市场周报 2024.07.22-07.28

全球主要宏观

1.

海外宏观

1）美国二季度GDP增速远超预期

美国商务部数据显示，第二季GDP环比增长年率为2.8%，比第一季度1.4%的增速高出一倍。此前预测GDP增长率为2.0%，预测值从1.1%到3.4%不等。今年上半年的平均增长率为2.1%，是2023年下半年4.2%增长率的一半。

核心个人消费支出(PCE)物价指数第二季度环比增长年率为2.9%，第一季度飙升3.7%。虽核心PCE物价指数增幅略高于经济学家预期的2.7%，但趋势是正在放缓。这略高于美联储官员认为的不刺激通胀的增长率1.8%。

2）哈里斯承诺“为未来而战”

路透休斯敦7月25日-美国副总统哈里斯周四向美国最大的教师工会发动竞选攻势，承诺要“为未来而战”；同时最新民调结果显示，她与共和党对手特朗普的差距正在缩小。

3）福耀美国公司遭遇美联邦调查

7月26日，国土安全调查局、国税局刑事调查局和联邦调查局的特工以及数百名来自州、县和地方执法机构的警官对福耀玻璃以及代顿地区的其他 27 个地点执行了搜查令，调查福耀玻璃美国公司及该地区其他 27 家工厂的“金融犯罪和劳工剥削指控”。

2.

中国香港

1）香港超级富豪达1.25万人，居全球第二

数据公司Altrata近日发布的全球超级富豪报告指，2023年底香港财富达3000万美元或以上的超高净值人士有1.25万人，在全球城市排第二位，仅次于纽约。根据报告，截至2023年底，香港的超高净值人士有1.2546万人，居全球第二。美国超级富豪占全球三分之一，达到14.8万人，同比增长13%，其中纽约有1.66万人，排名全球第一。洛杉矶以8955人排第三，第四位是东京，有6445人。

2）香港2024年上半年商品整体出口货值同比上升12.2%

7月25日，政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示，2024年6月份香港整体出口和进口货值均录得按年升幅，分别上升10.7%和9.0%。

3）余伟文再度担任香港金管局总裁 为期五年

7月26日，财政司司长陈茂波宣布再度委任余伟文为香港金融管理局（金管局）总裁，任期为五年，今年十月一日生效。

3.

中国大陆

1）央行再次下调LPR利率

7月22日，中国人民银行通过全国银行间同业拆借中心发布了新一期的贷款市场报价利率（LPR），1年期LPR调整为3.35%，5年期以上的LPR调整为3.85%，两者均较上期下降了10个基点。这是在连续四个月稳定后LPR的首次变动，体现了中央银行在缓解经济下行压力和促进信贷需求增长方面的策略调整。

2）央行罕见月内第二次开展开MLF

7月25日，央行罕见月内第二次开展开MLF，以利率招标方式开展2000亿元人民币MLF操作，中标利率2.30%，较前次下调20个基点，也是自2023年8月以来首次下调，此次增开MLF操作，表明央行保持流动性合理充裕，巩固经济回升向好的态度坚决。

3）六大国有银行集体宣布下调存款利率

7月25日，工行、农行、中行、建行、交行、邮储六大国有银行集体宣布下调存款利率，其中两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率至1.45%、1.75%、1.8%（此前分别为1.65%、1.95%、2.00%）。

市场主要指数表现

截至2024-7-26，上周全球主要市场稍显惨淡。A股方面，内外因素作用下上周表现不佳，上证指数下跌3.1%并创出5月以来的调整新低。港股方面，上周再度走低，恒指再度跌至17,000点。主要指数中，成长股占比较高的恒生科技指数表现较差，单周下跌2.6%，恒生国企下跌2.5%，恒指下跌2.3%。美股方面，上周标普500、纳斯达克指数分别下跌 0.83%、2.08%，道琼斯工业指数上涨0.75%。纳指和标普500指数均连跌两周。

1.

主要股指表现

数据来源：wind（截至2024.07.26）

2.

全球股指概览

数据来源：wind（截至2024.07.26）

行业主要动态

1.

各个行业的表现

港股（07.22-07.26）

涨幅前三的行业为：公用事业（0.53%）、工 业（0.01%）、金融（-0.42%）；

涨幅后三的行业为：材料（-5.81%）、日常消费（- 5.45%）、信息技术（-3.32%）。

数据来源：wind（截至2024.07.26）

A股（07.22-07.26）

涨幅前三的行业为：工业（-0.30%）、公用 事业（-0.42%）、可选消费（-1.72%）；

涨幅后三的行业为：日常消费（-5.86%）、 电信服务（-4.78%）、材料（-4.35%）。

数据来源：wind（截至2024.07.26）

2.

个股周涨跌幅排名

美股（07.22-07.26）

涨幅前10的公司：

CareMax*医疗保健服务304.43%

脑再生科技*制药259.36%

NuZee*食品230.11%

Pieris*制药134.62%

KORE Group Holdings,Inc.*信息技术服务132.17%

Windtree*生物科技129.64%

The Container Store*专营零售119.78%

Sangamo Therapeutics,Inc.*生物科技117.88%

BurgerFi*酒店餐饮与休闲109.45%

Alpha Teknova*制药88.02%

数据来源：同花顺（截至2024.07.26）

港股（07.22-07.26）

涨幅前10的公司：

中国重汽*机械制造3.19%

百济神州*制药3.19%

海信家电*耐用消费品2.20%

海尔智家*耐用消费品2.00%

中银航空租赁*消费信贷1.45%

潍柴动力*汽车零配件1.38%

电能实业*复合型公用事业1.15%

金风科技*电气设备0.92%

心动公司*互动媒体与服务0.86%

康宁医院*医疗保健服务0.72%

数据来源：同花顺（截至2024.07.26）

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