【行业观察】日本便利店支付分析

作者｜韦晓寅 供职于银联国际

责任编辑｜杨琪

日本政府自2017年开始加大支付领域的政策引导，促进日本支付行业大发展，非现金支付比例从2016年的20%迅速提升至2023年的39%，7年间支付金额实现翻倍。基于此，笔者于2023年对日本支付行业的总体数据进行深入分析（编者注：），文章发表之后，收到了支付业界前辈和朋友的诸多宝贵意见，其中一项较为集中的建议是希望对某个具体行业进行更详细的数据分析。

其实这个需求，日本国内也有，考虑到日本24小时便利店（以下简称“便利店”）支付服务完整，且前三大便利店集团市场份额较高，占比达91%，有利于收集相关数据，在日本政府的协调下，从2019年开始，日本非现金支付推进协议会每季度会发表便利店的详细支付数据。该数据显示，从2018年到2023年，便利店的非现金支付比例从24%快速上升至44%，5年时间增长1.8倍，明显快于日本整体的非现金支付比例增长速度，从2018年的24.1%增长至2023年的39.3%，5年增长1.6倍。

推动便利店非现金支付比例快速增长的最大动力，仍然是扫码支付，扫码支付在2019年1月只有0.44%的比例，但到了2024年3月，已经达到20.55%，超过国际卡品牌、SONY非接等其他支付，成为便利店非现金支付中最主要的支付手段。该期间扫码支付金额增长达到52倍，增长贡献度更是达到98%，非现金支付该期间增长的20.6%，其中20.1%由扫码支付贡献。

最后，值得关注的是，便利店的非现金支付比例在2023年之后，增长速度正在趋缓，而以Visa为主的国际卡品牌在2023年加强非接支付以后，其支付比例有所提升。本文将就便利店的非现金支付数据进行详细分析。

日本便利店发展历史

战后日本经济快速复兴，但随之也产生一些副作用，其中之一是在零售领域，大型零售集团的店铺面积不断增大，影响周边中小商家利益。为此，日本政府于1973年公布《大规模零售店铺调整法律》（以下简称《大店法》），对面积超过500平米及3000平米以上的零售大商户进行限制，比如规定了详细的开店、关店时间、以及休假日等。1990年代，随着外资零售业的进入，该法律被提交至WTO进行诉讼，因此日本政府在2000年对该法律进行了大规模修订。

由于《大店法》的颁布，所以从1970年代开始，日本各大零售业开始布局小型的连锁店，最典型的标志是1973年11月，当时的日本超市巨头伊藤洋华堂从美国南方公司手中得到授权，在东京都江东区丰州开设了日本第一家7-11便利店。

之后，随着日本生活方式的变化，如通勤时间的延长、女性越来越多地参与社会工作等，1975年开始，部分便利店将营业时间延长至24小时。之后，这种小型连锁的便利店日益受到追捧，开店数量从1983年的6千多家，增长至2020年的5.8万家，增长近10倍。之后随着疫情，以及日本人口下降，2021年之后，日本便利店数量呈现逐渐下降趋势，2023年为5.6万家（图1）。

图1 1983年至2023年日本便利店商铺数及销售额

此外，日本便利店还不断完善，增加了购物以外的各类服务，比如快递的寄送服务、ATM、以及演唱会预定等，使单店的销售金额迅速提高，1983年单店销售额为28万日元，2000年前后增加至50万日元，并一直维持至今。

2009年，随着店铺和单店销售额的增加，便利店的总销售额首次超过百货店，成为日本仅次于超市的第二大零售业态。2023年，日本全国便利店的总销售额为11.7万亿日元，占当年民间最终消费332.4万亿日元的3.5%。2023年全年，进入日本便利店的人数累计为161.8亿人次，相当于日本全国人口1.24亿，每人每三天就有一次进入便利店消费，是日本名副其实的“国民小卖部”。

