江苏
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随着全球经济的逐步复苏，消费电子行业近期出现明显的增长迹象。机构认为，伴随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期，产业链相关企业有望充分受益。
消费电子板块9日大涨
盘面显示，消费电子板块9日整体大涨5.82%。其中，闻泰科技、光弘科技、工业富联、环旭电子、赛微电子、立讯精密、歌尔股份、领益智造、卓翼科技、福日电子分别大涨10.01%、8.03%、7.57%、6.39%、5.39%、5.13%、4.92%、4.86%、4.36%、4.3%。
“在过去的一段时间里，消费电子行业经历了一系列的挑战，包括供应链中断、原材料成本上涨以及全球市场的不确定性。”有分析人士指出，目前，这一板块的景气度正在回升，为投资者带来了新一轮的投资机遇。
个股方面，立讯精密是消费电子龙头，目前公司主营业务分类为消费性电子、通讯互联、汽车互联、电脑互联产品。国金证券电子首席分析师樊志远表示：“立讯精密作为国内消费电子龙头，凭借在历史积累的快速迭代、成本控制能力，有望成长为全球汽车零部件Tier1（车厂一级供应商）领导厂商。”
近日，领益智造发布2024年半年度业绩预告，预计实现净利润6.8亿元至7.8亿元，同比下降45.52%至37.51%。“上半年为消费电子传统淡季，叠加行业竞争等因素，导致领益智造利润有所下滑。”申银万国认为，AI手机的大功率计算会带来手机热量的增加，领益智造深耕散热领域多年，其单机价值量有望在新机型中明显提升。苹果16系列有望推进更高效率的快充技术，支持40W的有线快充，在明年等后续新机型中，苹果有望带来更大的升级，领益智造作为结构件、散热、充电器核心供应商将充分受益。
板块新一轮投资机遇临近
行业方面，全球消费电子持续回暖。根据Canalys（科纳仕）数据，2024年一季度，全球智能手机出货量同比增长11%，智能手机在经历2021年第三季度以来的下行周期后，在2023年第四季度开始明显回暖。2024年一季度，全球台式机和笔记本出货量同比增长3.2%。开源证券分析师孟鹏飞认为，在AI手机等利好因素支持下，2024年消费电子有望实现更为明显的复苏。
投资策略上，西部证券分析师郑宏达表示，各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注两条投资线：一是果链，个股包括立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电等公司；二是安卓链，个股包括汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光等公司。
“随着全球经济的复苏，消费者的购买力也在增强，这为消费电子产品的销售提供了强大的推动力。特别是在新兴市场，市场对消费电子产品的需求正在迅速增加。”9日，上海一券商分析师告诉《大众证券报》记者，“对于投资者来说，消费电子板块的景气度回升带来了新的投资机遇。尽管看好行业前景，但考虑到行业竞争和技术更新速度快的特点，在投资标的的选取上，投资者仍需谨慎行事。”
记者 张曌
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