北京
【地缘】截至 8 月 10 日，美国华盛顿特区的战争研究所 ISW 对伊朗的最新研判指出，伊朗及其抵抗之弧或有可能对以色列发起协调一致的大规模袭击。伊朗官方宣称对以色列采取“严厉”和“有力”回应的声明数量，远超呼吁采取更有限回应的声明数量。ISW 此前评估，伊朗在 4 月袭以效果未达预期后，或尝试恢复其地区威慑力。 【运价】截至 8 月 5 日，SCFIS 欧线指数环比下跌 1.04%至 6160.8 点。截至 8 月 9 日，SCFI 综合指数下跌至 3253.9 点，周度环比下降 2.36%；上海-欧洲运价下跌 2.47%至 4786 美元/TEU。当前上游头部航司对未来 6 周欧基港的报价以水平震荡为主。 【供给】截至 8 月 9 日，全球集装箱总运力为 3042.8 万 TEU，总运力同比增长 10.31%。6 月，中国集装箱产量达到 3028.5 万立方米，同比上涨 202.5%。随着亚洲主要港口运营能力逐渐提升，以及航司积极利用相邻港口对停靠频次进行动态调度，亚欧航线的准班率有望低位修复。 【成本】7 月，国际海员薪酬指数持续走低。截至 8 月 8 日，各船型租金较上年同期均有所提升：好望角型上涨 59%至 21818 美元/天；巴拿马型上涨 54%至 12628 美元/天；超灵便型上涨 86%至 12488 美元/天。同日，新加坡燃料油价格分别为 463.58 美元/吨、459.90 美元/吨（380CST）、566.43 美元/吨（低硫）；对比上年同期，高硫价格下跌均超 13%，低硫下跌 7.88%。 【需求】7 月我国对外出口金额同比增幅显著，东盟及“一带一路”国家或持续为中国外贸增添新动力。我国进出口贸易结构不断优化，机电、电子、汽车类相对高附加值商品持续成为我国出口的主要贡献部分。7 月欧美主要指标均有所下滑，随着感恩节和“黑五”等节日临近，可适当留意劳动密集型商品在 7-9 月出口欧美高峰期的表现，以及货商此前因高运价而推迟低附加值商品发货的情况，下半年是否有更高的发货意愿。OECD 领先指标显示当前世界主要体均达 100 点以上，表明未来 6-9 个月相应地区或仍具备扩张势能。
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