北京
【聚酯瓶片产业链与供需结构介绍】聚酯瓶片作为聚酯下游的新贵，在生活中用途广泛。其上游是石化产业链，原料主要为 PTA 和乙二醇，生产过程会加入一定量的 IPA。下游主要用于食品饮料包装等领域，约占聚酯行业体量的 22%。瓶级 PET 主流生产工艺为直接酯化法，分为 CP 和 SSP 两个阶段。聚酯瓶片可分多种类别，不同饮料类别粘度不同。过去几年，全球瓶片处于产能扩张中，从 2019 年的 3221 万吨升至 2023 年末的 3939 万吨，产量也有突破，2023 年末达 3018 万吨。全球瓶片产能分布中，中国领先，多家中企在全球主要瓶片生产厂商中居前列。需求方面，集中在食品饮料包装，今后需求将更集中于食品及日常消费品类。亚洲地区瓶片主要集中在中国等国家和地区，近两年中国瓶片产能不断提高，自 2023 年起加速投产。从全球贸易流向看，中国是主要出口地，欧美是主要进口地。国内瓶片产能逐年增长，2023 年起投产加速，截至 2023 年底，产能为 1661 万吨，增速 34.9%，产量 1310 万吨，增速 13.7%，年均开工率 90%以上。产能集中度高，前 6 大企业占总产能超 90%。产能集中分布在华东、华南等地。我国瓶片下游主要用于软饮料等，主要消费群体是大型饮料企业，消费区域主要在华东等地。中国是瓶片净出口国家，出口量稳定增长，2023 年全年出口 455 万吨，2024 年一季度出口 275 万吨，同比增长 23.9%，出口地区广泛。生产 1 吨瓶片需 0.855 吨 PTA 和 0.332 吨 MEG，瓶片价格与原料成本相关系数高达 0.94，属成本驱动型油化工品种。2023 年我国瓶片投产加速，库存同比增加，加工差压缩，生产利润基本处于相对亏损状态。
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