市场集中度

从中国白色家电线上市场集中度来看，2023年，中国白色家电线上市场集中度极高。其中，冰箱线上CR3为55.0%;空调线上CR3为67.8%;洗衣机线上CR3为77.4%。

——线下市场集中度

从中国白色家电线下市场集中度来看，2023年，中国白色家电线下市场集中度同样极高。其中，冰箱线下CR3为61.3%;空调线下CR3为81.8%;洗衣机线下CR3为68.2%。

5、中国白色家电行业企业布局及竞争力评价

从中国白色家电企业白色家电业务布局状况来看，企业布局产品多以空调、冰箱、洗衣机为主，部分企业布局了洗碗机、热水器、干衣机等白电产品。行业内上市企业重点布局区域多集中在国内，美的集团、海尔智家、海信家电、TCL智家等企业国外营收占比较高，进行了全球化业务布局。从白电业务营收占比来看，海尔智家、格力电器、海信家电、TCL智家等企业白电业务占比较高，是企业发展的主要业务。

注：根据主要白电产品营收占比计算，部分产品无法剥离，故存在一定误差。

6、中国白色家电行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前白色家电行业上游主要为电加热器、家用阀件、芯片等零部件企业，有一定的技术壁垒，优势企业浮现，白色家电行业整体上游议价能力较强;白色家电行业龙头企业占据了主要的市场份额，整体市场集中度高，竞争较为缓和;行业下游为消费者，目前各品牌高中低定位明确，消费者可选择空间较为有限，白色家电行业下游议价能力较弱;随着白色家电智能化、高端化、绿色化发展，所需技术水平不断提升，形成较高的技术壁垒，同时销售渠道的建立与拓展需要大量的资金支撑，故潜在进入者威胁较小;从替代品来看，白色家电产品大多为日常生活必备，故替代品威胁较小、

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国白色家电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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