炒菜自由与粮油进化史

食用油行业缩量上涨

最近，有两种油特别火。一是燃油，因为国内成品油新一轮调价窗口开启，又要涨价了。另一个就是食用油，火的原因众所周知。

炒菜自由实现已久

开门七件事，柴米油盐酱醋茶。食用油和国民生活密切相关。

1949年，新中国成立，全国食用油原料产量仅为256万吨，而这些远远无法满足当时5.4亿人口的食用油需求。

此后的计划经济时代，食用油凭票供应。

当时，按照标准，城市居民月度供应量为0.4斤，一年合计4.8斤，即2.4千克。

根据《中国居民膳食指南（2022版）》，成年人每日推荐摄入食用油控制在25～30g。换算成每月，也就是750克到900克。当年的月度供应量，仅达到如今推荐量的四分之一。亦可见当时饮食之寡淡。

图片来源：统计局数据整理

2004年，中国人均食用油消费量突破了每年10公斤大关。大家的餐桌上，油水不再匮乏。

炒菜自由初步实现后，居民用油场景出现分化。一方面，越来越多的人，开始更高频的外出就餐；另一方面，食品加工业的快速发展，也为居民用油提供了新的场景。因而大体上，大家摄入油的渠道就变成了三类，居家餐饮、外出餐饮以及小食零食。

根据国家统计局数据，从2013年到2022年，10年间，居民家庭人均食用油消费量长期在10公斤左右波动。可见居家用油场景已经到了瓶颈期。

同时，根据统计数据，我国精制食用植物油产量从2014年进入瓶颈期，达到年产6000万吨，在2016年到达顶峰6907万吨之后，开始大幅回落，截至2022年，我国精制食用植物油产量为4881万吨，仅是高峰期的70%左右。

图片来源：统计局数据整理

这背后，与大家健康饮食观念增强有着密切的关系。

中餐以炒菜为主，素有“油多不坏菜”一说。这也符合国人的口味，从流行的菜式来看，大多以重油为主。以炒青菜为例，即使是网上推荐的家常做法，往往也会使用十几克到几十克油，饭店的用油情况就更不用说了。所以，在外就餐，很容易就摄入了大量的油。包括现在风靡全国的快餐、火锅、麻辣烫等，都是以重油闻名。

食用油行业的竞争格局

目前，A股主营业务与食用油相关的的企业有5家，分别是金龙鱼、道道全、京粮控股、西王食品以及金健米业。曾经还有中粮科技，但2021年，福临门被从中粮科技剥离，打算独立上市，所以目前只有5家了。

这几家上市公司也对应了一批大众耳熟能详的食用油品牌，包括金龙鱼、胡姬花、欧丽薇兰、道道全、菜子王、古船、西王、金健等。

从营收看，金龙鱼是绝对的行业龙头，2023年，金龙鱼实现营收超2500亿元，同期，其他4家粮油上市公司营收之和为292亿元。亦有数据表明，金龙鱼的营收规模约占行业的40%，是当之无愧的“榜一大哥”。据此，可以说，中国食用油行业，目前是“金龙鱼以及其他”。

金龙鱼之所以能有今天的行业地位，有着不容忽视的时代原因。1988年，当时的中国还没有小包装食用油，大家买油都是拎着小油桶排队买黑黑的散装油。当年，嘉里集团与中粮集团旗下的鹏利公司合作，成立了“南海油脂工业（赤湾）有限公司”。

1991年，南海油脂生产的第一代金龙鱼小包装调和油正式上市。同时，金龙鱼还踩准了中国的企事业单位逢年过节发福利的历史机遇。此后，金龙鱼就逐渐在神州大陆遍地开花。

京粮控股1992年上市，金健米业1998年上市，西王食品2011年上市，金龙鱼2016年上市，道道全2017年上市。

几家粮油上市企业的发展足迹，也对应着中国食用油产业的发展升级之路。

图片来源：统计局数据整理

如前所述，2016年，中国精制食用植物油的产量，就触顶了，食用油产业的发展脚步却并未停歇。

从全行业看，参照国家统计局发布的，食用油类居民消费价格指数，从2015年到2022年，中国食用油上涨了21.46%，而同期，居民可支配收入上涨超过60%。

因而从总体看，这些年，居民食用油价格相较于居民购买力变化反倒是下降的。

不过另一方面，也带动了大批企业进行“品牌升级”。从最早的有油吃到如今的“吃好油”，居民食用油消费需求也逐步升级。

一开始，大家吃油是“英雄不问出处”，随着金龙鱼等食用油品牌的推出，大家逐渐有了品牌意识。此后开始关注是否是转基因，也开始区分调和油和非调和油，而且有了“油应该换着吃”的概念。

这些消费观念的变化，一步步驱动着行业推出更丰富的品类，更高品质的产品。

食用植物油崛起，猪油是最大“受害者”

过去，植物油和动物油在人们的食谱中是共存的，植物油获取相对容易，但因榨油技术限制，口感并不好，譬如豆油就有股豆腥味，而且放久了脂肪酸容易氧化、变质。而猪油风味更好，但产量很低，毕竟能够畅吃猪肉的时间并不算长。

但大体上来说，随着社会经济发展，猪油曾经在国人生活上占有着不小的比重。但从上个世纪开始，就有研究表明猪油中含有大量饱和脂肪酸，可能会增加心脑血管疾病发病概率。此后关于猪油的争议就此起彼伏，推动着猪油逐渐淡出公众视野。当然，如今也有不少研究驳斥了之前对猪油“有害”的观点。但这种声音的影响力就小得多了，也无法挽回猪油在公众心目中的形象。

一个值得关注的调整是，2016年，国家统计局发布的一揽子价格指数中，原有的油脂类居民消费价格指数改为食用油类居民消费价格指数，具体原因笔者并未检索到，但想来与猪油退出主流市场不无关系。

如今，市场比较出名的猪油品牌有双汇、金锣和展艺。以双汇为例，猪油销售情况被归入“其他”之中，双汇也并未披露其猪油产品的销量数据，由此可见一斑。

结语

透过整个食用油的行业发展情况，可以看出，这是一个早已开始“内卷”的行业，行业集中度不断提高，行业品类越发丰富。人们已经普遍认识到了高油饮食的危害。只要接触过“中风”的患者，就会深刻感受到心脑血管疾病对人健康的威胁。

适量吃油，吃好油，是整个行业发展的大趋势，也是大家的关切所在。

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