饲料行业产业链一体化布局：产业链各环节更趋于密切结合协同发展

饲料行业产业链一体化布局：产业链各环节更趋于密切结合，协同发展-中金企信发布

1.饲料行业概况及行业发展现状

饲料是指能够提供动物所需营养成分，促进动物健康生长、生产，且在合理使用下安全、有效的可饲喂动物的物质。根据统计局发布的报告，按不同饲料浓度和组份配方，可将饲料分为配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料；按饲料品种划分，可分为猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料、水产饲料、反刍动物饲料等品类。

我国饲料工业起步于上世纪70年代。自1985年起，我国饲料工业迈进了迅速发展阶段，到2000年已基本建成中国特色饲料工业体系。进入21世纪，伴随着经济全球化的深入和市场经济的发展，我国饲料工业进入了结构优化、质量提高、稳步发展的阶段。饲料加工企业开始加快整合和并购的速度。目前，我国饲料行业正在逐渐从粗放型向规模化、标准化、集约化方向转变。

根据农业农村部、中国饲料工业协会数据显示，我国饲料企业总数从2005年的15,519家降至2015年的6,772家。2005年，50万吨规模以上饲料企业数仅有17家，其产量占全国饲料总产量25%。到2021年，仅100万吨以上企业集团就达39家，在全国饲料总产量中的占比为59.7%。

1）行业市场规模

根据报告显示，近年来我国一直是全球饲料生产第一大国，但2019年受非洲猪瘟影响，猪饲料产量下跌，导致我国饲料产量排名下降至第二位。从规模上看，我国饲料加工业总体保持着稳定的增长态势。根据中国饲料工业协会数据，2021年我国饲料总产量达29,344万吨，同比增长16.1%。2015年至2021年我国饲料总产量及增长率如下图所示：

2015年至2021年我国饲料总产量及增长率

数据整理：中金企信国际咨询

从饲料品种分类来看，猪饲料一直是我国饲料大类，产量占比常年位居榜首，但是在影响下，生猪产能大幅减少，猪饲料产量受累下滑，2020年肉禽饲料产量首超猪饲料，成为第一大品类。2021年，随生猪生产形势逐渐好转，猪饲料产量恢复第一大品类地位。2015年和2021年饲料各分类占比（按饲料品种分）如下图所示：

2015年和2021年饲料各分类占比（按饲料品种分）

数据整理：中金企信国际咨询

①猪饲料

猪饲料产量与猪只存栏量密切相关，自2018年8月起，受影响，我国能繁母猪、生猪存栏量持续下滑，部分地区较突出，补栏积极性受挫，行业复产意愿低，导致2018年和2019年猪饲料产量同比全线下降。随着各项扶持政策落实和强有力的市场拉动，2020年起猪饲料恢复持续向好，至2021年，猪饲料产量13,076.5万吨，同比增长46.6%，创造历史最高产量水平。

②肉禽饲料

近年来，随着生活水平提升，我国居民对肉禽需求量逐年上升，肉禽产量保持增长态势，此外，受影响，部分农户饲养肉禽替代饲养生猪意愿提升，禽肉产能增长较快，肉禽存栏处于高位，因此，2019年起肉禽饲料需求激增，2021年随生猪存栏量逐渐恢复，部分饲料企业开始更加专注猪饲料生产，导致肉禽饲料产量小幅下降。2021年，肉禽饲料产量8,910万吨，同比下降2.9%。2015年至2021年肉禽饲料产量年复合增长率达8.32%。长期来看，肉禽饲料消费量继续保持向上趋势，农业农村部预计到2029年肉禽饲料消费量达9,765万吨。

③蛋禽饲料

在高猪价刺激下，2018-2020年蛋禽养殖也迎来超长盈利周期，推动存栏持续高位，2020年蛋禽饲料产量达3,351.9万吨，同比增长7.5%。2021年随猪价下降导致蛋禽养殖需求有所下降。2021年蛋禽饲料产量3,231.4万吨，同比下降3.6%。农业农村部预计到2029年蛋禽饲料消费量达3,241万吨。

④水产饲料

我国水产养殖量的提升直接拉动水产饲料产量上涨，2015年至2021年年复合增长率达3.25%。受因素影响，2020年水产饲料需求同比下降3.6%，产量小幅下降至2,124万吨。2021年，水产饲料需求恢复至2,293万吨，同比增长8.0%。

⑤反刍饲料

近年来，在人口增加和消费升级的带动下，牛羊养殖效益持续向好，反刍饲料增长速度逐年扩大，2015年至2021年年复合增长率达8.97%。2020年反刍饲料产量达1,319万吨，同比增长18.9%。2021年反刍饲料产量达1,480万吨，同比增长12.2%。

2.饲料行业发展趋势

1）产业链一体化布局

受养殖业行情和产业形势变化影响，饲料加工企业加快调整产品结构和产业链布局，实现由单纯的横向扩张向产业链纵深发展的转变。饲料加工企业向下游养殖业务发展，不仅可以加强产业链质量安全控制，并通过内部消化等方式减轻公司面临的行业风险，而且可以通过建立自身品牌和提高最终产品的附加值达到增加企业竞争力、提高盈利能力的目的。在产业链一体化进程中，集团化农牧企业的细分行业属性削弱，产业链各环节更趋于密切结合，协同发展。

2）“无抗时代”来临

我国养殖业几十年的抗生素应用历史中，抗生素在为行业发展带来规模效益的同时，也带来细菌耐药性增强、药物残留、生态平衡破坏等负面影响，对养殖业生产安全、食品安全、公共卫生安全和生态安全造成一定威胁。我国早在2016年从国家层面明确提出，到2020年人兽共用抗菌药物或易产生交叉耐药性的抗菌药物作为动物促生长应用逐步退出。2019年，农业农村部公告（第194号）指出自2020年1月1日起，推出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种；自2020年7月1日起，饲料生产停止生产含促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料；此前已生产的商品饲料可流通使用至2020年12月31日，这标志着饲料端全面禁抗新时代已开启。在国家政策和居民健康消费理念的推动下，绿色养殖、无抗环保和卫生安全成为行业热点，饲料产品不断优化升级，“绿色、节能、增效”新型技术研究和应用将成为饲料加工企业未来核心竞争力。

3）以差异化路线提升市场地位

进入饲料无抗时代，饲料标准趋严、养殖需求更多样化，饲料配方设计趋向个性化、定制化。精准营养饲料配方以饲养群体中每个个体的年龄、体况、生长环境等因素为基础，准确分析个体对营养物质的需要，不仅可以满足不同饲养阶段动物的营养需求，提高养殖转化率，还可减少饲料资源浪费，节约饲养成本。随着我国养殖产业结构的持续调整，规模化养殖比重扩大，市场分工深化，养殖场自配饲料比例将不断减少，“饲料厂+养殖场”的合作模式使得定向定制饲料与散装散运成为未来主要的购销模式。

此外，在服务方面，饲料加工企业通过提供养殖数据分析、线上咨询、远程会诊、现场技术指导等增值售后服务，实现“饲料端”与“养殖端”有机融合、精准对接，不但有助于提高客户黏度，提升销售收入，同时也有利于进一步巩固和提升企业的市场地位。

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报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国饲料行业市场现状分析及未来市场发展趋势评估预测报告-中金企信发布》

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