广东
在业内有“不死鸟”之称的佳兆业，曾在停牌343天后成为港交所首家复牌房企。不过，公司想要涅槃重生，还需要经历重重考验。
8月20日，佳兆业集团在港交所公告，与债权人小组订立重组支持协议，有关债权分别占佳兆业范围内债务未偿还本金总额的34%以上及瑞景范围内债务未偿还本金总额的36%以上。
公告称，重组的成功需要广泛的支持，公司促请未签署重组支持协议的所有佳兆业范围内债务及瑞景范围内债务持有人尽快加入重组支持协议。佳兆业集团认为，拟进行重组旨在为公司提供长期恢复空间，以保持业务稳定，提供足够的财务灵活性，以实现可持续的资本结构及提升资产净值。
市场公开资料显示，2021年12月佳兆业宣布债务违约。
去年10月，佳兆业发布了境外债务重组的公告。根据公告，佳兆业集团与本金总额123亿美元的境外债务持有人接洽，持有上述123亿美元债务35%本金总额的投资人组成了债权人小组，佳兆业集团已经向债权人小组提出了初步的境外债务重组方案，主要涉及债转股、发行新债、出售资产三个方面。
在境外债务重组方案初步拟定之时，佳兆业在境外也面临投资人的清盘呈请。佳兆业集团8月12日在港交所发布公告称，清盘呈请聆讯已进一步延后至2024年9月9日。
此前，更有市场消息传出，佳兆业董事长郭英成已返回内地，与当地官员进行会谈，此为郭英成近十年来首次从香港返回。
记者梳理年报发现，2023年度，兆业实现营业收入261.59亿元，同比增加3%；毛利约16.99亿元，同比减少49.9%，年内毛利率为6.5%。2023年度的亏损为197.02亿元，同比增加51.4%。2023年集团在深圳、广州、上海、杭州、南京、惠州、武汉、长沙、洛阳等多个城市，累计交付61个项目共计4.6万套房源，新房交付量创历史新高。
佳兆业在年报中指出，从行业整体来看，2024年房地产市场仍面临一定压力。若经济提升、置业意愿改善，叠加城中村改造等因素，房地产销售规模或可实现小幅增长；全国新开工、投资短期仍面临下行压力。预计“三大工程”将是政策发力主要点，有望对2024年稳投资起到重要作用，同时也会对销售恢复、稳定预期起到积极作用。
同日，富力地产在港交所公告，香港附属公司兆晞收到清盘呈请。董事会认为，对兆晞之呈请及对富力香港之呈请皆不代表兆晞、富力香港或本公司其他持份者的利益。呈请人仅为该贷款之其中一名贷款人，只持有该贷款尚未偿还本金额18%。
中指研究院企业研究总监刘水认为，2024年会有更多出险企业债务重组取得明显进展，房企风险出清将提速。同时，部分房企成功债务重组对于其他出险企业债务重组和风险化解有较强借鉴意义。
近期，在房企境外债融资持续低迷的情况下，极个别出险民营房企依旧成功获得再融资。不过，有业内人士认为，目前海外成功融资的案例大多是优质项目或实力雄厚的企业，并不能因为出现单个成功案例，便认为房企海外融资开始回暖。
中指研究院企业研究总监刘水表示，今年以来中梁、奥园等房企采用完成债务重组，成功暂缓短期偿债压力，但尚未完成境外债重组的房企数量众多，积累了很大的偿债压力。短期内，销售市场尚在筑底复苏中，境外债风险尚未出清，境外债发行仍将向少数优质房企开放，整体回暖尚待时日。
责编：李丹
校对：陶谦
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