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8月30日，迈为股份获平安证券买入评级，近一个月迈为股份获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润为10.99、13.67、15.59亿元，预计2024-2026年公司EPS分别为3.94、4.89、5.58元，动态PE为20.5、16.5、14.5倍。研报认为，考虑到下游电池组件客户盈利承压，减值风险或提升，以及当前HJT电池扩产力度偏弱，公司泛半导体业务尚待放量。然而，公司为HJT设备龙头，持续引领HJT降本增效并加强钙钛矿及叠层设备的发展。随着公司设计的1.2GW产能的异质结整线设备实现规模化应用，预计将为客户在用电、场地等方面带来更为显著的综合成本收益；同时公司积极在显示面板、半导体封装等泛半导体领域发力，长期发展潜力显著，维持公司“推荐”评级。
风险提示：行业受电力消纳和贸易政策等因素影响，下游装机需求不及预期；若HJT降本增效快速不及预期，下游扩产招标进度或较慢；设备市场竞争加剧，下游电池组件客户经营承压，公司设备验收周期较长，或导致经营业绩波动风险；公司光伏及泛半导体业务研发与商业化推进不及预期的风险。
本文源自：金融界
作者：研报君
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