永泰集团2018年度第一期超短期融资券发行金额10亿元，违约后续进展公告

2024年8月28日，上海清算所网站披露公告，由上海银行股份有限公司承销的永泰集团有限公司2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18永泰集团SCP001，债券代码：011800431，发行金额：10亿元人民币，发行期限：270天，利率：7.50%）应于2018年12月10日偿付本金及利息。截至兑付日终了，发行人未能按照约定将“18永泰集团SCP001”利息及本金按期足额划至托管机构，构成实质违约。

上海银行作为主承销商，现就2024年7月1日至今债券违约后续处置进展情况及未来工作安排公告如下：

一、债券违约后开展的工作情况

1、保持与债券持有人的密切沟通，及时向全体债券持有人通报近期情况，并严格按照信息披露规则督导发行人做好信息披露工作。

2、督促发行人尽快制定偿还方案，通过处置资产等方式多渠道筹措兑付资金，尽快向投资人履行还本付息义务。

3、与发行人保持密切沟通，督促发行人尽快制定偿债方案，筹措偿债资金，尽快支付本期债券本金及利息，督促发行人提请本期债券担保人履行担保责任。

4、严格按照自律规则要求和“18永泰集团SCP001”募集说明书约定做好主承销商后续管理工作。

5、发行人目前在其金融机构债权人委员会的安排下，拟通过重整化解债务问题。2021年9月22日江苏省南京市中级人民法院裁定永泰科技投资有限公司、永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司进行实质合并重整；2021年12月16日，江苏省南京市中级人民法院裁定批准永泰科技投资有限公司与永泰集团有限公司等五家公司重整计划，并终止永泰科技投资有限公司、永泰集团有限公司等五家公司实质合并重整程序；2021年12月29日，按照实质合并重整计划，永泰科技投资有限公司将其所持有的永泰集团有限公司96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰企业管理有限公司（以下简称“南京永泰”），南京永泰现持有发行人100%股权。

二、后续工作安排

1、督导发行人通过包括但不限于处置资产等方式筹集偿债资金，尽快制定并落实兑付方案，保障持有人权益。

2、严格按照自律规则要求和“18永泰集团SCP001”募集说明书约定做好主承销商后续管理工作，督导发行人严格按照银行间债券市场有关信息披露的自律规则，做好信息披露工作。

3、推动持有人会议召开相关工作，根据银行间债券市场相关自律规定，及时召集召开债券持有人会议。

4、与债券持有人保持密切沟通，及时掌握持有人诉求，定期向持有人通报发行人违约处置进展，持续披露主承销商工作动态。

本文源自：金融界

作者：公告君