重庆
由于内存价格一直偏低且相对稳定，尽管和之前最低谷相比有了一些涨价，但不足以影响到整个市场（因为一直都比较萎靡……）。不过看来存储公司比如三星、镁光、海力士，会迎来一个小高潮，普通DRAM内存芯片很有可能在短期内缺货涨价，从而推高相应的价格。而且从这个趋势来看，大概率要到明年内存芯片的缺货才会缓解。
不过这次内存芯片缺货却没法怪到厂商身上，因为并不是三星、镁光几个厂商联合起来降低产能，而是因为AI芯片的盛行，对HBM内存有较大的需求，所以内存厂商都将产能放到HBM内存芯片上去了。考虑到厂商的产能是有限的，既然将重心放到了HBM内存芯片上，那么其他芯片肯定就要受到影响了。
这其中可能受到影响最大的会是手机，因为根据调查报告来看，内存芯片和存储芯片都会因为HBM芯片遭遇产能不足的问题，但目前最严重的应该是手机中的存储芯片，因为这部分很久没有新的投资，所以没有什么应对情况。也就是说，今年到明年，手机大存储的版本价格应该会比我们想象的要高。
一些分析师表示，AI对HBM内存的需求仍是主要催化剂，这会抢走DRAM、NAND型存储芯片的晶圆产能。很多机构预测消费者市场的DRAM供应将受限，而这会增加存储厂商的定价能力，让公司得以将产品组合最佳化，并聚焦HBM3E的扩产行动。目前收益最大的似乎是镁光，镁光在HBM方面的优势以及存储芯片缺货的状态，使得很多人都看好镁光的股价。
据悉美光的HBM3E 12-Hi堆叠内存有望在年底前，获得Nvidia Corp最新AI芯片B200平台的认证，而其他存储厂商，也会在HBM内存上继续发展，毕竟AI芯片的市场很大，除了NVIDIA，其他公司对HBM芯片的需求也很强烈。所以除了镁光之外，很显然整个行业都会受到AI芯片带来的冲击，并且对产品架构造成影响。
总而言之，如果不想升级PC或者购买新手机的用户，倒也不用太担心这些问题，不过我们认为下半年手机和PC可能会在一定的范围内出现涨价的情况，主要还是各个配件的价格现在都在上扬，造成了整机价格的提升，特别是芯片成本在增加。至于SSD，本来就已经到了一个较高的价格，似乎这点成本增加，对SSD来说不算什么事儿，大不了再加个几十元。
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编辑｜张毅
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