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2024年8月1日，药明康德获国联证券买入评级，近一个月药明康德获得9份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为404/457/523亿元，对应增速分别为0.20%/13.04%/14.50%；归母净利润分别为97/112/130亿元，对应增速分别为1.36%/14.69%/16.75%。研报认为，药明康德是技术实力领先、项目经验丰富的CXO龙头企业，一体化业务布局全面，能够满足客户多元化需求。
研报在大力布局新业务板块的同时，上半年TIDES业务实现收入20.8亿元，同比增长57.2%，在手订单同比增长147%。公司持续在全球范围内推进产能建设，2024年1月多肽固相合成反应釜总体积增加至32,000L；2024年5月新加坡的研发及生产基地正式开工建设。独特的CRDMO业务模式不断满足客户需求，公司持续加大投入D&M产能建设，预计2025年D&M资本开支同比增长超50%。
风险提示：地缘政治风险；医药行业监管趋严；行业竞争加剧；需求不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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