【附PPT】徐长明：新能源商用车发展趋势

2024年7月11-13日，2024中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“引领新变革，共赢新未来”为主题，由“闭门峰会、大会论坛、10多场主题论坛、9场重磅发布、主题参观活动”等多场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月13日上午举办的“主题论坛八：新形势下汽车市场增长新动能”上，国家信息中心正高级经济师徐长明发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录：

尊敬的各位来宾，大家早上好！很高兴跟大家分享商用车市场发展趋势的看法，我估计关注这个不多，但协会让我介绍这个题目，我还是做了认真的准备，主要讲一下新能源商用车市场的发展。两个角度：

一，新能源商用车发展的演变与成因。

新能源商用车跟新能源乘用车一样，最近四年出现了跨越式的发展，去年销量达到了39.6万辆这样的水平，从2021年起这四年的增长速度分别是47.6%、83.5%、41.4%，今年1-5月份增长更快，同比增长75.8%。

今年1-5月渗透率达到了13.4%，也是最近三年开始有比较快的增长。今年五个月还逐月上升了，从11.5%、12.5%、12.7%、14.5%到5月份是16%，按照这个趋势下去，今年达到16%是完全有可能性的，这个渗透率提高也比较快，但它和乘用车相比差距还是比较大，乘用车今年上半年达到了41%，商用车只有13.4%。

商用车的增长总的来讲纵向比还是非常快的，为什么能够实现快速增长？我觉得主要是两大类政策在推动。

第一，减碳政策。第二，环保政策。

最近这半年多的时间，方方面面出台的政策有很多，这里列举了八个，我们看了一下其中工信部去年11月份出台《公共领域车辆全面电动化试点》，第一批搞了15个城市。最近又有各个部委出台若干的政策。这些政策的出台，有力推动商用车电动化的进程，到目前最有效的政策就是工业领域里钢铁行业施行环保分级管理制度，把上下游运输的碳排放和氮氧化物排放纳入视野，把污染和碳排放都进行考核。

就像刚刚结束的高考考大学一样，六七门的课，按理论上来讲总分达到一定程度可以，但一些好的大学要求这六七门里每门课必须达到多少分，也就是还有分项要求。钢铁行业里就是这样，其实运输环节碳排放并不多，但这一项必须达到标准才可以，达到顶级标准给你评A级，次级标准给你评B级，最差给你评C级。钢铁行业评A级，你在各种天气都可以生产，你要评B级，在有些地区一年停20天左右，要C级就要停更多天，一停产对厂家损失特别大，小钢厂一天损失就很多，大钢厂损失更多。

所以，现在钢铁厂就要求进厂的汽车是纯电动大卡车，不是纯电动就不让进，这个政策下来之后，效果非常好，我们国家河北省钢厂最多，所以河北卖的车远远超过其他的省份，去年河北省大概卖了将近8000辆纯电动重型卡车，而且这几年它年年增长，去年7930辆，今年前六个月河北省卖了4458辆中重卡，比去年同期增长了70.9%，这个政策效果非常好，山东钢厂也比较多，所以现在钢厂多的地方纯电动重卡卖得就多，这是政策带来的。

各地政策不一样，深圳目前新能源商用车的渗透率今年前五个月达到了55.9%。深圳市里卖的新能源商用车达到了55.9%，油车已经变成了45%，就是因为深圳市对新能源政策力度非常大，具体政策不介绍了，它有很多。路权是很重要的一个方面，基本上靠政策来做的。

成都应该说也不错，它的新能源车的渗透率，轻卡和轻客也达到了39.7%，也就是一百辆车有四十辆车是新能源了，下一步像北上广深大城市需要减碳、降污染的地方，新能源车的渗透率都会发展比较快，这就是政策带来的变化。

二，新能源商用车未来趋势。

下一步，到底发展形势怎么样呢？总的来讲，新能源商用车跟乘用车相比渗透率虽然提高了，但差距还是比较大。一个是40%，一个是13.4%。今年乘用车的渗透率有可能逼近到45%都是有可能的，而商用车新能源渗透率大概在15%，两者相差30个百分点。

这个差距是什么呢？就是市场竞争力，新能源商用车主要是政策在驱动，新能源乘用车是政策和市场两个在驱动。下一步新能源汽车商用车渗透率，我觉得政策推动有可能达到20%左右，再高就要看产品和市场是否有竞争力，没有竞争力而逼着大家买是不太现实的，所以下一步商用车发展的渗透率快和慢，取决于新能源商用车市场竞争力的提升。

这个竞争力体现为三个方面：

第一，价格上的竞争力怎么样。

现在的新能源乘用车，去年比亚迪的口号叫“油电同价”，今年叫“电比油低”，而新能源商用车电车比油车贵了很多，一辆轻卡油车大概在十万人民币，一辆轻卡纯电动在十八万人民币左右，要贵出80%，这个价格如果降不下去是不行的。我在北京做调研，他们说贵30%到40%有可能就换成电动车了，比较自愿换，因为用起来省钱嘛，但如果贵到80%就不行，重卡差不多也是贵80%，现在售价上低了一些，但都是在赔钱卖，可能这个很难。

下一步价格是否会降低呢？我们看看电池的成本已经有了明显的下降，这是动力电池的锂盐原材料的价格，高峰一吨56万人民币，这是去年一季度。到现在降到不到10万元，差不多六分之一了，这个价格下降就会导致动力电池的价格，当然不会这么同步降，但也会有比较快的下降。

