上海
图1 2020-2024年中国棉花累计进口情况
2024年7月，中国棉花进口量为19.97万吨，月环比增加28.16%，同比增加80.77%，至此已连续12个月度进口量超过15万吨。2024年1-7月，中国棉花进口量累计200.12万吨，同比增加191.81%。2023年9月至2024年7月，中国棉花进口量累计309.81万吨，同比增加近1.5倍。
2024年7月分国别棉花进口来源国主要为美国、澳大利亚、巴西，其中，进口美国棉花数量7.83万吨，占比降低至39.18%，但仍保持第一，月环比减少8.80%，同比增加50.82%；进口澳大利亚棉花数量5.59万吨，占比大幅提高至27.97%，升至第二位，月环比增加280.86%，同比增加99.68%；进口巴西棉花数量5.14万吨，占比25.73%，下降至第三位，月环比增加14.29%，同比增加545.24%；其余国别棉花低于0.5万吨，合计1.42万吨，占比7.11%。
综合来看，7月ICE美棉期货重心下移，月底主连价格跌破70美分/磅，进口棉相比国产棉具有较明显的性价比优势，另外，部分外贸订单对原料产地追溯，进口棉成为部分纱厂主要用棉选择。随着人民币进口棉库存持续消化，进口配额逐渐紧张，为保障纺织企业用棉需要，国家发改委于7月底宣布增发20万吨进口加工贸易配额，到港量环比由减转增，Mysteel农产品统计，截止2024年7月底国内进口棉商业库存50.8万吨，较6月底减少7.3%，同比增加80.78%。
2024年7月，中国棉纱进口量为12.80万吨，环比增加17.60%，同比减少19.65%。2024年1-7月，我国进口棉纱数量合计90.33万吨，同比增加7.80%。
2024年7月，我国进口越南棉纱数量6.92万吨，占比54.05%，保持第一，环比增加15.31%，同比减少7.89%；进口乌兹别克斯坦棉纱数量1.76万吨，占比13.73%，上升至第二位，环比增加92.84%，同比增加149.55%；进口巴基斯坦棉纱数量1.41万吨，占比11.05%，下滑至第三位，环比增加10.42%，同比减少46.70%；其余国别数量合计进口2.71万吨，占比21.17%。
综合分析，7月纺织市场淡季深入，纺织工厂限产、停产情况十分普遍，纱线贸易企业、坯布企业采购愈发谨慎。相比国产棉纱，进口纱仍具有一定的价格优势，7月棉纱进口单价2374.52美元/吨，较6月下跌2.64%，同比下跌10.68%。因此，7月棉纱进口价跌量增，进口金额达3.04亿美元，环比增加14.49%，同比减少28.23%。
2024年7月，中国纺织品出口金额115.44亿美元，环比减少5.75%，同比减少0.81%；其中，棉布出口4.51亿米，环比减少7.41%，同比减少3.55%，出口金额7.06亿美元，环比减少8.39%，同比减少5.72%，占纺织品出口总额的5.4%，较6月下降0.5个百分点。2024年7月，中国服装及衣着附件出口金额152.55亿美元，环比增加0.72%，同比增加4.78%。7月纺织品服装及衣着附件出口合计267.99亿美元，环比减少2.18%，同比增加2.30%。
2024年1-7月，中国纺织品出口累计金额808.56亿美元，同比增加2.54%；服装及衣着附件累计出口889.83亿美元，同比减少2.15%。2024年1-7月纺织品服装及衣着附件累计出口1698.39亿美元，同比增加0.03%。
综上所述，国内纺企对进口棉使用需求提高，进口棉滑准税配额落地，7月棉花进口数量同环比增加。7月淡季深入，纺织企业开工率继续下滑，市场交投表现清淡，棉纱进口利润尚可，进口数量环增同减，虽然服装出口金额同环比略有增幅，但棉布等纺织品出口金额同环比皆下降，整体出口表现继续承压。
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