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美元落幕,人民币资产崛起!

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最近,有媒体报道沙特阿拉伯决定暂时不签订新的石油续约合同。这个消息最开始被很多人关注和讨论,但没多久就被证实为假新闻。

实际上,查看历史就知道沙特与美国之间从来就没有公开宣布类似的协议续约。

但大家细想,这个传闻反映的是不是市场对中东石油政策的敏感性?毕竟国内权威媒体对这条消息也并没有辟谣。

要知道,沙特阿拉伯是全球最大的石油出口国,它的任何政策变化都可能对国际能源市场产生重大影响。

而美元作为石油最大的结算货币,全球资本趋之若鹜。

沙特和美国之间的石油协议,还得从上世纪40年代说起。

当时西方各国达成了 “布雷顿森林体系”,主权货币和黄金挂钩,改由美元与黄金单独挂钩,这样美元就得到了强大背书。


来源:知乎@这次不一样

但好景不长,20世纪70年代经济危机蔓延,美元开始大幅贬值,最终导致“布雷顿森林体系”解体。

当时时任美国国务卿的基辛格几次飞到中东,经过多次会面协商后才和沙特阿拉伯王子签署“石油美元协议”,后来的一些外交评论,都说这是基辛格这辈子最辉煌的外交成果。

之所以称之为辉煌,是因为这份协议规定了沙特用美元为石油标价,在出口时采用美元结算。美国这边,则是为沙特买了一份保单,提供军事保护,支持沙特阿拉伯的安全和稳定。有了大哥护航的沙特,相对于周边国家,经济的确强了很多。

基辛格曾经说“谁掌握石油,谁就掌握了世界”,他为美元找到了出路,通过石油绑定阿拉伯,从而掌控世界。

之后,像埃及、以色列也签署了同样的协议,美元就是在这样的过程中巩固了地位。

这几十年看下来,石油美元体系对美国经济影响的确很大,美国通过美元的优势掌握了全球石油贸易的结算权,这相当于是掌握了全球经济命脉,毕竟全球各个国家都需要石油,所以大家就不得不储备美元。

有了美元的霸主地位,美国就大力搞金融业,产业链外迁。承接的对象一个是日本,另一个是墨西哥。

不过这两哥们,都被美国玩得很惨。

先说日本,美国在1985年签署《广场协议》后,导致日元大幅升值,这直接削弱了日本产品的出口竞争力。此外,美国还通过《日美半导体协议》措施,限制了日本半导体产业的发展,随着美国自己和韩国等国家半导体产业的崛起,日本半导体企业在技术和市场上逐渐就失去了优势地位。

之后,日元升值导致房地产和股票价格飙升,形成泡沫经济,90年代泡沫破裂后,日本经济就长期低迷。

而隔壁的墨西哥,在美元进入强势后,资本大量返回,本来欣欣向荣的墨西哥,被突然这么一搞,投资减少了,本地的流动性也枯竭,大量企业资金链断裂,导致企业破产无数。

数年后,美元指数又迅速走低,资本家又拿着美股赚到的钱,抄底墨西哥资产,这让墨西哥人直接白干十年。

到了90年代,美国资本又利用降息加息,再次让墨西哥人白干十年。最后搞得墨西哥的人不得不北上,背井离乡去美国干苦力。

这论谁,不痛恨美元霸权?

虽然美国在前面坑了很多像日本、墨西哥这样的小老弟,但这还不是最坑的,最坑的是美联储通过对市场利率调控,完成全球收割。毕竟资本是需要全球化的,只有这样,才能在全球征税。

大家看这两年,美联储的一惊一乍,惹得资本市场鸡犬不宁。

炒股的朋友应该懂我说的意思,这就像庄家对某只票的绝对控盘优势,最终涨跌就是他说了算。美元霸权,也是这么回事儿。

因为只要能控制了利率,华尔街就能提前在各大市场布局,然后美联储通过货币政策,让国际汇率与大宗商品价格往着华尔街盈利的方向走,收割当地大宗商品或产业获利。

这两年,为了控制通胀,美联储连续加息,把利率推到了高位。表面看是抑制通货膨胀、稳定了经济,实际上却一直在收割全世界。

加息下的高利率,美国吸引了大量国际资本流入,推高了美元汇率。这对出口导向型经济体有很大负面影响,会让新兴市场国家的债务压力加大,这些国家通常以美元计价发行债券,美元越升值,它们偿还债务的成本就越大,所以现在很多新兴国家,恨死了美国这种收割行为。

这两年大家看到很多国家央行,包括中国央行都在大量囤黄金,就是对美元的认可度越来越低。大家都在买黄金,以至于伦敦金这两年涨幅巨大。


美国自己,之前经济不好的时候搞无限量QE,大满贯放水,后来又凶猛加息,给自己也带来了伤疤。

根据财政部数据,美国现在的国债规模已经超过了31万亿美元,高利率进一步加重了债务负担。美国财政支出中的很大一部分其实是被用来支付利息的,这极大削弱了政府在其他领域的投资能力。

很多人说现在美股表现很强啊,的确很强,但都集中在了头部(微软、苹果、英伟达等)几家巨头。往下看一些中小企业,比如代表小微企业的罗素2000,从21年到现在还是跌的。


美元虽然很强势,但目前也面临很大挑战。

首先,全球能源结构的变化对石油美元体系构成了威胁。

随着可再生能源的快速发展和各国对气候变化的重视,石油在全球能源消费中的比例已经在下降,未来这会极大削弱美元在全球能源市场中的主导地位。

其次,地缘政治风险增加了石油市场的不确定性。

这两年中东地区局势动荡,以及俄罗斯等国在能源市场上的崛起,都对石油美元体系构成挑战。

此外,国际社会对美元霸权的不满也在增加。

美元的主导地位使美国能够对其他国家实施单方面的经济制裁,此前的俄罗斯就是典型的例子,很多俄罗斯人在美国的资产被冻结,搞得其它国家现在也在担心类似问题。

因此,不少国家开始寻求建立多元化的国际货币体系,减少对美元的依赖,其中就有人民币互换。

天底下没有免费的午餐,所有上天馈赠的礼物,都在暗中标好了价格。

在我看来,当前美债利率和美元的强势,都是强弩之末,如同日落前的黄昏,最后的绚烂。

近50年来,美国靠着印美元过着不劳而获的神仙日子,还拿着印的美元来祸祸这个世界。青山遮不住,毕竟东流去!美元霸权的时代,是时候终结了。

当今世界,已不再是美国能够单方面主导的时代。历史上,美国前国务卿基辛格曾指出:“控制石油意味着掌握世界,控制粮食则意味着控制人类”,这为美元的全球地位奠定了基础。

但现在,随着美国影响力相对减弱,其霸权地位正面临挑战,我们正步入一个与“石油美元”体系告别的新时代。

THE END

来源: 米筐投资(ID:mikuangtouzi) 作者:东艺

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责任编辑:逯文云_NB25813

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