从2024上半年道路运输车辆达标公告看下半年公路客车走势

公路客车是客车市场的“扛把子”。2024年上半年客车市场好于货车市场、跑赢商用车大盘的一个最主要原因是由公路客车的大幅度增长推动的，引起了行业高度关注。

根据行业公开数据，2024年上半年，我国5米以上公路客车累计销售超7万辆，同比大涨近6成，占据客车市场整体超7成的份额，领涨领跑客车整体市场，成为促进我国客车市场增长的最大“推进器”！

根据汽车总站网调研分析，今年上半年我国公路客车的大幅度增长除了得益于国内旅游市场的爆发以外，还得益于公路客车新产品的不断上市。

那么，今年下半年公路客车市场走势如何？这个可以从交通部上半年发布的公路客车达标车型公告特点中找到答案。

交通部数据显示，截止2024年6月底，交通部已累计发布了6个批次（含第60批、61批、62批、63批、第64批、第65批，下同）的道路运输车辆达标车型（公路客车）公告，累计上榜350款公路客车新品。其特点鲜明，或将预示着下半年我国公路客车发展的走势。

现将2024年上半年交通部发布的6个批次的公路客车达标车型公告上榜车型特点及下半年我国公路客车基本走势作一个简要分析。

一、传统动力公路客车主体地位同比明显减弱，纯电动与燃料电池公路客车占比同比均增加，纯电动势头最猛

2024年上半年各个批次交通部道路运输车辆达标车型（公路客车）上榜数量、占比与占比同比增减情况如下（数据来源：交通部）：

从上图表可见，在今年上半年交通部发布的6批道路运输车辆达标车型公告中：

传统动力公路客车累计上榜206款，占据达标车型上榜总数量350款近6成的权重（58.9%），居于主体地位，但占比同比去年同期的67%减少8.1个百分点，是占比同比减少最多的细分车型，说明传统动力公路客车上榜车型的主体地位同比有比较明显减弱的趋势。

据汽车总站网分析主要原因：一方面中长途公路客车依然以传统动力为主要车型，毕竟纯电动公路客车续航里程焦虑问题尚未彻底解决，而燃料电池公路客车推广成本居高不下，加之加氢站较少，不能从根本上解决中长途公路客车运营中遇到的续航焦虑问题。因此，传统动力的公路客车今后或将依然成为中长途（特别是城际之间）公路客运的主打车型。

另外一方面，随着“双碳”战略的持续推进及我国交通领域向低碳、绿色转型的发展大势，加之各地公共交通领域全面电动化进程的加速，新能源公路客车必然不断渗透到整体公路客车市场。

因此，上半年公路客车达标车型公告中上榜的传动公路客车占比同比大幅度减少完全是必然的。这也意味着在2024年下半年我国的公路客车市场发展中，传统动力车型将依然占主体地位，但这种主体地位减弱的趋势肯定比较明显。

纯电动公路客车累计上榜121款，占据达标车型上榜总数量350款超三分之一的权重（34.6%），居于次主体地位，且占比同比增加了5.4个百分点，是占比同比增加最多的细分车型。这说明纯电动公路客车发展势头最猛，意味着下半年纯电动公路客车或将成为我国公路客车中最大的增量市场。

据汽车总站网分析，主要是随着公共领域交通的全面电动化，今后市内短途接驳、旅游景区团体包车、机场大巴，以及具有固定线路且充电比较便利的团体、客运班车，这些应用场景的公路客车今后电动化程度必将进一步提升。

另外，纯电动技术路线比较成熟、营运成本较低，加之电池材料价格处于下降态势，让纯电动公路客车购买成本也比之前有所下降，这些都是促进下半年我国纯电动公路客车市场进一步发展的利好因素。

燃料电池公路客车累计上榜23款，占据达标车型上榜总数量350款6.5%的权重，占比同比去年同期的3.8%增加了2.7个百分点，说明燃料电池公路客车同比也有较明显增强的趋势。

这主要是因为近期多个城市发布要加大支持燃料电池汽车发展的政策，加之近期多地实施“氢高速”免费政策，对下半年的燃料电池客车市场也比较利好。

比如前不久成都市经信局官网发布的《成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用行动方案（2024—2026年）（征求意见稿）》、《成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用政策申报指南（征求意见稿）。

又比如，武汉市政府发布的《武汉市碳达峰实施方案》指出，大力推广新能源汽车，推动氢燃料电池商用车示范运营。到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的50%以上。

再比如，山东、四川等地对实施“氢高速”免费政策。这些都对今年下半年燃料电池公路客车推广利好。

不过燃料电池公路客车上榜数量仍然不够多。这是因为虽然燃料电池系统具有续航里程较长的优势，但在公路客车领域推广成本较高，加之加氢站较少。同时，公路客车多属于个体运营，申报燃料电池补贴有些难度。这可能都是阻碍燃料电池公路客车推广规模扩大的原因。

二、“两通三龙”+安凯+福田是我国公路客车市场的竞争主体

根据交通部数据，2024年上半年发布的6个批次达标公告中累计上榜350款公路客车新品，其中“两通三龙”（含宇通、中通、金龙、金旅和海格）、福田欧辉、安凯客车（只统计累计上榜数量在20款以上的车企）的情况如下：

上图可见，在上半年交通部达标车型公告中，“两通三龙”+福田+安凯等主流企业累计上榜298款公路客车，占据整体上榜总数量350款85%的比例，居于绝对的主体地位，这意味着“两通三龙“+福田+安凯等主流企业或将成为下半年我国公路客车市场的竞争主体。

实际上这与当前我国公路客车市场的竞争格局基本吻合。中国客车统计信息网数据显示，2024年1-5月，“两通三龙”+福田+安凯累计销售5米以上公路客车数量占行业超8成的份额，市场集中度较高。

三、9米以下车型是公路客车市场的新增长点，5-6米市场潜力最大

根据交通部数据，2024年上半年发布的6个批次达标车型公告累计上榜的各个长度段的公路客车数量如下：

根据交通部数据，2024年上半年发布的6个批次达标车型公告累计上榜的各个长度段的公路客车数量占比及占比同比增减情况如下：

从上面两个图可见，2024年上半年公路客车达标公告中各长度段车型上榜数量占比及占比同比增减呈现以下突出特征：

9米以下各长度段车型占比同比均增加，具体是：8-9米段占比为14%，占比同比增1.5个百分点；7-8米段占比为4.86%，占比同比增0.36个百分点；6-7米段占比为3.43%，占比同比增0.38个百分点；5-6米段占比为19.14%，占比同比增2.8个百分点。可见，9米以下中小型客车占比同比累计增加5.04个百分点。

9米以上各长度段大型客车占比同比增减如下：9-10米段车型占比为6.57%，占比同比减少0.23个百分点；10-11米段占比为25.43%，占比同比减少2.57个百分点；11-12米段占比为24%，占比同比减少2个百分点；12米以上特大型段占比为2.57%，占比同比增加0.24个百分点。可见，9米以上大型客车累计占比减少5.04个百分点。

也就是说，从今年上半年交通部发布的6个达标车型公告中可知，9米以下中小型公路客车可能成为2024下半年我国公路客车市场增长潜力较大的细分市场，其中5-6米市场潜力最大。

但愿上述分析，能给今年下半年客车企业在公路客车产品策划及市场定位方面提供一定的参考依据！