目前，日本便利店主要有三大集团，最大的是7-11(2.1万家)，全家（1.6万家）和罗森（1.4万家）紧随其后，三家合计约5.1万家，占日本全部便利店的91%。

日本便利店非现金支付概况

由于集团规模大、服务同质化，日本便利店非常重视支付的服务品质，历来都是各类支付手段竞争的重要领域。

2017年，日本政府发布《支付愿景》之后，各大便利店都积极进行支付创新，各主流支付工具几乎都能在便利店场景使用，所以便利店的支付数据是观察日本支付行业的一个很好的分析样本。

从2019年1月开始，日本非现金支付推进协议会，每季度都会公布前三大便利店的支付数据。根据该数据，便利店的非现金支付比例，从2019年1月的24.3%，快速上升至2024年3月的44.9%，5年2个月时间，增长20.6%，接近翻倍（图2）。

图2 2019年1月至2024年1月日本便利店非现金支付比例

值得注意的是，自2023年起，非现金支付比例的增长速度明显放缓。比如，2023年1月的非现金支付比例为43.6%，而一年之后的2024年1月，该比例为44%，同比仅增长0.4%。

造成这一结果的主要原因，笔者推测是便利店的客单价较低，平均只有723.5日元，有相当一部分客户仍然钟情于现金支付，且单价低，使用钱包中的现金也足够支付。

最后，日本整体的非现金支付比例在2023年为39.3%，比便利店的非现金支付比例低，但大量中高额商户支付环境还有很大的改善空间，所以笔者推测日本整体非现金支付比例将继续保持上升态势。

日本便利店各支付手段变迁

在日本非现金推进协议会公布的数据中，还详细列出了各支付手段的交易数据。从中可以看到，增长最快，且目前排名第一的支付手段是扫码支付。

扫码支付从2019年的0.44%比例，快速增长到2024年3月的20.55%。该期间扫码支付的交易金额从40亿日元增长到2093亿日元，达到惊人的52倍，增长贡献度更是达到98%，非现金支付该期间增长的20.6%，其中20.1%由扫码支付贡献。

相比之下，以JR西瓜卡为主的日本SONY非接支付比例逐步下降，从2019年1月的17.7%下降到2024年3月的14.1%，下降份额达到3.6%。

而以Visa为主的国际卡支付交易比例从2019年1月的5.9%上升到2024年3月的10%，增长份额达到4.1%。主要原因是Visa在日本推出的非接支付，于2023年开始逐渐赢回市场份额，比如2023年1月国际卡支付比例为7.6%，但一年以后该比例迅速上升至9%，同比增长2.4%（图3）。可以预测的是，今后在小额高频的便利店支付场景，使用国际卡的非接交易与扫码支付的竞争将愈加激烈。

图3 日本便利店场景中各支付手段占比

结语

日本的零售业一直很有特点，特别是在线下，无论是战后复兴期的超市，泡沫经济时期的百货店，再到2000年代的便利店和优衣库，都在世界零售业界占据一席之地。

其中便利店模式最为特殊，中国国内耳熟能详的三大便利店——7-11、全家和罗森全是日本品牌。更令人惊奇的是，1991年，7-11日本子公司反向收购陷入经营不善的母公司——美国南方公司。日本人身上的“拿来主义“，新事物学来之后进一步完善，最终反超原事物的特点，在便利店上展现地很透彻。

但情况也在不断发生变化，有媒体报道，加拿大便利店巨头Couche-Tard提出要收购日本7-11便利店集团，虽然日式便利店不断壮大，且逐渐走向海外，但由于日本证券市场的估值不高，在加拿大提出收购之前，7-11集团的市值仅为340亿元美金，太低的估值导致日本上市公司频繁被欧美资本影响。

在全球范围内，竞争不仅局限于业务层面，更深入到资本层面，日本便利店今后将走向何方，拭目以待。

（本文仅代表作者本人观点，不代表作者所在单位意见）

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