广东
久期财经讯，江苏叠石桥家纺产业集团有限公司(Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd，简称“江苏叠石桥家纺”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：江苏叠石桥家纺产业集团有限公司
担保人：江苏海鸿投资控股集团有限公司(Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd.)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模：9.61亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.80%区域
最终指导价：3.50%
息票率：3.50%
收益率：3.50%
发行价格：100
交割日：2024年9月3日
到期日：2027年9月3日
资金用途：偿还发行人的境外债务
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、国泰君安国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、上银国际证券、兴业银行香港分行、中金香港证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001046439
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