原先预测2025年差不多650块钱一度电，高峰的时候一千块钱一度电。下一步如果降到600的话，一度电降300块钱，那一辆重卡现在装400度电，一度电差300就十二万。这是重卡，轻卡呢，也要装差不多八十度到一百度电，如果是一百度电的话，也降出三万，那就是从十八万降到十五万，如果再有其他方面的成本下降，这对整个竞争力提升非常有帮助，这是非常有利的条件，就是电池价格的下降。

第二，产品竞争力也在提升。

从目前往前数的产品，基本上都是油改电。而乘用车基本上都已经达到了纯电平台设计，而且各种技术在改进。商用车刚刚开始专用车平台开发做正向设计，包括宇通、吉利这些。反而其他领域里进到电动商用车领域的，更倾向于搞正向平台设计，这一块大家在做。

还有一个，补能也是很重要的方面，有充电和换电两种模式。我们说商用车如果都用换电模式，这就比较难了，换电和充电价格上差得比较多，充电大概在五毛到六毛钱一度电，换电到1.4元到1.5元，商用车重型卡车一公里差1块钱左右，一年跑15万公里15万就没了，充电相对更为合算。现在商用车不解决充电的问题，就会很难，而现在的新产品开始纷纷采用快充了，就是在设法解决充电难充电慢的问题。

原来换电只能在固定场所跟国家电网谈好价格，一度电六毛钱、七毛钱全天候就能保证，但这个场景就受约束。现在随着产品和技术变革之后，应用场景未来会变得更加丰富。有三类场景：

（1）固定区域运输车。

（2）城际倒途运输车。

（3）市内作业车。

第一个场景就是钢铁，现在钢铁行业比较好，下一步正在大力推动水泥、焦化等行业。另外就是矿山等固定场所。北京有一个矿山我去过，大概在两年前，他们公司叫公铁绿链新能源运输有限公司，矿山开采完的料可以打碎作为水泥搅拌的材料，但必须用新能源汽车运出去，所以这个地方都用新能源汽车运，它在北京密云，五十公里内直接用纯电动卡车运输给搅拌站。但如果往亦庄这个地方去，就先把车运到密云火车站，它这个场景非常适合新能源车。它是下山重载拉料，上山空载。新能源汽车非常讲究场景，上山重载绝对不能用新能源汽车，上山是空载下山重载是可以的，这个地方正好，从山上拉料往下走，这个做得比较好。我当时去的时候情况是很好的，当时换电跟国家电网谈的价格一度电七毛钱全天候，它是换电也给它这个价格，所以谈得比较好。

第二个场景正在出现，就是城际倒短运输车，这个是我们国家信息中心当时专门做的调查，从河北运这个砂石料和铁粉，当时一共是130公里，一天跑一趟260公里，用新能源汽车跟用油车比，大概一年能够省出来18万左右，目前比较下这个场景是可以的。但是他们提到一个条件，最好有快充站在中间，否则一个来回会回不来。因为电动车电耗大概是100公里420度电，如果说420度电才跑一百公里，那中间一定要解决快充。如果换电就不需要了，但换电电价就贵了，因为它是超载，要拉150吨，正常的车1公里是1.5度电，这辆超载的车是一公里4.2度电，假设换电和充电成本差一块钱，那一公里就差四块钱，一年要跑十万公里，四十多万就出来了，所以必须充电才能解决，现在电池技术的进步也有促进作用。

第三个就是市内作业车这一块。我们看目前渗透比例最高的是新能源的搅拌车，渗透率达到了44%了，在市内走的新买的搅拌车44%都是纯电动，56%是油车或气车，这个变化非常大。另外两个慢一点，像自卸车、环卫车在12%到18%之间，但也在做，这些基本上是政策带来的。

第三，市场竞争力提升就是用户偏好的提升。

我们现在买车新能源乘用车大都是自愿，今年我们的最新数据，三线城市，既不限购也不限行的城市，买车没有牌照优惠，用车也没有优势的情况下，这些地方今年前六个月的渗透率达到了39%，就是一百个人当中的39个人完全是自愿的，当然跟政策也还有关系。但商用车还不行，但现在也有一些场景愿意这么做了。

举一个例子，这是东莞的客户，负责干什么呢？运咖啡。负责把东莞咖啡厂的产品运到港区，同一个厂拉货的新能源有六台，场区的目标是2年内把15台运输车换成新能源，换了电动车之后厂家给他的运费涨了300块钱，原来运一车给700块，他的这个新能源车给1000。将来政策就是要把产业链的减碳也算进去，他现在一年加上运费涨的钱，再加上节油的钱一趟节省了500块，一个月多挣三万，一年把车的本钱收回来了，消费者由于各种各样的变化自愿购买的比例也在增加。

所以，我想下一步新能源的商用车发展也会比较快，但这里面有几个认识需要和大家交流一下。

第一，新能源商用车在未来几年离不开政策，离开政策还不行。

第二，新能源商用车达到更高的比例，比如说达到20%、30%、40%，关键要靠市场力的驱动，光靠政策就在20%左右。

第三，市场竞争力的提升核心要靠技术的进步和突破。

第四，哪个企业能够率先在技术上突破，哪个企业就能够在新能源商用车领域取得优势。

这就是我今天跟大家分享的新能源商用车领域的一些看法，谢谢大家。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）